成德军节度使赵王王镕自从与晋国联合后，得到一个强大的外援。因没有了外患，他不免居安忘危，大造府第，广选妇女，骄奢淫逸起来。王镕宠信方士王若讷，在西山盛筑宫宇，炼丹制药，寻求长生不老之术。每次出游西山，便命妇人系上锦绳，牵持而上。进了离宫，他更是流连忘归。一切政务，都交给宦官李弘规、石希蒙处理。石希蒙善于献媚，王镕对他宠爱有加，让他与自己同起同卧，住在西山鹘营庄。李弘规直言进谏道：“如今天下诸国，晋国最强。晋王尚且风餐露宿，亲临战场。大王却搜刮民脂民膏，作为游资，离开都城，几个月都不回去。假如有人关上城门，不让您进城，请问大王到时候要怎么办呢？”
王镕听了感到十分震撼，急忙下令回宫。偏偏石希蒙从旁阻拦，不让王镕回去。李弘规怒发冲冠，竟然派亲军将领苏汉衡率兵直入庄中，拿刀逼着王镕说：“军士们已经累了，愿跟随大王回去！”王镕还没来得及回答，李弘规又说道：“石希蒙坏事做尽，罪该万死，请赶快杀死他，以谢众士。”王镕不答应。李弘规招呼士兵，捕杀了石希蒙，把石希蒙的头颅扔到王镕面前。王镕无奈，只好回去了。当时，长子王昭祚已经带着梁国公主回到赵国，王镕便与他商量，要谋杀李弘规等人。王昭祚转告给王德明。王德明便将李弘规等人抓住，将他们一并砍了头，并且把他们的族人赶尽杀绝。王镕还命人搜缉余党，要彻查到底。亲军人人自危。
王德明本来就很狡猾，现在有机可乘，便煽动亲军说：“大王命令我把你们全部活埋。从命吧，我实在不忍心；不从命吧，又会获罪。我应该如何处理呢？”众人都非常感激他，纷纷表示愿意听他的指挥。王德明于是密令一千名亲军，半夜翻墙而过，去杀王镕。王镕正与道士焚香受箓，军士们不费吹灰之力便砍下了王镕的头，然后回去报告王德明。王德明索性毁去宫室，大杀王氏家族，自王昭祚以下，全部毙命。只留下朱温的女儿普宁公主。王镕的小儿子王昭诲才十岁，被亲将救出，藏到洞穴中，才幸免于难。后来，王昭诲偷偷跑到湖南，剃发为僧，改名崇隐。
王德明恢复原来的姓名张文礼，向晋国告乱，请求晋国为他留一条活路。李存勖想立即讨伐王德明。群臣力劝，说已经与梁国对立，不宜再树一敌。李存勖暂时准了他们的请求。张文礼秘密上表梁主朱友贞，说王氏是被乱兵杀死的，幸好公主无恙，请梁廷急发一万名精兵，再由自己向契丹求助，从德隶渡河，去攻打河东，这样就可以扫灭晋国了。朱友贞看完奏章后，犹豫不决。敬翔请求趁机收复河北。赵岩、张汉鼎、汉杰等人说张文礼诡计多端，万万不能相信。朱友贞于是按兵不动。张文礼一再写信，多被晋军中途搜获。
赵国都指挥使符习曾率兵万人，跟随晋王驻守德胜城。张文礼阴怀猜忌，召令他回镇，要派别的将领代替符习。符习去拜见晋王，哭着请求晋王把他留下。李存勖对他说：“我与赵王结盟讨贼，情同骨肉。没想到他遇害了，我很是心痛。你如果不忘故主，能为他复仇，我愿意借给你兵粮，助你讨伐逆贼！”符习与部将三十多人，跪在地上，一边哭一边说道：“大王心里怀念着我的故主，令我复仇。符习等人不敢麻烦府兵，愿意领本部兵马前去斩杀叛贼，以报答王氏对我的大恩。我虽死亦无恨了！”李存勖非常高兴，立即任命符习为成德留后，领本部兵马先行，并且派了大将阎宝、史建瑭作为后应，自邢、洺二州北上，直奔赵州。刺史王<钅延>自知无法抵挡，只好开城投降。李存勖任命他为刺史，立即移军前去攻打镇州。
张文礼那时已经病重，听说赵州失守，当场吓死。他的儿子张处瑾秘不发丧，与韩正时等人全力拒晋。晋兵渡过滹沱河，进逼镇州。镇州城上箭石齐下，史建瑭中箭身亡。李存勖得到史建瑭的死讯，打算分兵亲自前去援应，凑巧抓获梁军侦察兵，侦察兵俯首投降，说梁国北面招讨使戴思远，将乘虚来袭击德胜城。李存勖急忙命李存审屯兵驻守德胜城。李嗣源在戚城埋下伏兵，先用精骑去引诱梁兵，待梁兵入境，晋军鼓声大作，伏兵拥出。李嗣源先冲了出来，将梁兵冲乱，李存审又从城中杀出。李存勖亲自率三千铁骑，迎头痛击，斩获梁兵二万余人。
