娜妲在魔宫五年，虽以年浅，未能尽得鸠盘婆所传，邪法也颇厉害，行前每一想起故居荒寒，回去难耐，便自愁烦。鸠盘婆为忿妹子视她如仇，恼羞成怒，又怜爱这侄女，再经门人怂恿，便在南天山仙人顶金银洞为她建下上座魔宫，并把快成气候的灵秀鬼女赐了几名，以供役使，令其省亲之后，各自移居。人情均喜安逸华美，娜妲生长魔窟，见惯金银宫阙，服用豪侈，况又年轻，早把父母故居视若畏途，虽因骨肉天性，思念双亲，到家住不几日便自难耐。干鹊自受公冶黄指教与波旬婆完婚生女之后，夫妻苦修多年，功力大进，已经悟彻前因。只夫妻二人都是古怪脾气，明知这等修为迟早必应劫数，依然倔强到底，自信平生无什罪恶，立志欲以旁门成道，本想连爱女一齐修炼，仗着冷魂峪天时地利，又未与正教中人树敌结怨，决可无事。不料鸠盘婆怜爱娜妲，接往魔宫修炼，爱女耳濡目染，气质已变，意不思归，等学成回家，住未数日又要离去，移往新居。干鹊先颇怒忿，欲加禁闭，无如爱妻波旬婆怜爱女儿，再四劝说，只得听之。娜妲由此移居南天山，先还守着父亲别时之诫，只在魔宫修炼享受。有时出游，也只回家省亲，或往探看姨母和一些平交姊妹，并不在外生事。
彼时鸠盘婆仗恃魔法高强，异军突起，无人能敌，又最怜爱美慧少女，自从受过长眉真人一次警诫，清理门户之后，已无一个男徒，所留下的俱是平日最爱的一些貌美灵秀的女弟子，因此越发护犊，照例不受人欺，有事立即出面，每斗必胜，门人多半气焰高张，对方稍有忤犯，立下魔手。年时一久，鸠盘婆因吃过长眉真人的亏，又是师执尊长，曾在当面输口服低，力诫门人，说：“我自学道以来，未逢敌手，对方只真比我高，在我未能转胜以前，决不再动他一草一木。长眉真人所论正大，和红云大师一样，本是门人不好，不能怪人，何况又是我师叔。虽然无颜相见，此仇已无法报。此后你人在外，如与他门人相遇，非到有意相迫无故生事，能避则避，不可动手。如违我诫，被我查知，决不宽恕。”因此诸魔女除峨眉派外，其他正邪各派多半树下仇怨，如非魔宫法严，轻易不许外出，树敌更多。
娜妲学了一身本领，从未施为，常听诸魔女与人斗法情景，早就跃跃欲试。这一年偶然独自出游，行抵缙云山中，忽与摩河尊者司空湛的爱宠赛阿环叨利仙子方玉柔之妹大真仙子方玉环相遇。二女全都美如天仙，一见投缘，成了朋友。娜妲虽是魔教，但鸠盘婆所习魔法，专以邪魔为摄取对方形神工具，一切皆是幻相，本身仍是全真，尤其教规严厉，门人一犯淫过立即处死，并受炼魂之惨。因干鹊夫妻再三力说，不令学那九子母天魔摄魂吸阴之法，又看出娜妲心志不坚，未加传授，并对她道：“休看魔法左道，为人志行最是坚强，所炼生魂神魔，皆是极恶穷凶两间凶毒之气所萃，阴毒无比。我传你法术，全为骨肉之亲。近日我静中体查，你夙孽颇重，根本情关恐难渡过，在我门下便须守法，万一犯戒行诛，你父母本就痛恨，必更视我如仇。我生平只你母一人同胞骨肉，她又有恩于我，岂非难处？再者也舍不得下你毒手，为此我不令你拜师，免受我法拘束。此法也不传你，以免用时自身把握不住，反为天魔所害。就这样，你仍随时留意，如犯淫邪，虽不行法杀你，这里却不许你登门了。”娜妲平日交往均系女子，一些不曾在意，及至与方玉环订交，还在心喜，哪知对方心机，又是著名妖邪，并与铁妹结有仇怨，想打听魔宫虚实。不久方玉环便引进了几个男女妖人。娜妲年轻无识，又年轻喜事，对方邪法又高，渐受诱惑，犯了色戒，可是九子母啖魂魔法方玉环也未探悉。娜妲事后想起鸠盘婆前言，不敢再往魔宫，便与妖女等同流合污，为起恶来。
