话说各地官员为了讨好曹丕，谎报自己所辖之处出现种种祥瑞征兆，朝中也有一匹曹丕的忠实者，为了讨好曹丕，在朝中向献帝上奏，群臣中以华音为代表的文武官员上奏天子，曰：“启奏万岁，自从曹丕登位以后，恩德布四方，百姓四海升平，连尧、舜都不能及。而如今天下各地又出现异象，各地祥瑞纷纷而降，以此暗示，万岁不可不查。”
献帝曰：“以卿所言。
华歆没等献帝说完，就接过话茬，曰：“启奏万岁，以微臣而言，群臣之议，现汉已败落，故而望万岁效尧，舜之道，以江山社稷为重。禅位于魏王，如此以来，上合天意，下合民心。则万岁自己可以圈一地，作一安乐之王，以养天年。如此以来，天下幸甚，祖宗幸甚。”献帝闻言大吃一惊，徐徐缓不过神来，许久才泣曰：“自联登基以来，虽然联没有多大才能，没有为百姓作出多大贡献，但也无过，没有做出让百姓痛恨之事。再者自从高祖的斩蛇起义，平秦灭楚，创下基业，代代相传，已有四百年，现传于联之手，尔等叫联如何忍心将自己的祖宗大业，拱手相让于他姓。“华歆又指着李伏、许芝近前上奏曰：“启奏万岁，如万岁不信臣之前，你可以问一下李伏、许芝两人。”
李伏曰：“启奏万岁，自魏王基位以后，天下祥瑞连连发生，有凤凰来仪，麒麟降临，普降甘露。此乃上天被魏王的恩德所感动，故尔连连降下祥瑞，望万岁，不得不察之。”
许芝曰：“我等掌管司天，夜观天象，只见帝星隐藏不明，魏王之星闪闪发亮，赛过帝星，忽天书惊现，其曰：鬼在边，委在旁边，汉无可言。言在东，午在西，两日并光上下移。其言之意，鬼在边。委在旁边，乃魏字。而言在东，午在西，乃许字，两日并光上下移，乃昌字。其意之言，万岁可在许昌禅让于魏王，还望万岁不可不察之。”
献帝曰：“尔等岂能，诈此无忌之淡，天象此乃虚幻之物，怎么此虚幻之物，叫联把汉室江山拱手让于他姓，让祖宗留下的百年基业断送联之手，让联百年之后，如何去见列祖列宗？”
王朗奏曰：“自古以来，有兴必有废，有盛必有衰。盛衰循环，此乃天道，那有一个国家永世长存，而不亡的，汉室天下相传已有四百余年，传至殿下之手，气数已尽，万岁如果现在退位禅于贤者，兴许留有此命，安度晚年。如若不然，天下之变，万岁恐怕死无葬身之地。”
献帝听泪如涌泉，默然无语地退朝，入后殿。大多数在殿上的文武官员，都傻笑，笑献帝不识时务。
次日，快文武官员都在大殿等待献帝临朝，只见献帝迟迟不出，于是令宦官入后殿来请。而献帝害怕加恐惧，不敢出来。这时曹后见罢，便问：“殿下，如今文武百官都在大殿等待临朝，为什么殿下迟迟不肯上朝？”
献帝曰：“你兄曹丕欲要谋反，篡位之心，现鼓动文武百官，苦苦相，故而我不敢出去临朝。”
曹后曰：“我兄长为什么要做如此大逆不道之事。”话还没有说完。曹洪、曹休两人带剑闯入后殿，欲请献帝临朝，曹后大骂，曰：“都是你们这些乱臣贼子，为了自己的荣华富贵。鼓动我兄长篡位汉室天下，从此留下千古骂名。我父亲功高盖世，威名远播天下，尚且不敢称帝。而我兄长在多大本事，继父之位才多长时间，毫无立下一丝丝功劳，你回去问问他，他算老几。他如果执意不听我言，一心想篡汉，做皇帝梦，老天爷也不会饶他的。”言罢，痛哭流泪地进入后宫。左右侍者无不痛苦流涕。
