保罗是在安提阿住了一段时间，又外出旅行布道。他来到以弗所。以弗所是一个相当大的城市，坐落在小亚细亚的西海岸。它建造在一座山上，有一个美丽的海港。
古时候，以弗所城内有一间又大又华丽的庙宇，是女神亚底米的庙。亚底米？她是何许人呢？你问任何一个以弗所人，他都能告诉你。亚底米不仅是以弗所人的谈话题材，也是四周各城乡的谈话题材。每年有千万的人从各地到以弗所来朝拜她。整个五月都有庆典，尊荣亚底米女神。
亚底米是以弗所人敬拜的偶像。他们把亚底米的神像放在市中心的一间美轮美奂的庙宇里。以弗所人相信亚底米的神像是由天而降的。祭司发现后，就把它存放在这间庙宇，任人膜拜。
祭司的话当然不可信，因为这个神像不是由天而降的。以弗所人无知，被欺骗了。再说，以弗所有各样行法术的人。
以弗所人非常迷信。几乎每家人都供奉一个神位或一个银的小庙。这个银龛是亚底米庙的仿制品，是银匠底米丢的杰作，他和一些银匠的养生之计就是靠做这种银龛。
那时，游客到以弗所来，肯定会买一个银龛当纪念品。故此，底米丢和他的同行发了大财。
成千的以弗所人身上戴着一个银币，币上刻着亚底米庙。他们认为这是一种特别的银币，非常灵验，可以保佑人脱离危险和病痛。
此外，还有人写了很多有关行法术的书，在市面流行。
由此可知，以弗所是个非常迷信的城市，当地的人只知道这么多。他们以为应当如此，他们也确实相信法术。这些可怜的以弗所人，生活在黑暗中。
有一天，一群陌生人来到以弗所。他们一定是来朝拜亚底米的，他们也会像其他旅客一样买一个银龛或银币，他们会吗？
他们是何方人马呢？…这些旅客是保罗和他的帮手。保罗？他不是在安提阿吗？……他不是才结束第二次传道旅行，正在家休养吗？
不错，保罗回到安提阿，但他没有住下来。休息一段时间后，他又上路到外邦人的世界去。主对他的呼召正是向外邦人传福音。
在这个城市里，保罗见到十二位信徒。保罗问他们是否领受过圣灵？他们回答：“从没听说过圣灵。”原来这些人都受施洗约翰的洗礼，保罗就以耶稣的名为他们施洗，并按手在他们身上，顿时他们为圣灵所充满，说起灵语，传讲上帝的道。保罗在以弗所一连三个月都不断地上会堂传道，但遭到不少犹太人反对。
弟兄们以深切的兴趣、和感恩而惊叹的喜乐倾听保罗的话。他们因着信就领会基督赎罪牺牲的奇妙真理，并接受他为他们的救赎主了。于是他们奉耶稣的名受了洗；当保罗“按手在他们头上”时，他们也受了圣灵的洗，借此他们就能说别国的方言，又说预言。这样，他们就有资格在以弗所和附近一带以布道士的身份作工，并出去到小亚细亚宣传福音。保罗就带着门徒在推喇奴讲堂向外邦人和其他犹太人讲道。这工作持续了两年。
保罗一面在以弗所讲道，一面行了许多神迹奇事。有人甚至把保罗用过的衣物放在病人身上都能赶鬼治病，使人痊愈。于是一些人也想假借耶稣的名来驱鬼治病。其中大祭司士基瓦的七个儿子就行此骗术。他们对鬼说：“我们奉保罗所传耶稣的名，命令你们出来！”鬼却回答说：“我认识耶稣，也知道保罗是谁，可你们是谁？”
鬼使被他们附体的人袭击他们，他们个个都受了伤，衣服也被撕破，只得狼狈逃窜。此事使以弗所的犹太人和外邦人胆战心惊，不少做过此类事的人都坦白认罪；行邪术的人把各种书籍拿出来，当众焚烧，这些书共值五万银币。信主的人日见昌盛。
不久，保罗把自己的助手提摩太和西拉都派往马其顿，自己仍留在以弗所。在此期间，以弗所一位银匠底米丢鼓动民众起来反对保罗。底米丢一直以制造亚底米女神像为业，由于保罗在以弗所自称“人手所造的神都不是神”，使许多以弗所和亚细亚人都不信该女神了，从而底米丢的收入受影响。因此他煽动同行业的群众说，保罗使他们这一行业蒙受恶名，还使普天下的受崇拜的女神的尊荣也遭破坏。这些人一听就起来闹事，并鼓动全城的人反对亵渎亚底米女神的人。人们被他们煽动起来，把与保罗同行的两位马其顿人该犹和亚里达占抓到戏院去批斗。保罗得知后要去戏院，但被众信徒劝阻。
有人把犹太人亚历山大推上台，他刚要开口劝阻群众，他们见他是犹太人就高呼：“以弗所人的亚底米女神是多么伟大！”
这种呼声在整个戏院持续了两个小时。最后城内的书记官出场了。他说：“以弗所人哪！谁不知道以弗所城的守护神是亚底米女神？既然无人否认，你们就该安静下来，不可鲁莽行事。你们把这些人带到这里来，他们并没有偷女神庙内之物，也没有亵渎女神。如要控告他们也须在开审之日审理。你们这样闹事是不对的，也没有道理。”他的话平息了群众的怒气，于是人们陆续回家了。
