父亲一共有三个儿子，大儿子蹲了监狱，他还有两个儿子可以继续培养，来做他的继承人。可是，在父亲眼里，一直把大儿子当作唯一的继承人，对于另外两个儿子，他从来没有考虑过。大儿子如此出色，他哪里还需要再培养第二个或第三个继承人呢？所以，父亲打心眼里把另外两个儿子当成儿子，却不是驯鹰的继承者。
二儿子非常有自知之明，身体长得就不像个驯鹰人，从小只喜欢学习，对鹰的彪悍强健只会远远地欣赏，心思不在这上头，后来考上中专，毕业后在乡中学里当了教师，整天抱着书本来往与家和学校之间，一副文弱书生的样子，根本不在父亲的眼里搁着。
只剩下小儿子了，父亲连选择的余地都没有。父亲对小儿子一直没有好感，他上小学时，不是跟同学打架把人伤了，就是与人嬉闹砸碎了教室玻璃，害得父亲经常去学校领人，丢尽了父亲的脸面。小儿子学习还不好，只顾贪玩，没有一点上进心。小儿子也不愿意在学校里受太多的约束，早早地退学回家，无所事事。别看他在学校没学到知识，却奇怪地练就一副好身手，动作机警敏捷，身强力壮。小儿子退学后没什么事干，东游西逛，经常和一帮年轻人纠结在一起，不是偷鸡摸狗，就是赌博喝酒谈恋爱，比在学校时更加游手好闲，父亲没有闲心去管，索性懒得去管。直到后来，小儿子把一个女孩的肚子整大了，父亲这才意识到问题严重性，可父亲说给小儿子的话，都是左耳朵进，右耳朵出，压根儿不起一点作用，父亲的身体状况又没法和小儿子干上一架，只好找来一帮亲戚把他捆住，狠狠地打了一顿，直打得他皮开肉绽。解决小儿子闯下大祸的办法，就是提前给他结婚，把那个搞大肚子的女孩娶回了家。结局看上去挺圆满，媳妇孙子一下子全有了，可父亲心里的气怎么也理不顺，他的哮喘越发厉害。
父亲从来没打算要将驯鹰术传给小儿子，小儿子那副德性只会亵渎驯鹰这门行当。可老婆有一天告诉他，小儿子很想跟他学驯鹰，老婆说小儿子已经成家，该有一门手艺，不然这样混着总不是办法。他当时挖了老婆一眼，并没有把这话当一回事，他太清楚小儿子的脾性，只是一时脑子发热，根本不是驯鹰的人，他可不想叫小儿子败坏他这个鹰把式的声誉。大儿子已经叫他丢尽了驯鹰人的脸，他不能再有一个辱没祖宗的继承人。
小儿子结婚后，也不知他那根神经受了刺激，突然就像换个人似的，他行为收敛了许多，在父亲面前温顺得好像他本来就是个听话的孩子。他对父亲的驯鹰术骤然间产生出极强的兴趣，便缠着母亲劝说父亲。
父亲的性格硬得像块石头，一旦他认定的事很难有人劝说得通。可父亲毕竟上了年岁，又经历过大儿子对他最沉重的打击，哮喘使他对自己失去了信心。但父亲心犹不甘，他是个很优秀的驯鹰人，他怎么忍心看到没有驯鹰继承人的结果呢。经过再三考虑，父亲很无奈地接受了现实，准备把驯鹰术传授给小儿子。
一只鹰只认准一位主人，除了训养自己的主人，对别的人它全不放在眼里，这是鹰的性格，执著而又孤傲。为安全起见，父亲只能一切都从头做起。他放飞自己现有的鹰，把鹰房打扫干净交给小儿子之后，就带上帐篷、干粮，还有捕鹰的诱饵，和小儿子去捕捉一只鹰。
捕鹰得去远处的山谷里，父亲在马背上颠着，哮喘使他像随身携带的一个风箱，跑上一阵不得不停下来歇息一会，他胸闷气短，喘不过气来。小儿子一改往日的毛糙，为父亲送上水袋，递上干粮，还不停地给父亲轻轻拍打后背，很悉心地照顾着父亲。一路走走停停，小儿子没有一丝厌烦情绪，他难得表现出这样的耐心，这叫父亲心里舒坦了些，气顺多了。父亲甚至想，是不是以前对小儿子偏见过重，没有真正了解他？从现在的情形看，小儿子比大儿子强，说不定会成为一个合格的驯鹰继承人呢。
已经是深秋了，一路走来，没有美丽的景致，但天空格外睛朗。父亲一直阴霾的心里，终于透进一丝秋日的暖阳，慢慢地这丝暖阳占据了他的整个心田，他的情绪好了起来，再看小儿子的目光里充满了一个慈父的温和。
到了山谷里，他们选择一处临近盖孜河边的地方搭好帐篷。安顿好住处，父亲叫小儿子拿出带来的鸽子，给它腿上拴好铅块，将鸽子抛向空中。
这是在引鹰，虽然四周静寂无声，空中根本看不见鹰的影子，可驯鹰人都认为鹰有很强的嗅觉，它们能闻到鸽子的气味，只是它们过于警觉，不定在哪个石缝里藏着，正盯着天上的鸽子呢。鸽子其实飞不了多远，腿上的铅块太重，会把它拖下地来。
小儿子对捕鹰热情很高，在父亲的指导下，他一次又一次将鸽子抛起来。