秦汉之际，牂牁郡内出自百越系统的民族，还有一部分是濮。濮与僚是同一族群中的不同部分，他们虽然仍居住在一起，但是已经有所区别了。濮族的主要聚居区是句町县，即今天的文山州东部的广南、富宁至广西右江上游一带，以及今红河中下游文山州西部和红河州南部一带。
鸠僚也是从僚中分化出来的，他们仍然同出自百越系统的濮族杂居。鸠僚的分布区，沿今红河中、下游往西南，直至东汉时期所设置的永昌郡的东南部、南部和西南部的广大区域。东汉时期的永昌郡，包括今云南大理州、保山地区、临沧地区、西双版纳州、德宏州在内。永昌郡是多民族杂居区，居民主要是哀牢部落的昆明族、鸠僚和出自百濮系统的闽濮。
再来说说出自百濮系统的苞满和闽濮。
苞满和闽濮在东汉哀牢内附时曾跟随哀牢一起内附，其部落基本都散落在当时的永昌郡内。苞满分布在巂唐、不韦两县，即今天澜沧江西部的云龙县境内，以及今保山市东部和东北部。闽濮则分布在永昌郡的西南部、南部和东南部，即今天的德宏州、临沧地区、思茅地区、西双版纳州一带，部落众多，和同区域内的鸠僚等族杂居。
苞满和闽濮是同一语系的民族，秦汉时还没有分化组合成单一民族，在东汉设永昌郡之前不为汉族所知，直到其被纳入永昌郡之后才有了关于他们的记载。苞满和闽濮的众多部落生产力发展水平极不平衡，有的部落农业和手工业发展水平已经很高，比如我们之前提到的“蜀布”，就是产自哀牢国内的某些僚和濮族部落之中，但有的部落还处在原始社会的母系氏族阶段。
公元前109年，汉武帝发兵大举进攻西南的时候，就攻打了哀牢部落，然后在哀牢地区设置了巂唐、不韦两个郡县，将哀牢纳入了统治范围。到了东汉光武帝时，当时的哀牢王贤栗出兵攻打哀牢与中原的边界地区，屡攻屡败，传说当时还出现雷声震动，天降暴雨，江水倒流，战死的六侯王尸体被老虎翻出来吃掉等异象。哀牢王贤栗认为这是上天的责罚，是上天在庇佑中原的圣明帝王，于是率领部族一万多人，向越隽太守郑鸿投降，请求归顺汉廷，东汉光武帝封他为君长，继续统领其部族。
东汉明帝永平十二年（公元69年），柳貌继承哀牢王位，率领哀牢55万余人举国“内附”。东汉朝廷将其地划为哀牢县、博南县，并且将原益州郡西部的六个县分离出来，合并成为永昌郡。新设立的永昌郡，辖23万户，189万人，在东汉105个郡中位居第二。
为表彰柳貌内附的功绩，汉明帝给他颁赐了类似于“滇王之印”的“哀牢王印”，并举行盛大的宫廷庆典。这便是中国历史上有名的“绥哀牢，开永昌”，为汉代一大盛事。至此，我国传统的西南疆界基本上确定了。
迄今为止，考古学家们尚未发现“哀牢王印”，但却在古哀牢国的区域内，发现了大量的编钟。
云南迄今共出土以“滇王编钟”为代表的编钟36件，其中属古哀牢地区的昌宁一县就出土了12件之多。1964年，该县右甸坝东大横山首次出土置于一铜鼓中的编钟6件；1993年该县漭水坝西打挂山又挖出按大小递次排列着的编钟4件。这些编钟虽久经沉埋，但出土后完好如初，色泽鲜明，纹饰清晰，音质洪亮。“滇王编钟”的面、侧均有两两对称的蜿蜒龙纹8条，近钟口处有绳纹夹云纹一圈。哀牢编钟则以矫健的虎纹、壮拙的牛鹿纹和卷曲盘旋的蛇纹为其特色。两种钟纹虽有所不同，却属同一文化体系。
哀牢国的消失，给人的印象是比较突然。从哀牢国最早见于记载到其灭亡，前后不到百年，从设立永昌郡到其灭亡更是只有七八年。公元76年，当时的哀牢王类牢因为与永昌郡守令相争，于是起兵反叛东汉，最后被东汉击破，类牢被杀，从此之后就再也不见继位的哀牢王之名，哀牢国就此退出了历史舞台。
以夷制夷：诸葛亮的手腕
东汉末年到魏晋南北朝之际，云南地区的少数民族，就其族系分类来说，基本上仍然延续秦汉时期的氐羌、百越和百濮（孟高棉）三个系统，包括僰族、昆明族、叟族和摩沙族，僚族、濮族和鸠僚，苞满和闽濮。秦汉时期少数民族间、少数民族和汉族间的相互杂居、分化和重组，使得云南地区的民族构成更加复杂多样。
东汉末年，迁入云南的汉族移民中的大姓豪族势力日益强大，这里出现了不少世为郡吏并拥有部曲（即地方私人武装）的大姓和一些被称为“夷帅”、“叟帅”的昆明、叟等族的奴隶主贵族，并逐渐在南中地区取得了支配地位。与此同时，东汉王朝外戚专权，宦官秉政，政治腐败，天灾不断，农民起义层出不穷，中原地区群雄逐鹿，各路军阀割据称霸。