鸠盘婆大弟子铁姝本与莫逆，怪她日久不见，前往探看，一到南天山，便见方玉环同了男女三妖人在外洞求见。娜妲所居金银洞有鸠盘婆魔法封禁，外人不得擅入，铁姝见这妖妇竟能引人直抵洞前，料知往还已久，情知要糟，当时也未发作，忙用魔法隐身潜入，见娜妲正和两人对饮甚欢，跟着侍女引了妖妇等入内，互相调笑，神态淫邪，不由大怒，立将秘魔神光放起，现身喝骂。众中除方玉环持有防身法宝，人更机警，魔光一现立即穿地遁去，此外全数为魔光所杀。铁姝方向娜妲数说，错已铸成，魔宫不能再往，从此绝交，并要收回前遣服役灵鬼，随听鸠盘婆传声相告，说：“此事早在意中。现在此女非我门人，金银洞魔宫已早赐她，连服役灵鬼均无须收回，只禁宫中参谒，并不许再犯淫邪，限她一年以内必须嫁人便了。”铁姝领诺，忿忿而去。娜妲知道铁姝尊奉魔教法令最严，人更乖张刚暴，翻脸无情，再加出生以来从未受过折辱，当时愧忿交集，并未认错挽留，由是绝交，断了来往。起初还在顾忌，久便不耐孤寂。过不多日，先往冷魂峪省亲。才到峪口，便遇乃母波旬婆，告以乃父干鹊已知她近日行为，大为忿怒，最好暂时不与相见，便见也须等将来成婚之后。
娜妲只得位别而去，只身无聊，所交邪友为铁姝所杀，无颜去寻方玉环，偶忆洞庭云梦之胜前去游玩，行至岳阳，恰值焦顶在湖边行道救人，看出魔女可疑，事完跟踪查探。不料双方夙孽纠缠，娜妲见他是个少年修士，貌相英俊，又当奉命求偶之际，便不去理睬也不肯放过，这一尾随正合心意。焦顼下山不久，无什经历，哪知利害？先在附近深山之中斗法三日夜。娜妲正要施展看家本领擒他，因问出是峨眉门下，知道对方同门甚多，一到危机，立用传声求救，强敌立时云集，心虽惊恐，势成骑虎，又难割舍，便用巧语相激，先使对方不再求援，然后假意败逃，时隐时现，将焦顼引往南天山方始下手。焦顼也是命该遭劫，始而好胜喜事，明知魔女不是易与，依然固执成见，不肯求人相助，斗到后来，反因魔女美艳如仙，丰神绝世，对敌三日，老是笑语轻盈，神态柔媚，一任自己喝骂，未以恶语相加，渐渐心软，虽未起什邪念，却生奇想，以为这等天生丽质，落在左道门下未免可惜，打算迫使改邪归正。此念一生，吃娜妲看破，魔头立即乘虚而入，竟被引到金银洞魔宫以内。刚刚有些警觉，对方的姹女迷阳魔法已然发动，当时为魔法所迷。
娜妲并不欺他，成婚后便把魔法收去，哭说自己心愿已遂，任凭处置，一生惟命。
焦顼曾得峨眉真传，虽中魔法，尚在半醒半醉之中，本就夙孽，一经交合越发爱恋，再见魔女玉体横陈，哀啼宛转，无限柔情自然流露，如何忍心下手？再者，真元已失，也无法回去见师长。就这样长住魔宫，不过永绝师门，也未必便遭惨戮。偏生夙孽相寻，方玉环对赤身教虚实虽无所得，却与娜妲成了深交，近日听人说起鸠盘婆因她犯戒不许入门之事，立往相见。见焦项那等人才，又是峨眉门下，先施邪媚引诱，欲与苟合。焦顼终是正派出身，一之为甚，自不肯再上圈套，加上夫妻情厚，娜担对于以前之事早已明言。方玉环在负艳质，媚惑离间两无所施，反受对方奚落，心中痛恨，顿生毒计，表面巧言认过，实则匿怨相交。魔女忠厚柔和，无什机心，以为丈夫是美男子，自己尚且拼死求爱，何况这等淫女，既然认过，又未勾引，多两个朋友可免寂寞，何苦拒人大甚？
方玉环又善巧辩，话一说开，双方反更交厚。哪知妖女阴深狠毒，一面百计诱激焦氏夫妻为恶，一面散播流言，说峨眉长老对于焦氏夫妻将要行诛。此时焦项连同门也不敢相见，本是日夕意中忧疑之事，妖女党羽既多，做作又像，哪得不信？由此中计，欲以魔法邪术自保，魔女自更乐于传授。为练魔法，已然不免为恶，况又交了好些妖党。
