天津，狗不理包子铺。
热闹的狗不理包子铺，生意很红火，热气腾腾。
在饭店的角落里，老赵和鲁小曼正在秘密接头。
鲁小曼：“老赵，范斯伯被意大利领事馆押走了，他打电话告诉我他将被押到上海。这件事一定是和我们劫走那些走私军火有关。”
老赵：“范斯伯是我们不可多得的朋友，我们一定要想办法解救他。现在最重要的，是要让张作霖知道范斯伯被偷偷地押往了上海。”
鲁小曼：“我去肯定不适合，张作霖是个聪明人。你看这样行不行，我把这个情报透露给奥多，让他把这个情报卖给张作霖。”
老赵：“好吧。总之，我们这条线上的所有行为都要慎之又慎。”
鲁小曼：“我明白。包子怎么样？感觉今天的包子胡萝卜放得多了一点。”
老赵：“你的嘴太刁。”
鲁小曼：“看来我真是一个开饭店的料。现在我就要开始进入角色了。您知道吗，我现在闭上眼睛就能说出十几种不同品种的啤酒。”
老赵意味深长地看着他，然后笑了。
天津，赌场。
鲁小曼走进赌场，寻找奥多。
奥多正在轮盘赌那儿全神贯注地赌着。
鲁小曼看了一会儿，发现奥多输得一塌糊涂。当奥多输得精光的时候，转过身来，才发现鲁小曼站在他身后。
奥多（英语）：“是您啊，鲁小曼先生。哦，您看到了，今天我的手气太不好，上帝正在午休……”
鲁小曼（英语）：“我想，这和天气不好有关系。一般说，天气不好的时候，不应当到赌场里来。不过我很佩服您，不管什么天气您都来。您还想继续玩吗？”
奥多（半吊子汉语）：“我想把钱捞回来，先生，只要把本儿赢回来就行了。”
鲁小曼：“您的态度非常诚恳，这就好，我非常欣赏您这种态度。其实我本人也很想赌，但我不具备您这种天赋。天赋对赌徒来说非常重要。对了，差点忘了，我恰好手头有个消息给您，或许能帮您换点赌资。”
奥多：“什么消息？”
鲁小曼附在奥多的耳边悄悄地说着。
奥多不住地点头，然后说：“鲁先生，我怎么感谢您呢？”
鲁小曼：“您要是赢了大的，别忘了请我喝一杯。”
奥多：“就这些？”
鲁小曼：“其他的您就看着办吧。”
奥多装作懂了的样子：“我懂了，我懂了。”
当鲁小曼离开之后，奥多自言自语地说：“我懂了？我懂什么了？”
送走了鲁小曼，奥多去找了一部电话机打电话。
奥多（英语）：“好的，我在赌场门口等你。千万别忘了把钱带来。”
几分钟后丫蛋儿的车来到了赌场门口。她摇下车窗，招呼等在赌场外的奥多过去。
奥多冲丫蛋儿耳语。
丫蛋儿掏出钱递给奥多，然后对司机说：“开车！”
奥多转身冲进赌场。
黄昏，天津火车站。
范斯伯被押到一辆载货的火车厢里。同行的有四位意大利水手，以及希腊密探符托普罗。
天津火车站。
提着旅行皮箱的鲁小曼走在熙熙攘攘的旅客当中。
车站广播：开往哈尔滨的特快列车就要开车了，请前往哈尔滨方向的旅客抓紧上车。
鲁小曼上车。
蒸汽火车徐徐开动。
行驶中的载货火车的某节车厢里。
范斯伯用扑克牌给那四个意大利水手变小魔术，希腊密探符托普罗在一旁冷冷地看着。
范斯伯总是能抽到四个A。
意大利水手甲：“您简直就是个魔鬼，您还会什么？”
范斯伯：“我能把你手上的结婚戒指移到符托普罗的手上。”
意大利水手甲：“不可能。”
范斯伯：“您看一下您的手。”
意大利水手手上的戒指果然不见了。意大利水手跑到符托普罗那，看到自己的戒指果然在他手里。