献帝被无奈，只好更衣临朝。文武官员见献帝出朝，华歆便曰：“殿下，臣等昨天可议之事，不知道今天，殿下可考虑得怎么样了。在此我等不在多说什么，还忘殿下早做考虑，以免遭大祸。”
献帝泣曰：“尔等即实汉碌，有一些还是汉室功臣之子孙，为什么要如此不臣之事，受世人唾骂。”
华歆曰：“废话少说，痛快一点，是让还是不让。我劝你还是识相一点。早点禅位，以免萧墙祸起，那时候，不要怪我等做臣子的不忠于殿下。”
献帝曰：“尔等谁敢杀联。”
华歆曰：“天下之人，谁不知道殿下是一个无能之辈，无道人君，如今四方大乱，百姓妻离子散。此等大祸皆是殿下之过，如今想杀殿下的何止一个？如果没有魏王，我想殿下早已命归黄泉。而今你去不知报恩。”献帝闻言，大怒，欲想拂袖而去的。这时王朗目视华歆，华歆见之，上前扯住献帝的龙袍。厉声气声地曰：“如今，你答应还是不答应，由不了你作主，如果不答应，休怪我们无礼。”献帝战战栗栗不能回答。曹洪和曹休拨出宝剑大喊：“符宝朗在那。”
祖弼应声走出来，曰：“符宝朗在此。”
曹洪曰：“玉玺何在，快快拿出来。”
祖弼曰：“我乃受先祖之生托，掌管殿下之玉玺。然玉玺是天子所用之宝，尔等匹夫岂能受之。”曹洪大怒，喝令左右将其拖出去斩首，固然没有把献帝放在眼里。祖弼大骂曰：“尔等乱臣贼子，我生不能食尔等之肉，死也不会放过你们。”献帝站在那里，呆若木鸡，站在那里直发抖。曹洪见献帝不答应，一声令下，数百号士兵冲入殿中，献帝无奈，泣曰：“联愿帝位禅位魏王。有幸所留躯壳，以终天年。“贾诩曰：“这一点殿下可以完全放心，魏王不负你的。如今殿下急下诏书，以安众心。”献帝无奈，只令写下禅位诏书，令华歆前往魏王府传诏，曹丕见诏书至，大喜。然后曹丕却不肯接受诏书。原来是司马懿为其出谋划策。曹丕在众文武百官没有到魏王府时，就请教主簿司马懿，曰：“待殿下诏书至，我该如何就答。”
司马懿曰：“不可，虽然诏玺至，但是天下百姓甚之不从，如果现在立马答应，必将受天下仇视。因此，殿下为了绝天下人之口耳，理应上表拒绝，待殿下连下三道诏书后，方可应之。”曹丕听从司马懿之计。故而第一道诏书而下时，只推自己德簿，无福。云云。献帝看完曹丕的奏章，心中万分纠结以及无奈，一边大臣迫甚紧，一边又假以推托不从。在无奈之下，只好又召众大臣来商议。曰：“如今魏王不肯从之，如何事好。”
华歆曰：“昔日殿下封魏武王为王时，曾下三道旨诣，武王才从之。如今殿下也该再下一道圣旨。”献帝无奈，只好再下一道圣旨。可是魏王还是不肯从。又请贾诩来见。曰：“虽然虽然下了二道圣旨，但我还是怕受世人唾骂，说我是一个窃国大盗。”
贾诩曰：“这不容易，要想消除此骂名，可以叫殿下再下一道诏书，并令献帝命华歆造一坛，曰禅让坛，我们再择吉辰良日，率文武百官，大小公卿皆到坛下，再令天子上坛，亲受玺绶，禅天下之王，可堵天下之嘴。”
曹丕曰：“如此甚好，那你赶快去办吧。”
公元220年，曹丕正式称帝，改国号为魏，定国洛阳。曹丕称帝后，大赦天下，谥父曹为太祖武皇帝，一切礼毕，华歆奏曰：“天无二日，民无二主，奏请殿下，即然刘氏已禅位于殿下，现将如何安排。”
