齐军进了令支都城。令支侯来不及带走马匹武器、牛羊帐幕之类，齐桓公下令全部给了虎儿斑，将被山戎夺去的燕国人口全部交给燕庄公，燕庄公派人将他们送回国内。所得金银财宝不计其数，齐桓公用于兑现事先与燕庄公和无终侯的承诺。剩下的赏赐将士。管仲建议改变胜利后准允士兵掠抢的恶习，严禁无故杀害普通山戎民众、抢夺民众财产，确保该地的稳定，同时也要求随行的虎儿斑下令无终国军照样执行。令支国的民众，本来惶惶不安，见齐军进城并未滥杀无辜，军队威严整肃，知道遇上了仁义之师，纷纷相互告知，个个贡献食物，表示愿意从此归顺齐国。
齐桓公召集降卒询问：你们国主这次逃走，会去哪一国？
降卒们回答：我国与觚竹国（今河北卢龙南）是邻居，一向和睦。贵军来后，曾闻国君向觚竹国请求救援，想来一定是投奔觚竹国去了。
管仲事先已经对觚竹国的地理环境、国家大小、强弱等具体情况作了很细的调查[6]。现在从降卒们嘴中精确知道，觚竹虽然只距此百十里，却有崇山峻岭相隔，难若上青天。齐桓公问管仲有什么想法。管仲脑子一转问燕庄公：您是否应该回去了？国不可一日无主，况且你出来已经数月。虎儿斑却抢先回答说：燕侯刚刚与我说过，我们要等齐师凯旋才分开，望齐侯准允。管仲见他们这么说，心里便又踏实了许多，对大家说：这个觚竹国，与令支他们不同，也与你虎儿斑的无终国不同。他是商汤时的封国，国郡墨胎氏，说起来与齐国同出于姜姓。商末其君有二人，伯夷、叔齐逊让君位，奔周，路遇武王伐纣，叩马进谏。商亡后，两人不食周粟而饿死于首阳山。觚竹乃是山戎国中的大国，从商朝开始便建有都城，难攻易守！去那儿山高路陡，很难行走，没有熟人引路，很难到达。
这时，正遇上国内鲍叔牙派遣千夫长高黑运五十车粮食到达。这高黑原系北戎族人，得罪了酋长，潜逃离开戎族，被鲍叔牙收留，降了齐军。他的到来，令管仲振奋，他与齐桓公建议，从新降人员中挑精干若干人，由高黑带领交给虎儿斑，令他们率这支精兵探寻前往觚竹城的路。燕庄公感觉此战太艰难，建议放弃。管仲告诉他，觚竹国敢收留令支侯，便是与中原为敌，齐军走后，他们定会再来进犯你燕国，后患无穷。齐桓公高喊：值此机会彻底将其打败，使山戎无进攻中原的念想。
齐军从周惠王十三年（前664）冬出兵，到眼下，已是十四年（前663）夏。根据高黑提供的情况，如果抄近路，必须通过太行与卑耳山（今山西平陆西北）之间的一条小溪。如今正值夏季，山中虽险，但凉爽可行，只是车马难过……
好办！齐桓公即令虎儿斑率队先行探路。管仲提出自己与隰朋先行去看看，虎儿斑做护卫。这一行人，长途跋涉，进入山中，很快到了那个峡谷地带，果然是山险溪急，路狭人车难行。虎儿斑问：是否继续前行？管仲说：这种地方只能过人，车马无论如何无法通过。回去商量后再说吧。
在商量时，齐桓公坚持一定要讨伐觚竹国。管仲见状也表示，车到山前再说吧。齐桓公笑道：仲父总是支持我，此行也一定能成。
选择一个好的日子，齐桓公与管仲带上五千骑兵及数万战车、步卒，开始朝卑耳山进发。朝里走，越深越难行，有时几乎没路可行，人尚勉强可行，战车就完全不行了。于是有人建议弃了战车，改为人行。管仲不许。他说：山戎桀骜难驯，不用战车，很难使他们驯服。为了鼓舞士气，管仲又一次发挥了音乐家的作用，现编现唱，并教会士兵唱歌。上山时，士兵们唱着《上山歌》：