意大利水手：“上帝呀，太不可思议了。”
天津意大利领事馆，总领事办公室。
中方代表丫蛋儿就范斯伯被押往上海一事，向意大利驻天津领事提出口头抗议。
中方代表丫蛋儿：“领事先生，范斯伯先生是张作霖先生的私人顾问，我们得到确切消息，是贵国的领事馆把他秘密押往上海。对此，我们提出强烈抗议，你们应当立即恢复范斯伯先生的人身自由。”
领事：“对不起，女士，这件事情我也刚刚听说，至于范斯伯到哪里去我并不很清楚，您要知道，在天津侨居的意大利人很多。不过，我提醒您，范斯伯是意国的公民，所以，您的抗议我只能作为一种参考，不能接受。好吧，就到这里吧。送客。”
老哈尔滨火车站出站口。
熙熙攘攘的旅客开始往出站口走，鲁小曼也在其中。
按照党的指示，鲁小曼回到哈尔滨建立了地下交通站，哈尔滨的红色丝绸之路自此开始运行。
犹太墓地。
一大片形态各异的犹太墓碑。
从19世纪末开始，流亡到哈尔滨的东欧和俄国犹太人多达2.5万人，哈尔滨是这些犹太流亡者的第二故乡。哈尔滨的犹太公墓占地3万多平方米，是亚洲规模最大、保存最完整的犹太墓地，那里共有上千座犹太人的坟墓。犹太人墓碑有的是平静地躺在那里，以求安息；有的像一幢房子，希冀亡魂有一个安宁、不再流离颠沛的家园；有的是一棵被拦腰截断的树，似乎是在告诉后人，一个女性年轻的生命曾被扼杀；有的墓碑在顶部雕塑成“蒙着一块被绳子扎住的布”，大约是亡者不愿再看这个罪恶的世界才蒙住了自己的眼睛，也有的在墓碑上镶嵌着橄榄枝，无疑是亡者在为实现世界和平做永恒的祈祷……
墓地里，正在举行老伊凡的葬礼，参加葬礼的有鲁小曼，老伊凡的养子果力，还有马迭尔饭店的老板老开斯普，秋林公司的老板伊万·雅阔列维奇·秋林等几位俄侨。
果力抱着一个精致的小木盒。
果力，俄国孤儿，出生在哈尔滨，苏联国籍，祖籍伊尔库斯克。
鲁小曼悄悄地问：“这里装着什么？”
果力：“伊凡老爹的一缕头发。他嘱咐我一定把它带到伊尔库斯克去，安葬在那里……”
鲁小曼站在老伊凡的墓碑前低声地：“可怜的犹太人……”
然后，鲁小曼将一块石头放在老伊凡的棺盖上，然后，其他人也依次将一块石头放在老伊凡的棺盖上。
果力在一旁轻轻地哭泣着，鲁小曼抚着他的肩膀，说：“节哀，节哀。”
哈尔滨，伊尔库斯克啤酒馆。
俄人乐队在啤酒馆前奏乐，庆祝伊尔库斯克啤酒馆重新开张。
鲁小曼应酬接踵而来的各色客人。
许多中外行人驻足这里围观。
中村的密探、白俄妇女兼人口贩子罗森堡在暗中监视着。
这时，果力赶着大洋马的货车送来了面包和木桶装的巴巴利生啤酒。
啤酒馆内，手摇唱机正在播放俄罗斯民歌，餐客们正在欢快地跳着俄罗斯民间舞蹈。
贩牛皮的任先生进来。
任先生，中共地下党员。
任先生找了一个空位坐了下来。鲁小曼赶紧上前招呼。
鲁小曼：“请问，先生，喝点什么？”
任先生：“来一杯啤酒，一份酸黄瓜。”
说完就点了一根烟抽了起来。
正在等待下文的鲁小曼：“就这些？少了点吧？”
任先生：“如果贵店有馈赠的菜肴，您可以随便上，我不会拒绝。”
鲁小曼：“哦，那您得下午4点来，那个时间本店会赠送每位客人一份甜点。”
任先生：“这么说我来的不是时候了？”
鲁小曼：“但生啤酒是刚来的，非常新鲜，您来得正是时候。如果到了下午4点，上午的啤酒买一杯送一杯。这样吧，我推荐您再来一盘力道司吧，刚烤出来的，非常新鲜。”
