元朝的崇信喇嘛教，害得中国人，总算够了。他又时时干涉高丽的内政，把许多公主，硬挜给高丽国王，弄得历代的高丽国王，都成了“蒙古化”，“暴政亟行”，害得高丽人，也算够了。却到后来，都自受其害。元顺帝是个荒淫无度的人，佞臣哈麻、雪雪等，就乘机引进西僧，教他以“房中之术”。于是百政俱废，而哈麻、雪雪等，却乘此弄权。一个乱源，就伏下了。他又娶了一个高丽微贱的女子奇氏，把他立为皇后。当元初时候，高丽人到元朝来当太监，颇有得法的。于是有一班人，争先恐后的，“自宫以进”。奇皇后微时，曾经依靠一个人唤做朴不花的。到立为皇后之后，朴不花也就跟进宫来，做了奄人。于是第二个乱源，又伏下了。
一三四八年，台州人方国珍起兵，入海劫掠漕运。隔了三年，白莲教徒刘福通，也起兵安丰，如今安徽的寿县。奉教主韩山童之子林儿为主。又有萧县李二，起兵徐州。罗田徐寿辉，起兵蕲州。如今湖北的蕲水县。泰州张士诚，起兵高邮。如今江苏的高邮县。定远郭子兴，起兵濠州。南方就成了四分五裂之势了。这时候，各行省征讨贼多无功。丞相脱脱，自请出兵。一三五二年，大破李二于徐州。一三五四年，围张土诚于高邮，士诚势已穷蹙了。脱脱和哈麻，原是一党，后来又有嫌隙。脱脱出兵之后，哈麻乘机，谗脱脱于奇皇后，把他削夺官爵，窜死云南。于是朝廷征剿之势一松，革命军的势力就复盛。一三五七年，刘福通分兵为三：一军出晋冀，破太原，出雁门，以攻上都。后来这支兵，没在辽东。一军出关中，陷兴元，巩昌，还攻风翔。一军出山东，陷济南，北陷蓟州，如今京兆的蓟县。以逼大都。福通自挟韩林儿陷汴梁，声势颇盛。先是颍州察罕帖木儿，信阳李思齐，同起兵河南讨贼。及是陕西行省，求救于二人。二人连兵而西，打破贼兵。乘胜东定山西，进攻汴梁。刘福通挟韩林儿走回安丰。察罕就东平山东，围贼将田丰于益都，田丰差人把察罕刺死。察罕的儿子库库帖木儿，代总其军。攻破益都，杀掉田丰。黄河流域，几于肃清了。然而南方诸军，声势渐盛。徐寿辉攻破湖北江西，迁都汉阳。其将陈友谅，进取安庆，如今安徽的怀宁县。龙兴，如今江西的南昌县。把寿辉杀掉，自称汉帝。寿辉将明玉珍，因据重庆自立，其后遂割据四川。张士诚也据有浙西，徙居平江。明太祖初起兵从郭子兴。后来别为一军，攻破滁和二州；从采石渡江，破太平；如今安徽的当涂县。据集庆，如今江苏的江宁县。长江流域，却全非元朝所有了。
奇皇后所生的儿子，名唤爱猷识果达腊，立为太子。奇皇后想废掉顺帝，等太子出来做皇帝；太子也想这个念头；哈麻、雪雪，都与闻其事的。脱脱既贬，哈麻为宰相，雪雪为御史大夫，就想实行了，不意事机泄漏，两人都杖死，然而奇后和太子，依然无恙。哈麻死后，太平继为宰相。奇后又叫朴不花去示意于他，要想行内禅。太平不答。于是奇后想个法子，又把太平去掉，搠思监为宰相。山西地方，本是察罕帖木儿所平定，却又有个孛罗帖木儿，驻军大同。想兼得晋冀，以裕军食。察罕不肯，两个人就争夺起地盘来，出兵相攻。陕西参政张良弼，也和察罕不协。察罕又和李思齐，连兵攻他。察罕死后，库库代统其军，还是如此。搠思监和库库是一党；而顺帝的母舅御史大夫老的沙，却和孛罗是一党。老的沙奏参搠思监和朴不花。皇太子便言于顺帝，革掉他的官职。老的沙逃到大同。搠思监等就诬孛罗谋为不轨。于是孛罗举兵犯阙。把搠思监朴不花都杀掉，太子逃到兴州。如今热河道的承德县。不多时，孛罗兵退了，太子复还大都。叫库库去讨孛罗。孛罗又举兵犯阙。太子迎战，大败。逃到库库军里。孛罗入京师，顺帝旋密遣勇士，把他刺杀。老的沙不久也被杀。库库扈太子入京师。太子又使人谕意库库，要他用兵力胁顺帝内禅。库库不肯。于是太子和库库又不对。恰好诏封库库为河南王，叫他总统诸军，进平南方。而李思齐自以和察罕同起兵，不愿意受库库节制，反和张良弼连兵。库库进兵攻之。而库库手下的将貊高、关保等，又叛库库。于是太子乘此机会，叫顺帝下诏，削库库官爵，命太子总统天下兵马讨之。不多时，貊高、关保，都给库库打死；明兵又已逼近；元朝没法，只得恢复库库的官爵，叫他出兵抵抗，然而已是来不及了。
明太祖既据集庆之后，先平陈友谅，次定张士诚，旋降方国珍，韩林儿则先已为张士诚所虏，于是自淮以南皆定。一三六七年，命徐达、常遇春，分道北伐。胡美定闽、广，杨璟取广西。明年，太祖即位金陵。徐达、常遇春，从开封、济南，合兵德州，如今山东的德县。北陷通州。如今京兆的通县。顺帝逃到应昌。在达里泊旁边。是元朝外戚翁吉剌氏的农土。元时，在漠北则和林，在漠南则开平应昌，并称重镇。这时候，库库帖木儿，还据着山西，李思齐也据着凤翔。明太祖再遣兵进讨。库库走甘肃，思齐降。一三七○年，再命徐达攻库库，库库奔和林。李文忠出居庸关攻应昌。恰好顺帝死了，爱猷识里达腊，也逃到和林。文忠获其子买的八刺，和后妃官属而还。捷奏至，颁《平定朔漠诏》于天下。这时候，还有一个明玉珍的儿子升，割据着四川。一三七一年，叫汤和、傅友德，把他灭掉。云南地方，还有个元朝的梁王把匝剌瓦尔密据着。一三八一年，也派傅友德、沐英、蓝玉，把他讨定。于是元朝的遗臣，只有一个纳哈出，还出没辽东。一三八七年，命冯胜、蓝玉，出兵征之，纳哈出降。就命蓝玉为大将，移军北征。这时候，库库帖木儿已死，爱猷识里达腊也死了。一三七一年。子脱古思帖木儿嗣。蓝玉袭破其众于捕鱼儿海，获其次子地保奴。脱古思帖木儿和长子天保奴走和林，依丞相咬住，至土刺河，都为其下所弑。于是“部帅纷拏”；五传至坤帖木儿，都被弑。部帅鬼力赤自立，改称鞑靼可汗，蒙古大汗的统系，就此中绝了。以上据《明史》、《源流考》所载，和《明史》不同。见第四篇上第一章第三节。