人的心机城府并非生而成之。少年人有热情、有理想、有抱负，血气方刚，常以天下为己任，常以为天下无事不能为，有浩薄云天的志向，但因社会阅历浅，多有坦诚率直的性格，欲坦坦荡荡做人、风风火火成事。进入中年以后，碰的壁多了，渐渐胸中藏得住事，凡事三思而行，相谋而动，不莽撞、不粗心、不声张，沉得住气，容得下事，心机城府渐宽渐深，概因人心险恶、懂得藏伏的缘故。心机城府渐远渐宽，遇事就多有思量，谋定而后动，平平静静、步步为营地行事，功渐积渐高，名渐积渐厚，成就日多，声名日隆，定矣。
聪明的人，凡事眼前一过，即可把握住问题的关键和实质，捕捉、归纳出其核心环节所在，因此能迅速地做成正确决定。“奸者”，由于初念甚浅，可能被人视作天分不高、心思迟钝之人，但因其坚忍执著、知难而进，后来的成就反而会高过原先聪明之人。凡欲成大器者，少不得聪明，更少不得坚忍执著。坚忍与执著因此是识别人物成就的一把钥匙。
三、不同刚柔的四种人。
1．粗蠢各半者。
孔子把人分为四等，一等为生而知之，二等为学而知之，三等为困而学之，四等为困而不学。第四种人没有进取心，因此孔子认为不足论。曾国藩在这里论及的“粗蠢者”，名声虽不好听，但其能力品性比“困而不学”的人为高，否则是凡人末流，略而不论。
喜高怒重、过目辄忘的粗人，不存心机，凡事过目即忘，不为忧虑所困，对人生没有太多的奢求，虽然会为惊喜之事狂欢、为恼恨之事怒吼，情绪的激烈程度强过别人，但转眼之间忘得干净利落，在漫不经心中倾向于大肚能容。伏亦不亢、跳亦不扬的蠢人（人言其蠢，未必就蠢），只享受眼前的快乐，不大争名利（因为他知道自己无力去争），随遇而安，顺情行事，胸无城府，也不理会别人对他的“笨”“傻”“蠢”的评价，因此生活愉快。粗蠢各占其半的人，无忧无愁，心悦意畅，有童贞般的单纯和快乐，自然能心宽体健，胜人以寿。
古人讲糊涂学，多自诩“难得糊涂”。粗蠢各半者，是自然生得糊涂；而奋争事功、忧心积虑的人终日操劳、案牍劳形，受身外杂务所苦，困扰不堪，性命不易长久；胜人以寿就成为粗蠢各半者的优点。憨人自有憨人福。粗蠢各半者亦有所成，大概因为他知道如何利用自己的粗与蠢，，或许，这又不能言其粗蠢了。从做人来讲，许多的智者与奋斗者，能以粗蠢看待自己的遭遇，未必不是一件赏心乐事。
粗蠢各半者，因其漫不经心，要防其无心误事，但无野心这一点是好的，可以派上许多用场。“天生我才必有用”，即此理。曾国藩一生大半内心苦烈，严格进行自我约束，但操劳过度甚于他人，虽功高形伟、声名播于后世，但生时所受病痛与忧患的折磨，又非常人所能及。曾国藩60岁时，右眼已不可见物，不到62岁就去世了。追求功名的人，不以此为苦；欲享受生活的人，则不以为意，应该是生平所求不同的缘故。
2．纯奸能豁达者。
历来奸贼被痛恨的理由，无疑是卖国求荣、残害忠良，损害多数人的利益；但从个人成功的角度来看，他们又是当时环境中最适应的生存者。用人者挑选这类人，一是因为他的有用性，能在一定环境中办好许多事情；二是因为他会说话，讨人喜欢。
这只是表面的结果。从本性上讲，纯奸者又有豁达开朗的特质。“纯奸”一词，更多的含义，是指心机内藏，胸府渊深，喜怒不形于色，哀乐不显于表，为人做事处处保留三分，与“奸佞贼子”有褒贬上的区别。“奸佞贼子”多以身败名裂而终；纯奸而豁达者，由于有宽广的胸襟，容得下人事，举止大度豁然，气魄宏伟，多少有高人之风，能得人喜欢，能得人帮助，又深藏心机，伺机而动，自然是易于成功的。