戴思远逃跑。李存勖想亲自赶往镇州，忽然接到定州来书，劝阻李存勖进兵。这反而令李存勖怀疑起来，暗暗寻思道：“王处直跟随我多年，为什么要阻拦我？”随即取出张文礼写给梁主朱友贞的蜡书，送给王处直看，并且传话说：“张文礼负我，不能不讨伐！”原来，王处直听说晋王李存勖要讨伐张文礼，便与左右商议道：“镇、定二州互为唇齿，镇州亡，定州不能独存，此事不可不防。”于是，他便写信给晋王，请求赦免张文礼。偏偏李存勖拒绝了，害得王处直朝夕担忧。
王处直有个儿子叫王郁，向来不得宠。当初，王郁逃到了晋阳。晋王李克用把爱女许配给他，叫他做新州防御使。此时王处直偷偷地派人去找王郁，令他重重贿赂契丹，请求契丹派兵南下，以牵制晋军。王郁要求王处直传位给他，方才听命。王处直不得已答应下来。可是，定州将士都不想招入契丹兵。军中有王处直的养子刘云郎，改名为王都，一向为王处直所宠爱。王处直有意传位给他。他听说王郁成了继承人，眼看着定州的符节和斧钺被王郁拿去，心里很是不安。小吏和昭劝王都先行发难。
王都率数百名亲军，闯入府第，持刀大喊道：“你误信孽子，私召外寇，没有一人赞成。你如此昏庸，不能再处理军事，请退居西宅，安享天年！”王处直正要驳斥，哪知军士一哄而上，把他拥出府中，押往西府。军士又逼令王处直的妻妾一起去西府，将他们全部关了起来。所有王氏子孙以及王处直的心腹将士都被杀死。王都派人告诉了晋王李存勖。王处直被幽禁，晋国便少了一个心腹之患。李存勖立即任命王都代握兵权。王都得到晋王的信，就去西府见王处直。王处直气得一甩袖子，捶胸大呼道：“逆贼！我什么时候辜负过你？”说到这里，王处直四下找不到兵器，竟拽住王都的袖子，张口去咬他的鼻子。王都慌忙躲闪，扯出袖子就往外跑。王处直忧愤而死，王都拨兵助晋。李存勖便留下李存审、李嗣源据守德胜城，自己率大军去攻打镇州。镇州城中防守颇严，李存勖打了一个星期都没攻下。
忽然得到幽州急报，契丹大举南下，涿州被攻陷了，幽州也被包围了。李存勖想要分兵去支援，偏偏定州也来告急，报称契丹前锋已经进入境内。那时李存勖不能兼顾，只好先救定州，当下率军北进。行军到了新城，晋军得到消息说契丹兵已过了沙河。士兵们都非常害怕，有些人偷偷地逃跑了。诸将对李存勖说道：“契丹来势凶猛，恐怕我军不能抵挡。又赶上梁寇入侵，不如回兵营救大本营。”有人说应该西进到井陉，暂避敌人的锋芒。李存勖一时也难以决定。
正议论纷纷的时候，忽有一人大声说：“契丹前来，意在抢我们的金子和布帛，并非因为镇州陷入困境，诚意相救。大王刚刚大破梁兵，威震四海。如果挫败了契丹的前锋，他们自然就会逃跑了。”李存勖一看，原来是中门副使郭崇韬。他刚要回答，又有一人接着说道：“强兵在前，有进无退，怎么可以轻举妄动，如果动摇了军心怎么办？”这句话是李嗣昭说的。李存勖挺身而起说：“我也是这么想的！”于是出营上马，自己带领五千铁骑，奋勇先行，诸将不敢不从。
到了新城北，前面一带都是桑林，晋军从林中分道行军。这时，契丹兵骑马奔来。契丹兵只见桑林中尘埃蔽天，不知道晋军有多少人马，当即掉转马头往回跑。李存勖分兵追击，把契丹兵赶到沙河。契丹兵多半溺水身亡，契丹主阿保机的儿子被晋军抓了去。阿保机退回望都。李存勖收兵进入定州，王都出城迎接。王都愿将爱女许配给李继岌。李继岌是李存勖的第五子，为宠妃刘氏所生，经常跟随李存勖四处作战。李存勖痛快地答应了这桩婚事。