任先生：“力道司应当吃凉的。您是不是太高兴了，有点昏了头了。”
说完，任先生悄悄地对鲁小曼说：“知道鲁迅吗？”
鲁小曼：“知道。我还知道他的原名叫周树人，是绍兴人。”
任先生：“他想买一点书。”
说着，任先生把一张纸悄悄地推给鲁小曼，说：“这是先生拟订的书目。”
鲁小曼瞟了一眼：“都是马列的书。不过，这种书上哪里去弄呢？有点难度。”
任先生：“您可以通过在哈尔滨中东铁路附设的图书馆馆长季托夫，让他帮您的忙。您不是认识他吗？”
鲁小曼大声地：“认识，但他喝啤酒的时候只要鱼子酱，我试过，喝啤酒就鱼子酱，咱可享受不了。腥得很的。可他怎么说，腥好，能闻到大海的气息。”
上海火车站。
范斯伯下了火车，立刻被押上一辆轿车。车径直开到吴淞口。
范斯伯下车后被押往停泊在那里的一艘意大利舰艇，并被关在密室中。这是一艘意大利皇家海军军舰。
一个水手打开密室的门对关押在里面的范斯伯说：“范斯伯先生，舰长要见您。”
范斯伯收起了扑克随着这名水手去了舰长室。
舰长室。
舰长：“范斯伯先生，我们虽然没有见过面，但是，我看过您的文章，在《华盛顿邮报》和其他报纸上。您的文笔很优美，写得很有趣儿，而且我也看得出来您是个爱国者。让我不明白的是，您为什么被押到这里来，有什么麻烦吗？”
范斯伯：“舰长先生，我实话实说，我们国家的某些匪徒和唯利事图的商人勾结在一起，背着政府偷偷地向中国走私军火。”
舰长：“还有这种事？！”
范斯伯：“他们非法地把这些军火走私到中国后，卖给当地的土匪。出于意大利人的良知，我阻止了他们。”
舰长：“这就是您被押到我这里来的原因吗？”
范斯伯：“准确地说，上了您的舰艇我才明白，他们还要把我遣送回意大利去。”
舰长：“我真搞不懂，为什么意大利的领事也参与了这件事。为了金钱？”
范斯伯：“我敢打赌，这是毫无疑问的。”
舰长：“好吧，范斯伯先生，我相信您说的是真实的。在海外，一个意大利人对另一个意大利人都是诚实的。对吧？”
范斯伯（意大利语）：“完全正确。”
范斯伯再一次被送回了密室。
送走范斯伯，舰长开始写信：亲爱的意大利总领事罗西。范斯伯先生被押在我的舰艇上，据我了解，这是一件不光彩的事情。我作为意大利皇家海军军舰的舰长，是不允许这种事情发生的。除非在今天的下午4点钟前，我能接到扣押范斯伯先生的正式文件，才认定此事是合法的。否则，我将要恢复范斯伯先生的自由。
写过之后，舰长对一个军官说：“你立刻把它送到意大利驻上海领事馆罗西先生那里去，马上去。”
下午4点，领事馆并没有送来正式文件。
舰长站在密室的门口，看了一下手表，指针指着四点整。他命令水手打开密室的门，探头对里面的范斯伯：“范斯伯先生，您自由了。”
范斯伯：“谢谢。”
范斯伯走下了舰艇，与舰长挥手告别，然后离开了吴淞口。
躲在一旁的希腊密探看到范斯伯被释放，大吃一惊，立刻跑到附近的电话局打电话报告中村。
中村：“哦，亲爱的希腊人，在上海待得怎么样？花花世界，十里洋场。有朝一日我也会到那里去发展的。什么！范斯伯被释放了？！浑蛋！这绝不能允许！好吧，这件事我来处理。”
而与此同时，范斯伯就在希腊密探旁边的电话间里，打电话给鲁小曼。
范斯伯一边打电话，一边冲希腊密探挥手致意。