这类妖邪多受指使而来，有心惑弄，知道焦硕决不敢与师门树敌，但他下山不久，其他各正派的门人不识的多，正好播弄，先借一事，与凌浑的门人结怨，订约相会，到时再命一妖党将焦氏夫妻引去。焦顼自练魔法后，日近群邪，本性已迷，到时见对方势盛，自觉朋友患难相助，又见爱妻因方玉环势急求助，已在动手，对方恰又是个劲敌，也没问对方来历，便自冒失动手，后来还是对方见他峨眉家法，自道来历，惊奇喝问，才知错已铸成，无如妖党已有一人受伤，爱妻也毁了一件法宝，势成骑虎，欲罢不能，也不答话，一味咬牙应敌。后见对方为首的是凌浑爱徒诸平，法力甚高，妖党弄巧成拙，伤折颇多，其势不能善罢，忽然性起，一面施展师传法宝，一面连合娜妲，把双方互约轻不使用的魔法施展出来，诸平等几乎吃了大亏。幸而同来五人中有一散仙苏宝星，便是日前来访山主五老、善吹铁笛的那位草衣道长，看出焦项峨眉嫡传家法，斗时不肯吐露姓名，知道峨眉教规至严，向无败类，怎会与妖邪魔女一起？疑有原故，为防节外生枝，意欲探询明了此人名姓来历再作计较，知对方法宝神物，魔法又凶，反正难胜，便施法力护了众人退走。时值峨眉二次闭关期中，但是两派师长深交，双方同门多半都有交往，当日便查询出焦项来历。
一班先进同门万没想到会有此败类，俱都忿激，不等请示师长，相约搜寻。内有两位长厚的，还想寻到以后诫劝挽救。不料焦硕陷溺已深，始而自知闯祸，隐匿魔宫，不敢出面。中因峨眉三英不愿有此害群之马玷辱师门，因魔宫隐秘，并有魔法隐蔽，鉴形之宝藏在仙府，暂时不能使用，竟同寻到鸠盘婆的门。本意所用魔法相同，金银二妹又是相识，可以探询，不料铁妹外冷内热，对于娜姐，心中仍是爱护，早用魔法传真得知经过，恐两妹子泄机，先约了两同门在途中等候，意欲阻人魔宫。双方言语失和，正要动手。此时峨眉三英七矮个个法力高强，否则也不会轻往魔宫。铁妹如与动手，内中李英琼持有定珠和新用木魈脑中元丹炼成的青灵髓，魔法所不能侵，铁株必败无疑。总算鸠盘婆大劫将临，不愿树此强敌，来人又是峨眉之秀，访友探询，并非寻事，一经发觉，立用千里传声将门人召回，并告三英焦氏夫妻地址和此中因果，托李英琼将来奉途行诛时，务请网开一面，但是事前不可泄露，双方均有益处。魔法神妙，三英法力差不多，这未几句话严人英、余英男竟未听到。三英随即赶至金银洞指名索见。休道焦氏夫妻，便在座一干妖邪，全部震于三英威名，无一敢出，仗着魔法掩蔽。英琼心有成算，略微警告，便各回去。
焦顼知事已泄，愁急些日，连经妖邪怂恿、魔头反应，索性倒行逆施起来，情急无奈，竟想改投到别的妖邪门下以求护庇。无如对方都畏峨眉声威，知是祸水，连去两处闭门不纳，归途又遇到两个先进同门，因均刚直嫉恶，使其难堪，当时动武不算，并用师传法宝和魔法将两同门困住。正要加害，幸值七矮中的阮徽路过发现，上前相助。焦硕见势不佳，忙用魔法遁走。这一来激起公愤，群起搜索声讨，不消多日，所交往的妖邪先后为他伏诛，如非魔法隐遁神速，焦氏夫妻已早不免。眼看情势日非，这日娜妲想起鸠盘婆虽加决绝，不许登门，以前终是爱己，又是骨肉之亲，急难相投也许可以求助。
这时魔宫已为诸同门所毁，幸是内层深居山腹以下千百丈，隐秘非常，魔法变幻神妙，来人见宫中地域广大，陈设华美，穷极鬼工，仓猝中只说已尽于此，只把服役女鬼除去，便各回转，二人才得幸免。心念一动，立即隐形赶往，以为这等走法，人决不见，哪知离山不远，便吃百禽道人公冶黄破去隐形法唤住。焦硕见是师执至交，娜妲也听父母说过，知不能抗，又看出不似恶意，忙同拜哭求救。公冶黄说：“姹女迷阳之法，乃专一收摄敌人形神所用，娜妲求婚时，因见焦顼难制，不合妄用此法。焦顼固然受制，可是夫妻二人同受魔头潜侵，否则娜妲怎会同失元阴？此是夙孽定数，能各保得元神已是万幸，看你二人运气吧。鸠盘婆决不见你，徒自取辱，不必去了。”随施法力解去二人魔头飞走。