纯奸能豁达者，其特点是心机深藏与心胸豁达，由此去鉴别他们，即可知其成就。用人者很难克服的一个弱点是个人的喜好。因同性相悦的缘故，忠正刚直者看不到奸诈多变者的长处，奸诈多变者看不起忠正刚直者的呆板迂腐，因此，欲成一番事功的人，必须正视“纯奸能豁达者”的特点。抛去褒贬意义，“纯奸能豁达”是绝大多数有用之才的共同特征，于鉴人之道，这个观点是极有见地的。纯奸，更确切地说，是富于权谋。
3.内奸功名可期者。
内奸者往往内有心计，内怀城府，外有温顺恭敬之意，既有计略心略，又不行于色，显得很沉稳、很平静，往往料事于千里之外，运筹于帷幄之中，是刚柔并济的人才，会有所成就。
4．纯粗无密者。
纯粗无密者做事往往容易半途而废，其实最根本的是浪费了时间，先期投入的计划、物力等损失都可以转换成时间损失。造成半途而废的诸原因中，人的因素是可以事先挑选和避免的。
纯粗无周密，与粗中有细相对，张飞就贵在粗中有细，可惜到头来仍死于粗中少细，他因喝醉酒而鞭打部下，部下辱而怒，恶念陡生而割头叛主。半途而废有多种原因，当事者意志不坚是首要原因，没有坚忍不拔的毅力而欲成大事者，历来甚少。聪明有余之士，更应观其是否有坚忍不拔之毅力，如果没有或不足，他们常常会先乱用人者之耳目，得到信任后，因其意志力弱，之后便会半途而废，坏用人者之大事。其次是能力不足，思考欠周密，造成不可挽回的损失，事情被迫半途而废。
纯粗无周密者，性情阳刚，且一味地刚，不分形势，不辨场合，不知进退，任凭性情行事，又缺乏周密思考，惹下事端就不能收场，甚至可能撇下烂摊子一走了之。
纯粗者还包括做事拖拉、粗中少细、不动脑筋之人。这种人缺乏计划性，做事情凭着感觉走，行动上似乎风风火火，但事情总不能圆满地完成，效率极低。这类纯粗者，如果没有人去督促叮嘱指导他，而任其行事，也往往会半途而废。纯粗、却肯不终断学习的，虽在初始办不好事，但在经验积累中不断改进、锐意进取，又是一种好品格，属孔子讲的“困而学之”。“已非昔日吴下阿蒙”的三国时期东吴大将吕蒙，初时有勇无谋，纯粗无周密，后来孙权叫他读书，吕蒙逐渐成为智勇双全的栋梁之才，败关羽于麦城，威震华夏。
以上种种真假混淆的人才与非人才迹象，不细细分辨，很容易被忽略。许多人常自以为会察人，实际上是“以己观人”的缘故，造成识人用人错误的，十有八九是这个原因。人心不易知，人不可以貌相，此之谓也。
四、十二种人的性格特点。
外刚柔和内刚柔的结合形成了十二种人的性格特点。对此，刘邵做了更深入地剖析，现分别说明如下：
1．强毅之人。
这种人狠强刚戾又平和，不以狠强为警惕，而以柔顺为挠弱，与唐突之心相抵抗。这种人可以进行总体规划，但不能仔细观察其细微之处。
2．柔顺的人。
宽恕容忍而又优柔寡断，不根据事物整体情况加以考虑，遇事常强加忍之。这种人可以应付一般事情，却不是办大事的人。
3．雄悍的人。
对待事情勇敢奋起，但往往对事物缺乏警惕性。这种人可以克服困难，却不能遵守规定。
4．惧慎的人。
畏惧、谨慎小心地对待事情，但性格过于软弱，而且猜疑心强。所以这种人可以保住自己，却不能树立节义。
5．凌楷的人。
对待事情专断，常以雄辩的外在表现掩盖其内在专断之心。这种人可以坚持正义，却不能使众人心服而依附之。