电话接通了，范斯伯：“鲁小曼先生吗？我是范斯伯……”
上海。
走在街上的范斯伯在寻找旅馆。
他在用小镜子梳头的时候，发现那个希腊密探在尾随着他。范斯伯笑了笑，走进一家旅馆。
过了一会儿，希腊密探也走进那家旅馆，掏出一张钞票给了服务员，查看了登记册，上面写着：范斯伯，212。
翌日，意大利副领事佛来乔洛给法租界及公共租界当局，送去了一张拘票，请求拘捕范斯伯，并伪称他是从盖拉布里亚号军舰逃上岸的水手。
两名意大利警察带着这张拘票闯进了范斯伯的房间。
警察：“范斯伯先生吗？您被捕了。”
范斯伯：“先生们，这一次逮捕我的理由是什么呢？”
警察：“行了，水手，别跟我装蒜了。我现在就要把你押送到盖拉布里亚号军舰上去。”
范斯伯：“这太荒唐了，我根本不是盖拉布里亚号的水手，我是一名记者。”
警察：“你是记者，那我就是总督了。好了好了，走吧。”
范斯伯被押到上海公共租界捕房。
总巡长见到范斯伯，居然认识他：“上帝啊，亲爱的范斯伯先生，这是怎么回事？”
范斯伯摊开双手说：“我也不知道。”
总巡长：“您怎么会被押到这里来？”
范斯伯：“他们说我是盖拉布里亚号军舰逃跑的水手，我想肯定是他们搞错了。”
总巡长：“这帮粗心大意的人，您怎么会是水手呢？您先在这里休息一下，我相信误会很快就会解除的。”
总巡长去到另一个房间里打电话。
总巡长：“佛来乔洛先生，我看您是搞错了，虽然您的拘票上写着拘捕范斯伯先生，但是，我知道这个范斯伯先生并不是水手，我认识他，他是个绅士，报社的记者。怎么，您认为没有错？不不不，一定是错的。如果您认定就是这个人的话，那您必须改正‘逃上岸的手水’的字样，因为据我所知，范斯伯先生是一个已经在中国居住了多年的人。如果您确实要拘捕的是一名水手的话，那就是拘捕证上的照片你们搞错了，需要更换一张照片来对证一下才行。”
哈尔滨，伊尔库斯克啤酒馆。
鲁小曼对果力：“果力，你现在马上去一趟英国领事馆，把这封信交给史蒂芬司先生，这封信很重要。”
果力：“知道了。”
鲁小曼：“千万别把信丢了。”
果力：“不会的。”
鲁小曼：“把这封信丢了就等于把我们的啤酒馆丢了。”
果力吃惊地看着鲁小曼：“圣母啊，怎么会。”
鲁小曼：“真的。对了，出去之后注意你身后，看看有没有尾巴，别让别人盯上你。”
果力聪明地说：“我带几个大面包上去。”
鲁小曼：“和聪明人办事就是一种享受，快去吧。”
上海公共租界捕房。
范斯伯被押到总巡长的办公室，意大利副总领事弗来乔洛也在这里。
总巡长：“范斯伯先生，这是意大利副总领事弗来乔洛先生，有什么话你们可以当面说。”
范斯伯：“领事先生，我犯了什么罪您把我抓到了这里？您说我是水手，这位巡长先生可以作证，我们是老朋友了。巡长先生，您说我是水手吗？”
巡长对副领事：“你们肯定是搞错了，范斯伯先生是一位记者，他在哈尔滨开了一家大西洋电影院，他是那里的经理。而您让我逮捕的却是一名水手。”
副领事有些尴尬，一时语塞。
总巡长：“看来您只有恢复范斯伯先生的自由了，对此您有什么异议吗？”
副领事：“没有，没有。祝您好运，范斯伯先生。”
上海，公共电话亭。
希腊密探立刻把范斯伯再次被释放的消息，打长途电话报告中村。
中村在电话的那头：“妈的，立刻干掉他！”