山路弯弯啊道路崎岖，
茅草拦路啊顽石塞天。
白云薄薄啊白日生寒，
我驱战车啊攀登险远。
俞儿指路啊风儿助，
如飞鸟啊生双翼，
翻越千山啊不畏难。
下山时唱着《下山歌》：
上山艰难啊下山易，
车轮滚滚啊马蹄疾。
车声隆隆啊人欢喜，
车轮转转啊顷刻到平地。
直捣戎巢啊消灭敌寇，
立功觚竹啊万世铭记。
在歌声中士兵们顿时精神抖擞，行进速度加快。齐桓公叹道：寡人今日才知道歌声原来还有这种作用！
管仲说：昔日臣被押上囚车，为了让士兵加快速度，臣曾作《黄鹄之歌》，摆脱了鲁国追兵。人身体疲倦，但唱歌却可使人精神愉悦，忘记身体的劳累，所以能够保持快速行军。
齐桓公赞道：仲父通达人情世故，可谓圣人啊！
大部队行至离卑耳溪十里的地方，齐桓公突然停止前行。他瞪眼直视前方，接着拿起弓箭准备射击，但拉开弓却迟迟不敢放箭，并对身边的人说：你们看到前面的人了吗？
随从们说：没人啊，这个地方除了我们，还能有谁？
齐桓公放下手里的弓箭，叹道：看来，没有成功的希望了。
正好管仲赶过来，问他看到了什么。
齐桓公说：我刚才明明看到了一个长一尺的人，戴帽子，还用右手撩起衣裳，跑在马前，很快啊！世上哪有这样的人呢？这分明是暗示我赶快离开，我们的这次行动，怕是不利，没有胜数啦！
管仲听罢告诉他：这是山神俞儿来给我们做向导啦！主公称霸事业兴起，山神来相助，好事也！俞儿在前面跑，表示前面有路；他撩起衣裳，表示前面有水。右手撩衣，那是让我们从右边过水。
到了卑耳溪前，高黑带原先住在这山里的人过来告诉齐桓公，军队与战车过溪要特别小心，只能从右看似深的水里过，其实那水是浅的，而深的在左边……
齐桓公在马上朝管仲拜谢：仲父又一次救了我们啊！
过了宽溪，很快进入了谷中溪涧地带。这段路更险，马只能单只通过，车就无法可行。怎么办？管仲打量了山涧的藤条，亲自动手，用藤条做绳索，将车用藤条绳索吊起从树枝上晃荡前行，马驭减负，人肩扛货。就这样，整整三个月，五千骑兵数万步卒安全通过卑耳山溪地带。《史记·齐世家》上说：“束马悬车，登太行，至卑耳山而还。”
出了卑耳山，隰朋按管仲的话，寻一隐蔽处休整三天，派出细作，了解情况，准备出击。
闻齐军来伐，觚竹国忙召集部下计策。大将黄花说：齐国敢冒如此风险来进攻我国，那都是因为令支侯乱搅燕国造成。如果我们与齐相战，败了，国将不存。与其如此，不如将令支侯杀了，与齐国讲和。
觚竹侯为难道：哪有人家兵败来求你，你杀他的道理。
这时，另一位大臣献计道：我国北部旱海，人称迷谷，一望无际的沙漠。人死后，尸体都会丢在那儿，白骨堆山，阴森恐怖，让人毛骨悚然。刮风时，飞沙走石，人马都站不起来，很难辨认方向。人若进入此地，很难走出，更有猛兽出入，活命通过的很少。我们不如派人去齐军诈降，将他们骗到旱海，令他们有进难出。
觚竹侯问：谁愿意去？
大将黄花主动要求担当此任。
三天后，齐桓公整顿好队伍，迅速进军抵达觚竹都城无椂（今河北卢龙南）。刚刚安营扎寨，寨前军士报告，有个叫黄花的人前来投诚。
齐桓公令召见黄花。那黄花果然带着令支侯的头颅。齐侯让见过令支侯的虎儿斑等验明确系令支侯首级，问他何故这么做。