6．辩博之人。
这种人能言善辩，对语言使用泛滥不加以警惕，因而在理论上可以讲得头头是道，但在实践上却一窍不通。
7．弘普的人。
博爱而又周到融洽，但在交际上往往广结朋友，不注重选择对象。这种人可以抚慰众人，却不能端正风俗。
8．狷介的人。
廉洁而能激浊扬清，不怕道路狭窄继续走自己要走的路，对于好、坏界线清楚，以弘普为污浊而增益其拘谨之心。这种人可以固守节操，最终却往往走不通。
9．休动之人。
一味地攀登与超越，以沉静为停滞而增果锐之心。这种人可以进趋在前，却不能容忍自己居于别人之后。
10．沉静的人。
前思后想而考虑周密，遇事反映较为迟钝，这种人可以深谋远虑，却不能敏捷而速达。
11．朴露之人。
质朴诚实，不以其诚实作为做人的一种标准，却用奸诈手段来表露其诚实，这种人可以确立信用，却不能衡量事情之轻重。
12．韬谲之人。
足智多谋，不以其谋略之离正为警惕，以忠贞为愚直而贵其浮虚之心。这种人可以佐助事务而不能矫正违邪。
姿容相貌，尽观个性。
人的姿容可贵之处就在于“整”，这个“整”并非整齐划一的意思，而是要求身体的各个组成部分要均衡、匀称，构成一个有机的完美整体。就身材而言，人的个子可以矮小，但不要像一头蹲着的猪；个子也可以高，但不能像一棵细长的茅草那样插立着。从体形来看，可以胖，但不能胖得像一头贪吃的熊那样臃肿；也可以瘦，但又不能瘦得如同一只寒鸦那样单薄。这些就是本节所说的“整”。再从身体各部位来看，背部要浑圆而厚实；腹部要突出而平坦；手要温润柔软，手掌则要弯曲如弓；脚背要丰厚饱满，脚心要空，空到能藏下鸡蛋则佳，这也是所谓的“整”。五短身材虽看似不甚了了，这些人却大多地位高贵，两腿长得过分的长往往命运不佳。一个人走起路来如同背了重物，那么此人必定有高官之运；走路若像老鼠般步子细碎急促，两眼又左顾右盼且目光闪烁不定者，必是贪财好利之人。这些都是固定格局，屡试不爽。还有其他的格局：如两手长于上身（最好超过膝盖），上身比下身长，再有着一副上佳之骨，那么一定会有公侯之封。再如皮肤细腻柔润，就好像绫罗布满全身，胸部骨骼隐而不现，纹秀别致，再有一副奇佳的神态，不做宰相，也会高中状元。
人的面貌之相有清秀、古朴、奇伟、秀致的分别。这四种相貌主要以科名星和阴骘纹为主去辨别，科名星在十三岁到三十九岁这段时间随时都可以看到，阴骘纹在十九岁到四十六岁这段时间也可随时看见。阴骘纹和科名星这两样都具备的话，将来会成为人物，能够得到其中一样，也会富贵。科名星显现在印堂和眉彩之间，有时会出现，有时又隐藏不现，形状有时像钢针，有时如小球，是一种红光紫气，在喝酒之后和发怒时容易看见。阴骘纹出现在眼角之处，遇到阴天或下雨天便能看见，像三股叉的样子，在人快要睡着的时候最容易看见。有科名星者，少年时就会发达荣耀，有阴骘纹者，发迹的时间要晚一些，两者都没有的话，前程就别问了。另外，明骘纹若现于咽喉部位，主人喜得贵子；若阴骘纹出现在其他部位，则不能这样断定，也就是不一定会得贵子。
人的眼睛如同面部的两方水潭，神气不深沉含蓄，面部就不会清朗明爽。鼻子如同支撑面部的山脉，鼻梁不挺拔，准头不丰圆，面部就不会现机灵聪慧之气；嘴巴宽阔又方正，主人有享千钟之福禄；牙齿细小而圆润，适合在外地发展事业；两眼秀长并插至鬓发处者，必掌司法大权；秃发谢顶而使头与面额相连，无限界，能掌财政大权：这些都是富贵的象征。口吃者无官运；面部肌肤粗糙如桔子皮的人不会发达；文人若左眼有伤那么文星陷落而无所作为；鼻子如鹰嘴的人，必定内心阴险狠毒，喜伤人：这些都是贫贱的征兆。