面对中原的如此局面，南中的大姓、夷帅们也开始了割据争雄的活动。当时的雍闿、孟获、爨习、高定元、朱褒、吕凯等，都是西汉以来的汉族移民的后裔，只不过是经过几代人以后已经“夷化”了的豪强大姓。他们在与当地经济、文化发展水平最高的僰族融合之后，直接统治和间接联系着宁州（治所在今云南曲靖。辖区约今云南、贵州大部，广西小部）地区的各族，发展其在地方的势力，力图摆脱中央的统治以形成地方割据势力。雍闿、孟获共同盘踞益州郡，朱褒把持着牂牁郡，“叟大帅”高定元的势力范围在越巂郡，吕凯与汉族官员则守着永昌郡。
公元208年，三国鼎立的雏形已成。曹操已统一北方，“挟天子以令诸侯”，孙权占据江东已历三世，国险而民附，刘备则在建安十五年（公元210年），入蜀驱走刘璋，占领了益州及汉中郡，南中各郡由此都成为蜀汉的辖区。
由于孙吴因荆州之事与蜀汉失和，又想插手南中，所以一直拉拢雍闿。雍闿则为了抵制蜀汉，巩固自己的割据地盘，也远通孙权，暗结联盟。到公元223年，刘备死，其子刘禅继位，诸葛亮辅政。南中“大姓”和“夷帅”雍闿、孟获等以为蜀汉内忧，无力南顾，于是起兵反叛，只有永昌一郡在功曹吕凯统领下，于危境中孤悬汉帜，顽强坚守，才没有被雍闿叛军攻陷。
诸葛亮早在《隆中对》中就提到了要“南抚夷越”。到雍闿等反叛之时，蜀汉既尚未按既定方略北伐曹魏，又因荆州问题失和于孙吴，如果再失去南方四郡的夷越之地，那蜀汉能否保持与魏、吴三足鼎立的局面都成问题，更不要说北上图霸了！
在这种情况下，为稳定局势，诸葛亮一边想方设法对雍闿、朱褒等进行招抚，一边派人前往东吴重修旧好，以期巩固蜀吴联盟，同时又增兵汉中，以防曹魏。由于雍闿、朱褒拒绝招抚，于是，经过近三年的准备，公元225年，诸葛亮发兵南征。南征部队分为三路，东路军以马忠为主将，率部队进入牂牁郡以镇朱褒；中路军由李恢率领，包抄雍闿、孟获后方；西路军则由诸葛亮亲自率领，入越巂郡以征高定元。
正当蜀军南下之际，雍闿、孟获率兵进入越巂郡，驰援高定元，准备合力抵抗诸葛亮的西路主力军。谁料，高定元与雍闿不和，竟命其部曲杀了雍闿。孟获继续统领雍闿的部众，高定元自然失去了孟获联军的支持。诸葛亮抓住时机，一举打垮了高定元所率领的叟族兵，斩杀高定元，并一路尾追孟获。东、中两路军也先后告捷，三路大军声势相连，给孟获军很大的压力，孟获只能沿途败逃。
诸葛亮得知孟获在南中地区深得民心，于是找来马谡一同谋划。马谡说蛮人反复无常，必须令其心服才行，提出“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的策略。于是诸葛亮决定生擒孟获，使其归顺，从而达到收服南中民心的目的。
公元225年五月，诸葛大军与孟获军交战，成功俘虏孟获，诸葛亮带他到营中观看蜀军操练，问他觉得蜀军如何。孟获回答道：“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今你给我看了营阵，原来不过如此，你要是放我回去，我必定可以战胜你了！”诸葛亮笑着将他放走。孟获不服气，说什么胜败乃兵家常事，回去要与孔明再战，若再被擒才服。
孟获被释放以后，逃回自己的部落，重整旗鼓，又一次进攻蜀军，但又一次被活捉。就这样到了孟获第七次被捉的时候，诸葛亮仍想继续放他，孟获却不愿意走了。他流着眼泪说：“丞相七擒七纵，待我可说是仁至义尽了。我这回是打心底里佩服了。从今以后，不敢再造反了。”孟获回去以后，便说服各部降服，于是南中平定。
平定南中以后，诸葛亮立即整顿政治，调整郡县，废益州郡，改置建宁、兴古、云南、永昌、朱提、越巂、牂牁七郡，改善民族关系，大量起用少数民族首领，对他们中的一些人才，则调离南中，吸收到蜀汉政权中来，委以要职。如委任孟获为御史中丞，孟琰为辅国将军，爨习为领军将军等。另外，诸葛亮对当地的民族，如昆明族、叟族等采取了“以夷制夷”的政策，团结大姓、夷帅以进行统治，稳定了蜀汉对南中各民族地区的统治。这种民族政策，是两汉时期羁縻政策的延续和发展，得到了当地民族的拥护。
直至今日，在云南境内的某些少数民族中，还传颂着诸葛亮的事迹。如佤族传说，是诸葛亮教会了他们种稻谷；傣族传说，诸葛亮教会了他们用牛犁地，还教他们照诸葛亮的帽子的形状盖房子；景颇族则传说，诸葛亮是南中各种制度的创造者。还有一种说法，诸葛亮将古琴传入南中地区。这些传说虽不全为真，但却实实在在地反映出了诸葛亮对南中少数民族的影响。在诸葛亮的民族政策下，夷、汉之间相互交流、融合，使得南中各个民族之间的关系更加密切，极大地推动了当地社会经济的发展。