黄花对齐桓公说：我久闻中原齐侯威名，知道我等不是贵军对手，曾劝我主投降，但我主不听，现在已从沙漠逃走，向他国借兵。臣只好杀了令支侯，请求投降，并愿意带您去追我主。
一堂之上，齐桓公与管仲，还有燕庄公与虎儿斑，大家见令支侯头颅，谁能不信？齐桓公要求黄花带兵进入无椂城，经过一番搜索，果然没找到觚竹侯。
管仲紧皱眉头，总感觉有些不对。偏偏齐桓公不容多言，再三表示快刀斩乱麻，速速擒拿觚竹侯，以绝后患。加之黄花一边怂恿，管仲只得顺从，但私下与王子城父、隰朋等交代，处处小心。又让陈完、季友与自己寸步不离，防止不测。
齐桓公决定让燕庄公带着燕军留守无椂城，亲率大军，由黄花带路追剿觚竹侯。
黄花见齐军相信自己，坚信齐军进入沙漠必死，暗中遣人先去向觚竹侯报喜，这边带齐军疾速向沙漠前去。黄花没想到，他派出的细作，离开队伍后即被暗中紧盯着黄花动向的管仲捉住。经过审讯，截获了黄花的密谋。管仲迅速前来找齐桓公，这时的齐桓公已进入沙漠。再找黄花，黄花已不知去向。大家深感不妙，朝前看去，那是一望无际的沙漠，茫茫黄沙，千重惨雾，寒气逼人，毛骨皆悚；狂飙刮地，人马俱惊；军马多人中恶而倒地。
管仲警觉地告诉齐桓公：主公，臣听说有个地方叫旱海，人称鬼泣谷，会不会就是这儿啊？我们不可乱走，否则，后果难料。
于是，齐桓公赶紧命令士兵后退。管仲掩护齐桓公后撤，领着将士唱歌壮胆——
岂曰无衣？七兮。不如子之衣，安且吉兮。
岂曰无衣？六兮。不如子之衣，安且燠兮。
（《诗经·唐风·无衣》）
终于看到一弯新月。然而，此时，前后军也失去了联系。齐桓公按照管仲的主意，让士兵们敲起战鼓，一来避免野鬼靠近，同时让失散的士兵能闻讯找到队伍。果然，走散的士兵听到鼓声，找到了队伍。此时已进入深秋，士兵们在夜里冷得发抖。天明，盘点人数，齐军损失严重，连隰朋也不知去了那里。大家再商量如何寻找原路返回，细看看，吓得没人能说出话来。白天飞沙走石，夜晚寒风刺骨，人站在那里，根本辨别不出东南西北。
齐桓公叹道：英雄一生，想不到竟然在此了结，真是悲惨啊！
就在这时，一声战马的嘶鸣让管仲振奋起来，他想起，狗无论走多远，都会找到回家的路，战马会不会也能找到家呢？于是，他让部下将虎儿斑军中的老马一一挑出，由它们自由自在地走在前面，这些老马不再随着队伍慢腾腾走，而是扬着轻松的步伐，张开四蹄，朝前面疾走。大家随后跟着，七拐八拐，数天后，终于走出了这一望无际的大沙漠。
走出大沙漠，所有人都松口气。齐桓公下令好好休整。休整后，又前行了数日，意外地遇到了失去联系的隰朋。
那黄花将齐桓公骗到沙漠后，迅速与觚竹侯会合。两人见面，黄花问觚竹侯：怎么没先赶走燕军？觚竹侯说：我没接到你的消息啊，我还在纳闷，你说派人送信于我，咋没呢？黄花喊声糟糕，没准被齐军截获了，我们赶快夺回都城要紧。于是觚竹侯与黄花率将士杀回都城。此时在觚竹都城镇守的燕庄公兵力少，几乎没抵抗便被迫撤出城去。
觚竹侯又占领了都城。
管仲听到这个消息，心生一计，令虎儿斑、高黑等人带队扮成觚竹民众，混进城去，约好夜半时分动手。这天深夜，觚竹侯尚在睡梦中，听到炮声，急忙派人打听。这时，黄花闯进来说：齐军已走出沙漠，现杀入城中，我主快走，不然来不及了。