献帝无奈只好跪在坛下听候圣旨。曹丕即封献帝为山阳公，即日去自己的封地。这时，华歆拨出剑，指着献帝曰：“立一帝，废一帝，这是古今常有的事，如今殿下仁慈不取你狗命，封你为山阳公，我奉劝你，今日就起程，没有殿下的诏书，不得进京。”献帝听罢，泣不言声，只好跪别，带着曹后离去。而坛下的百姓见后，无不伤感，只是无奈。曹丕称帝后，所有官员官升一级，赏黄金百两。
然后献帝离开后，与曹后坐船回自己的领地，不知道怎么回事，船漏沉水，献帝与曹后命丧黄泉。
却说，刘备在成都，病刚好传，却闻探马来报，曹丕废帝自立，而献帝在回领地时，在船中遇害。痛苦不己并下令百官披麻戴孝，遥望相祭。从此刘备因为忧虑，一病不起，不理重事。所有政务均交与诸葛亮打理。
诸葛亮与大臣们商议，曰：“如曹丕废帝自立，而献帝又遇害。然国又不可一日无君，现主公汉中王又病卧不起。不知道该如何是好？”
许靖曰：“现在汉中王，即位是刻不容缓的事情，我理就奏请。现汉中王卧病不起，我们以探病为由，向汉中王奏请。”
诸葛亮曰：“如此甚好，我们现在就去探望汉中王。”于是诸葛亮与许靖引文武官员以探病为由奏请刘备继位。刘备听罢，大惊曰：“尔等想陷我于不义吗？”
诸葛亮曰：“大王，非也。现曹丕篡汉自立，而汉中王乃汉室宗亲，理应继承大统。”刘备听罢，勃然大怒曰：“我岂能效仿逆贼之所为。”遂拂袖而起，入后室。
数日后，刘备的病好转，已可以理朝，在朝中，许靖又奏曰：“如令献帝在中途已被曹丕所害，国中无主，而汉中王乃汉室宗亲，理应继承大统，兴师北上向曹贼问罪。如今汉中王却迟迟不答应，实乃有违人伦。”
刘备曰：“我虽然是景帝之玄孙，并没有为百姓谋一福，如今自立为帝，与曹贼篡汉又有什么区别。”诸葛亮苦劝刘备，而刘备就是不从。
无奈之下，诸葛设有一计，装病不出。而刘备闻言诸葛亮，大病不起。亲自到诸葛亮府中看望，曰：“听说军师病了，我特意来看望，不知军师所患何疾。”
诸葛亮曰：“忧心忡忡，恐怕命不久矣。”
刘备曰：“军师为何事，如此烦心？”刘备连问数次，诸葛亮就是不回答。刘备又再问之，诸葛亮才叹了口气曰：“自出我出茅庐后，跟大王朝夕相处言听计从，而如今大王在幸得两川之地，臣没有负大王当初之言。曹丕篡位，献帝遇害，汉室天下无主，而主公却百般推却，天下之臣民皆寒心。”
刘备曰：“依军师而言，现该如何是好？”
诸葛亮曰：“如今之计，大王，理当称帝，光复汉室。兴师北上，讨伐曹贼，以慰臣民之心。”
刘备曰：“我并非推阻，唯恐天下所非议。”
诸葛亮曰：“圣人云：名不正，言不顺。如今大王名正言顺，世人怎么会非议大王呢？”
刘备曰：“那，等军师病痊愈后，再称帝不迟。”诸葛亮见齐备答应了，哈哈大笑，急忙拍拍手，屏风后面的文武百官都走出来，跪在刘备面前，曰：“大王即然答应了，那我们就择日行大礼。”
刘备曰：“陷我于不义者，都是你们这些人也。”
诸葛亮曰：“即然大王答应了，我们就择日筑坛，行大礼。”
公元221年，刘备称帝，定都于成都，改国号为蜀。