此后不久，保罗决定离开以弗所，前往马其顿和希腊。保罗最后一次访问了特罗亚教会。由于保罗第二天就要离开此地，信徒们在星期六晚上聚会，听保罗布道。一位坐在窗口听到的青年信徒因太疲劳睡着了，从三楼掉了下去，当场气绝身亡。保罗下楼伏在他身上拥抱他，使他起死回生。保罗继续布道，直至天亮离开。
以后保罗去亚朔，又到了米利都。因米利都离以弗所不远，保罗派人把以弗所教会的长老召来，告诉他们，他要去耶路撒冷，也许那里的监狱和灾难正等着他，今后再见不着他们了。保罗还预言，必定会有凶暴的豺狼混入教会内，他们会造谣撒谎去迷惑信徒，对这些人一定要警觉。保罗最后劝勉他们要坚定信心，谨慎，不要贪图别人钱财，勤劳工作，帮助软弱的人，记住耶稣教导：“施比受更有福。”
保罗说完此话就与大家跪下祈祷。在场的人都哭了。他们一一与保罗吻别，送他上了船。
保罗首先探望他在第一次传道旅行时建立的教会。你还记得这些城市的名称吗？我再提一次：特庇、路司得、以哥念和小亚细亚的安提阿。保罗曾经想在第二次传道旅行时拜访以弗所，可是主不许可。现在，是第三次传道旅行，主许可他到以弗所去。他非常想到这个充满欺诈和谎言的城市传扬真理，他要向这个迷信的城市传讲福音。
保罗在以弗所传了三年福音。那么工作的效果一定不错了？
头三个月，他在犹太会堂传讲，大多数的犹太人都不肯信。我们对犹太人的反应已经习以为常了，他们总是这样，犹太人一旦拒绝，保罗就转向外邦人传讲。
在以弗所的时候，保罗自力更生，没有人为他奉献，也没有人送他礼物，他靠织帐棚养生。除此之外，他还要供养他的同伴，但是他仍然拿出时间传道。
上帝不单借着保罗传福音给以弗所人，他还用神迹奇事证明他的无所不能，许多有病的人得医治，被鬼附的脱离鬼的辖制。这些神迹不是行法术的人行的，乃是奉耶稣基督的名行的。有人把保罗工作用的围裙，像皮鞋匠用的围裙，放在患重病的人身上，他就会得医治。他们如果拿保罗的一条手帕，出汗时擦额头用的，放在被鬼附的人身上，魔鬼就会离开，邪灵就会从这人身上被赶出去。
这样一来，怪不得整城的人都在谈拿撒勒人耶稣。以弗所人也看出行法术的人行的法术，和奉耶稣的名行的神迹的不同。行法术的要的是钱，可是保罗一文钱也不要。他靠自己的双手工作，对人没有任何要求。其实，保罗没有必要这样，传福音的使者由他事奉的教会供养是理所当然的，但是，保罗故意不这样做。
全城的人一提到保罗都肃然起敬。许许多多人相信了耶稣，圣灵开导他们的心，赐给他们信心，让他们接受耶稣为耶稣。保罗看见多人归主，甚是欢喜。他所传讲的福音是不致徒然的。
“我们奉保罗所传的耶稣，命令你们出来！”
那里站着一个被鬼附的人。这个可怜的人瞪着眼，不知所措。不过，你听多么方便啊！他就要得到医治了，他就要脱离魔鬼的折磨了。请你继续地听下去！
“我们奉保罗所传的耶稣，命令你们出来！”
这是谁说的呢？一共有七个人站在那儿，他们想从这人身上赶出鬼。他们会成功吗？
这七个人是何许人呢？圣经记载说：“他们是犹太祭司长士基瓦的七个儿子。”
他们自称是赶鬼的，能从人身上赶逐邪灵。可是，他们不是，他们是不务正业的，他们只是听说保罗奉耶稣基督的名能医治被鬼附的。
“这主意不错，”他们想：“我们何不依样画葫芦，试试这个魔法。”
现在他们站在这个被鬼附的人面前，赶鬼。他们有这个能力吗？当然没有，为什么！继续看下去。
魔鬼张着野蛮、直转圈的眼神看着他们，他的拳头握得好紧，他的牙齿叽叽咯咯地乱响。
这些话嘶嘶地从他的口中说出来：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”
这是魔鬼说的话。
然后呢被鬼所附的人一下子跳到这七个人身上，撕破他们的衣裳，并且使劲打他们。他们吓得赶快逃跑。他们光着身子，受了伤，疼痛，惊吓地一路呻吟。
怎么魔鬼不听使唤呢？很简单。如果保罗说：“奉耶稣的名出去！”他肯定是凭着信心说这话。
但是，这些模仿的人，只是装模作样，没有信心。他们想出风头，为自己的名誉和财利，滥用这名，当然不会成功，只会遭罪。若不是他们逃得快，魔鬼说不定会要他们的命。
不久，这件事在城里传开。士基瓦的七个儿子被人耻笑、讥讽。而耶稣的名却被人尊崇。
上帝用这件事感动许多人归正，住在以弗所的人都知道这事，也都惧怕。他们晓得这个耶稣基督不容许人随便侮辱他。