刘备取得成都后，自封为益州牧，文武大小官员个个升一级，包括蜀军降将，个个被重用。
话说江东主孙权，闻之刘备领自领益州牧大惊，心想：“上次，子敬前住荆州讨还，刘备和诸葛亮答应，取得西川，便归还荆州，如今已吞并西川，刘备和诸葛亮理当归还。可是现在却屡屡未提及，我得找人商量商量如何去西川索还荆州。不过，这次子敬，不能参加了，就是他的心软，自主张，才把事情弄成这样子。”孙权遂召张昭、顾雍两人上来商议。张昭、顾雍两人至。孙权曰：“当初刘备借我荆州的时候，说取得西川，便归还荆州，而子敬也力保此事。如今刘备已取得西川四十一州，按约定理应归还。不知两位，有何妙计？”
张昭曰：“刘备世之枭雄，再加上诸葛亮等奸诈之徒，在身边辅助，取荆州不易，我们要慎之又慎。”
孙权听罢，有点不乐。曰：“刘备小儿，太欺负人，一直占着荆州不归还，这次如果还便好，不还的话，休怪不客气。”
顾雍曰：“主公想怎么样？我们还是小心为好。现在刘备可不是当初那个东藏西躲的刘备。据说次取西川，刘备收文武官百多人。现在也算是将才济济，我们不可小视。”
孙权曰：“那敪怎么样，好便好。不好的话，动干戈那是难免的。”
顾雍曰：“主公，切勿动怒，现在还没有到动干戈的那种地步，我们须好好商量商量。”
张昭曰：“主公，我有一计。刘备正所以有今天之势力，还不是倚仗诸葛村夫。如令诸葛亮的大哥，诸葛谨在我们江东任职，我们何不利用此人，要胁诸葛亮来换取。”
孙权听罢，曰：“如何要胁诸葛亮？”
张昭曰：“我们可以将诸葛瑾一家老小，押于牢下。并对诸葛瑾说，如果他去西川，刘备和诸葛亮二人还答应，归还荆州的话，我就将其全家杀死。我想诸葛瑾见我们将他们一家作要胁，去西川后，必定会极力相劝。他也会告诉诸葛亮，如果再不交割荆州，便秧及一家老小。诸葛亮知道此事后，必定念其同宗之情，必守会想方设法，求刘备归还荆州，以保之兄之全家。”
孙权听罢，摇了摇头。曰：“用诸葛瑾全家性命，换得荆州，好像不是君子所为。再说诸葛瑾在江东做官多年，即本份，又老实。不像诸葛亮那样奸诈。然诸葛瑾又在江东深得民心。如果就这样把他一家老小囚禁牢笼之中，有恐非议，倘若杀其全家。会受世人议论，诸葛亮更有理由。不还荆州。不如，我们这样，派诸葛瑾去索还荆州，就可以了。”
张昭曰：“主公，如果不抓诸葛瑾一家老小于囚笼内，恐怕起不了多少作用。凭诸葛亮的智慧，必定会被看穿。如此以来，我们如何取得了荆州。戏要演就要演得真实一些。不要认他们看出破绽来。更何况我们也不是真的要杀诸葛瑾一家老小。只是做个样子而已。”
孙权曰：“即然是做样子，就叫诸葛瑾去西川，不要把其家人囚禁于牢中。”
张昭曰：“主公，不可，即然是假的，但是也要做得真实一些。如果让诸葛瑾知道，这只是我们一计的话，他便放心地去西川。再者诸葛瑾是一个老实人，那里瞒得了诸葛亮，我们只有把事情做真了，才能瞒得了诸葛亮。”孙权听罢，依张昭之计，将诸葛谨一家小虚监于府中，并一面写书信，一面又打发诸葛瑾前往西川。
数日后，诸葛瑾到达成都，先差门吏报于刘备和诸葛亮。刘备见诸葛瑾来，便问诸葛亮曰：“军师，这次令兄来西川，为了什么事情。”
孔明曰：“一定是孙权派来，索荆州的。”
刘备曰：“军师，如果真的来索荆州的话，我该怎么回答。”诸葛亮附在刘备耳边，如此一般后，便出去迎接兄长诸葛瑾。诸葛谨见诸葛亮，便大哭起来。忙向诸葛亮跪下来。诸葛亮见之，向前扶起诸葛瑾。曰：“大哥，不必如此行大礼，如此这样折煞亮也。还望大哥快快请起来，有事说事。何必这么伤心呢？”
诸葛瑾曰：“弟弟，你一定要救我，救救大哥一家老小。”