李存勖在定州休息了一夜，便引兵赶往望都。晋军中途遇到奚部落的酋长秃馁，带着许多骑兵前来拦截。李存勖兵少，被秃馁的骑兵困在垓心。李存勖麾军力战，猛攻了四次，还是不能突围。幸好李嗣昭率三百骑兵上前救应，痛击奚兵，奚兵才退了回去。李存勖趁势奋击，连连打败奚兵。契丹主也支撑不住了，向北逃往易州。李存勖追赶不上，就移兵幽州。幽州的契丹兵突出重围逃走，正好赶上大雪，一下就是半个月，冻死了许多契丹兵。阿保机后悔不已，只好退兵回去了。
契丹出兵，其实是王郁的主意。王郁曾对阿保机说：“镇州美女如云，金帛如山，天皇尽快出兵占领镇州，这些就都是你的了，否则就是晋王的了。”阿保机听了非常高兴，唯独皇后述律氏说：“我们有千万匹羊马，坐踞西楼，已经很好了。为什么要劳师远征，乘人之危呢？况且我听说晋王用兵如神，天下无人能敌。如果失败了，后悔都来不及了！”阿保机一跃而起：“张文礼有黄金五百万，在那里等着皇后，我去替你取来。”阿保机最终没听述律氏的话，率众南下。后来，他不幸吃了几个败仗，心里很是懊悔，无处发泄，便将王郁捆了起来，关到狱中。
李存勖看到契丹兵逃跑了，便去巡视他们的军营。见契丹兵随地插了许多禾秆，回环方正，像刀切的一样整齐，虽然他们逃走了，但禾秆无一枝倒乱。李存勖不禁长叹道：“军纪严明到了这样的地步，我们中原是比不上的。后患真是不小啊！”话刚说完，德胜城递来军报，说是梁兵乘虚袭击魏州，前方吃紧，请速速援救。李存勖连忙召集亲军南下，日夜兼程，五天就到了魏州。梁将戴思远烧毁军营，慌忙逃走。
李存勖认为南北两个强敌都已经被击退，镇州孤立无援，可以立刻拿下。偏偏兵家胜败难以预料。大将阎宝竟被镇州兵打败，退到赵州。原来，阎宝抵达镇州城下，筑起长垒，连日围攻。他还截断了滹沱水，切断了镇州城与外界的一切联系。不久，城中弹尽粮绝，夜里派出五百人出来寻找吃的。阎宝打听到这个消息，故意放他们出来，并在附近埋下伏兵，打算将他们一网打尽。谁知这五百人汹涌杀来，竟然攻打长围。阎宝见他们兵少，就没有防备。顷刻间，有好几千人随后杀来，各自拿着大刀阔斧，突破重围，来烧阎宝的军营。阎宝抵挡不住，只好弃营逃跑，去了赵州。营中储备的很多粮食都被镇州兵搬了回去。
李存勖得到消息，急忙改令李嗣昭为招讨使，代替阎宝统军。李嗣昭带兵火速赶往镇州。正遇上镇州守城的将领张处瑾派了一千名士兵，出城迎粮。李嗣昭率军偷袭，几乎使张处瑾全军覆没。有几个人藏到了墙角，李嗣昭跃马弯弓，连发连中。没料想城上竟有暗箭射来，射中了李嗣昭的头部。李嗣昭忍痛拔箭，回射守城的士兵，一发即中。那时天已黑了，李嗣昭回营包扎，最终因失血过多而死。噩耗传到魏州，李存勖很是悲痛，好几天都吃不下饭。后来，李存勖得到李嗣昭的遗言，要他暂将泽潞兵交给判官任圜，令任圜督领诸军攻打镇州。李存勖答应了。李存勖还调李存进为招讨使，命他在东垣渡屯兵驻守。李存进还没扎好军营，镇州将领张处球率七千士兵，突然前来劫寨。李存进慌忙迎敌。两军在桥上厮杀了一番。晋军杀死了无数镇州兵，李存进却不幸阵亡。
镇州力竭粮尽，张处瑾等人束手无策，只好派人到魏州乞降。使臣刚刚出发，李存勖就派了李存审来攻城。李存审率兵猛攻，两军相持到天黑。城中守将李再丰告诉李存审说，他愿意做内应。李再丰趁着夜色，投下绳子招引晋军。晋军顺着绳子爬了上去，到了黎明，全军都得以登城。晋军抓住张文礼的妻子和儿子处瑾、处球、处琪，以及余党高蒙、李翥、齐俭等人。李存审打算把他们押送回魏州。赵军请命于军前，想杀掉这些人，为旧主泄恨。李存审上报李存勖，李存勖答应了赵军的请求。赵军便将这些人剁成了肉泥，又挖出张文礼的尸骨，砍成好几段。赵军在旧宫灰烬中拣出赵王王镕的遗骨，举行了一场隆重的葬礼。