觚竹侯大惊，事到如今只好逃命。他们刚刚跑出宫，便被齐军团团围住。黄花力战而死，觚竹侯被活捉，将其押赴刑场处决时，管仲领全军唱歌——
六月栖栖，戎车既饬。
四牡骙骙，载是常服。
（《诗经·小雅·六月》）
将士应唱——
我服既成，于三十里。
王于出征，以佐天子。
（《诗经·小雅·六月》）
齐桓公命令将觚竹侯头颅挂在寨门之上，警示戎族不可侵犯中原。同时安抚觚竹民众。戎族其他酋长得知齐桓公灭了令支、觚竹，个个惧怕，纷纷主动遣使求和。管仲建议在燕国与所有戎酋会盟，签订和睦协议。
讨伐北戎一战，从冬天出发，到第二年冬天返回，整整一年。临别前，齐桓公将讨伐山戎所得的土地全部给了燕国。燕庄公说：我赖神灵保佑，才有您齐侯恩泽，保住了这块地方，不敢再贪图其他土地。
齐桓公说：虽然齐国强大，但也不能跨国界长期拥有令支、觚竹这块土地。如果不管好这片土地，今后恐怕还会让戎族占有。给你，是希望你今后安抚民众，重修召公（燕国系召公奭封地）之政。
燕庄公非常感动，于是亲自送齐桓公，走了一程又一程，不知不觉中，已走过了齐国边境五里。当发现时，燕庄公十分尴尬。齐桓公却说：自古诸侯相送不能出境，寡人不能无礼于燕。于是命令将燕庄公走过的地方割让给燕国。燕庄公再三推辞不掉，只好收下，令此地建立城墙，取名为“燕留”。齐侯向他提出“纳贡于周如成、康之时”[7]。燕庄公得到了令支、觚竹五百里土地，因祸得福，遂成大国。
这次齐军千里孤军救燕对诸侯各国震动很大，特别是对齐桓公大胜不图报酬，更为佩服。
鲁庄公得悉后，对没跟随齐桓公救燕深表惭愧，亲自在鲁国境内济水边上迎接齐桓公，祝贺他大胜而归。齐桓公心中不悦。管仲劝道：主公，鲁国既然来祝贺，我们不如分给他些俘虏。于是齐桓公与鲁庄公以礼相见，将一些俘虏送给了鲁庄公。管仲私下对季友交代：你大哥脸色不好，速回他身边，遇事可多与我联系。
季友回到鲁庄公身边，鲁庄公与小弟私下述话，知道其长进很大，对管仲十分感激，闻管仲有采邑，名曰小穀，与鲁国相连，于是征丁夫代为筑城，以悦管仲。
民众关心的则是另外的事了，诗曰：
采薇采薇，薇亦作止。
曰归曰归，岁亦莫止。
靡室靡家，玁狁之故。
不遑启居，玁狁之故。
采薇采薇，薇亦柔止。
曰归曰归，心亦忧止。
忧心烈烈，载饥载渴。
我戍未定，靡使归聘。
采薇采薇，薇亦刚止。
曰归曰归，岁亦阳止。
王事靡盬，不遑启处。
忧心孔疚，我行不来。
彼尔维何？维常之华。
彼路斯何？君子之车。
戎车既驾，四牡业业。
岂敢定居，一月三捷。
驾彼四牡，四牡骙骙。
君子所依，小人所腓。
四牡翼翼，象弭鱼服。
岂不日戒，玁狁孔棘。
昔我往矣，杨柳依依。
今我来思，雨雪霏霏。
行道迟迟，载渴载饥。
我心伤悲，莫知我哀。
（《诗经·小雅·采薇》）
[1]见《国语·齐语》：“通齐国渔盐于东莱。”
[2]见《左传·庄公二十八年》。
[3]见《左传·隐公二年》。
[4]见《左传·隐公九年》。
[5]见《管子·内言》。
[6]据《文物》1973年第三期唐兰文称：从河北省卢龙至辽宁省喀左，均为古觚竹国范围。
[7]见《史记·齐世家》。