诸葛亮曰：“大哥，家里发生什么事了。”
诸葛瑾泣曰：“先前刘皇叔与鲁都督议好，取了西川便归还荆州，这事也是弟弟你们作得担保。如今刘皇叔取得了荆州，却丝毫没有归还的意思。我们家主公，闻此大怒。便将大哥一家老小，全部抓了起来，并对兄长说，如果索不回荆州，就叫我不再去见他，也不要再想见家中老小。”
诸葛亮听罢，也泣曰：“大哥今日遭如此之大祸，实乃弟之过。可是弟在荆州，也只不过是一个小小的军师，也没有那么大的权利，说还荆州，就还的。”
诸葛瑾，又跪了下来，曰：“弟弟，你这次如果不帮我，我荆州要回来，家中老小如果不能得救，惨遭孙权的残害，我又有何面目留在这个世上，我还不能死在你面前。”
诸葛亮曰：“大哥，不要如此，折煞亮也。大哥，你先起来，让我好好想一下，让我好好想一想。”
诸葛瑾曰：“弟弟，哥哥一家老小之性命，全掌握在你的手里。”
诸葛亮扶起诸葛瑾，曰：“大哥，遭如横祸，实乃亮之过。如果亮之故，大哥家惨遭横祸，我的良心将会永远安心。大哥，你不先不要慌，暂且让亮想一想，该怎么办好。”
诸葛瑾曰：“弟弟，哥哥的一家老小，全掌握在你的手中了。”
诸葛亮想了想，曰：“大哥不要忧虑了，我已经有妙计却主公，把荆州归还江东。”
诸葛瑾暗喜，以为诸葛亮中计了。随同诸葛亮一同去见刘备。诸葛亮见到刘备后，把孙权的书信，交与刘备，刘备看毕，大怒曰：“好你的孙权，还有脸派人来西川索荆州。”
诸葛亮泣曰：“主公，何必如此大怒？”
刘备曰：“你们都知道，孙权即将自己的妹妹嫁与我，又为何见我不在荆州之时，用计，把自己的妹妹骗回去，不让她回来。让我的脸面扫地，今天还好意思派人来索荆州。你们都不用说，我即日起，我要亲自引百万大军，杀向江东，取孙权之狗头。以报自己的心头之恨。”
诸葛亮忍不住，泪如涌泉，跪在地上泣曰：“主公，不可，万万不可。现如今，孙权囚禁亮之兄长一家老小。倘若不还荆州，还派兵攻打荆州的话，我兄长全家命将休矣。主公，倘若兄死，我岂能独活于人世。”
刘备曰：“军师，你不要我，如今我对江东是忍无可忍了。我非亲率精兵攻打江东不可。”
诸葛亮曰：“主公，不可，万万不可。亮请求主公看在亮之面，将荆州归还于江东。倘若如此，亮终身难忘主公之恩德。还望主公顾及亮之兄弟情深。”刘备再三不同意，诸葛亮再三跪下来，请求刘备归还荆州，刘备还是不同意，诸葛佯装撞强自杀，以表明自己的心意，不是不愿意大哥一家，而是自己也很无奈。诸葛瑾见诸葛亮要撞墙，急忙上前拦住。泣曰：“弟弟，多怪兄长无能，连累了弟弟你。”诸葛亮泣曰：“这不怪大哥，多怪弟弟无能，不能保住大哥一家的性命。是我亮的不好，请大哥不要拦住亮，要亮死了算了。”这时，刘备很不情愿地说：“算了，看在军师的面子，我把荆州分一半给你们，先还一半，那长沙、零陵。桂阳三郡还与孙权。”
诸葛亮泣曰：“主公的厚恩，亮感激不及，虽死也难报。只是主公空口，不足为凭。云长也不会相信，还望主公写一封文书交与我大哥，然后让我大哥去荆州，与云长交割三郡。”
刘备曰：“如此甚好。不过子瑜去荆州交割的时候，要好好相劝云长，不要与他顶撞。云长生性暴燥，又天不怕地怕的，我怕你去见云长的时候，不好好说话，激怒了云长，而对子瑜不利，这样会对我们两有伤感情，再者你也是军师的大哥，你若有所伤害，我也无法对军师交待。”
诸葛瑾跪下来曰：“多谢，刘皇叔的成全，子瑜我感激不尽。”
刘备曰：“不用谢我，你还是谢谢军师吧。如果没有军师的话，别说长沙、零凌、桂阳不还，连你江东六郡四十六州一并吞并。”
诸葛瑾拿着文书，辞别刘备和诸葛亮，径直去荆州。