李存勖封赵将符习为成德军节度使。符习哭着拒绝了：“旧主没有后人，符习要为他送葬。旧主入土为安后，符习再来听命。”葬礼结束后，赵军请李存勖做成德军的首领。李存勖答应了，另外打算割相、卫二州，设置义宁军，命符习为节度使。符习又拒绝了：“魏博军府不应分开。符习愿从河南诸镇中选择一镇。”李存勖于是封符习为天平节度使，兼东南面招讨使。
晋国的魏州刺史李存儒，原来名叫杨婆儿，因俳文写得好而受宠。他做了刺史以后，苛捐杂税，剥削百姓，魏州百姓怨声载道。梁将段凝、张朗等人带兵袭击，抓住了李存儒，攻陷了魏州，然后又与戴思远攻陷了淇门、共城、新乡。于是澶州以西、相州以南都成了梁国的领土。泽潞留后李继韬竟然背叛晋国，投降了梁国，做了梁国的节度使。李继韬是李嗣昭的次子。李嗣昭曾任泽潞节度使，在镇州阵亡后，长子李继俦继承其位。因秉性懦弱，李继俦被弟弟李继韬囚禁。李存勖因刚刚打完仗，没有时间过问这些事，只好任命李继韬为留后。泽潞原来设置了昭义军，这时改称安义军。李继韬虽然顺利窃位，但心中始终不安。幕僚魏琢和牙将申蒙对李继韬说：“晋国朝中无人，将来一定会被梁国吞并。我们不如先去投靠梁国。”李继韬的弟弟李继远也劝他降梁。李继韬于是派李继远上表梁国朝廷。梁主朱友贞很是高兴，当即封李继韬为节度使。
昭义军中旧将裴约驻守泽州，哭着对众人说：“我服侍旧主已有多时，经常见他分发财物，犒劳军士，立志灭敌。不幸旧主去世，灵柩还没有下葬，李继韬就背叛了他，甘心降贼。我宁死也不同意！”于是他据城自守。梁国派偏将董璋去攻打泽州，久久不能攻克。李继韬招兵买马，尧山人郭威应征。郭威曾经因杀人而入狱。李继韬看他是位勇士，就收下了他。李继韬率领新招的兵马，去援助董璋。裴约急忙向魏州求援，偏偏晋王李存勖忙着称帝，整日里编订礼仪，无心顾及泽州。
晋臣劝李存勖称帝，已不止一两次了，只因监军张承业力加谏阻，才又拖了一两年。后来，张承业得了重病，不久就去世了。李存勖虽然表面上很悲痛，却在心里偷着乐。群臣看透隐情，便又上疏劝他称帝。又有五台山僧人献入古鼎，众人视为吉兆。李存勖于是命人设置官府省寺，定于四月举行登基大典。派河东判官卢质为大礼使，在魏州牙城南面筑起坛幄，准备行即位礼。
李存勖本来奉唐正朔，称为天佑二十年，到了四月上旬，升坛称帝，祭告天神地祇，改元同光，国号唐。晋王宣制大赦，任命行台左丞相豆卢革为门下侍郎，右丞相卢澄为中书侍郎兼同平章事，中门使郭崇韬、昭义监军使张居翰为枢密使，判官卢质、令冯道任翰林学士；升魏州为东京兴唐府，称太原为西京，镇州为北都；令魏博判官王正言为兴唐尹，都虞侯孟知祥为太原尹，兼任西京副留守，泽潞判官任圜为真定尹，兼任北京副留守。李存审、李嗣源等一班功臣都加官晋爵，并且依旧兼任节度使。追尊曾祖执宜为懿祖皇帝，祖父国昌为献祖皇帝，父亲克用为太祖皇帝，立庙晋阳。除三代外，又奉唐高祖、太宗、懿宗、昭宗四主，分建四庙，与懿祖以下，合成七室。尊生母曹氏为皇太后，嫡母刘氏为皇太妃。刘氏毫不介意，依着旧例，到太后曹氏那里称谢。曹氏面有惭色，离座起迎，露出局促不安的样子。刘氏则坦然说道：“只愿我儿国运昌隆，使我能够安享天年，此外还计较什么呢？”曹氏也点头称是。然后她命宫中开宴，与曹氏对坐，边吃边聊，尽欢而散。后人都称颂刘太妃的美德。
晋王李存勖已改国号为唐，当然被称为唐主。那时他还在魏州，正打算攻打梁国。刚好梁国郓州的将领卢顺密来投靠唐国，献上袭取郓州的计策。唐主于是召集群臣商议此事。