一、善观容貌，可得任大事之人。
曾国藩说：“容以七尺为期，貌合两仪而论”。这句话意思是说：容和貌是两个不同的概念，不能混为一谈，容是指人的整个身体及表现出来的情态，貌则是指天庭至地阁之间的整个面部。容的范围限七尺之躯，貌的范围在两仪之间。
曾氏认为：“直容之动，矫矫行行；休容之动，业业呛呛；德容之动，颐颗印印。”即观察一个人的“容”，能发现其正邪与谨散。一个人的内心活动，必然会在容止上有所表现，即便当事人极力掩饰，也如“羚羊挂角”，终有迹可寻。容止不正，其人必怀他念，这就需要考察这种人的真实动机和想法。容止正派，其人内心纯粹，心无旁杂，不会轻易地“见利忘义”。一般而言，容止庄猛的，勇武刚健；容止沉稳的，则谨慎有节；容止圣端的，则肃敬威严。此即为观容。
曾国藩认为，以容貌观人虽然只能说是一种主观的臆测，但也不是全无凭据的瞎猜，有时也可有一得之见。
古代圣人追求的最高境界是天人合一，“胸腹手足能接五行，耳目口鼻能通四气”是指人要与自然相互和谐。曾国藩认为，人是一个由身体各部位相互关联的整体，各个部位应当相辅相成、协调生动。即胸腹手足互相般配，耳目口鼻相互照应，只有这样，才符合自然之理，既表明身体健康，还表明相貌不凡。反之“如背如凑，林林总总”，自然是说人体各部生拼硬凑，杂乱无序，不符合自然协调、均衡的标准，这样的相貌自然就最差，其命运就更不值得一提了。
这里，有一个淮军大将刘铭传的例子，他是后起的淮军将领，一次，随李鸿章赴上海镇压太平军，出发前与其他将领一道去谒见当时任职两江总督的曾国藩。传说某日，曾国藩步行只身悄入宿馆，见李鸿章邀来的众人，有的正饮酒划拳，有的放声高歌，有的默坐无言，而南窗下有一人，裸腹踞坐，左手执书，右手持酒，朗诵一篇，饮酒一盏，长啸绕座，大有旁若无人之慨。视其书，原来是一本《史记》，曾国藩对其十分欣赏。巡视毕，曾氏径自走出，众人皆不知走出的人就是曾国藩。曾国藩返回见李鸿章，说明此次暗察的结果：“诸人皆可立大功，任大事，唯将来成就最大者，南窗裸腹持酒人耳！”其人为谁，即淮军赫赫有名之刘铭传也。后来因为曾国藩午休未及接见他们，使他们等候了近半个时辰，在人群中的刘铭传已经按捺不住性子了，向众发作说道：“对部将如此怠慢，岂不令人心冷！烽火其间如此静候，岂不延误军机！”语音未落，曾国藩步入大堂，众人皆为刘捏一把汗，担心曾氏降罪于他，岂知曾国藩不但没有因此怪罪他，反而更欣赏他了。其实当日初见之下，曾国藩见刘铭传“颜广面长，钟声铁面”，有“雄侠威棱”之气，便断定他日后之事业，非淮军其他将领可比，遂嘱咐李鸿章日后对此人须好好看待。
刘铭传果然智勇双全，统军所向有功。刘本人也常在戎马倥偬中不忘研习兵法，才俱日增。同治七年，曾国藩奏言：“剿捻之师，谋勇以刘铭传为最，请于寄谕中，奖其勋谋，慰其劳苦。”刘遂于36岁封爵，为淮军冠。光绪十年，中法越南战役中，刘统兵到台湾，与法军在基隆、淡水一带苦战，结果大败法兵，并成为首任台湾省巡抚。刘铭传在台六载，创下修筑铁路、兴办实业等种种政绩，遗爱在民，实为郑成功后第一人。
虽然人的容貌举止是人的美丑善恶中表现非常明显的外在因素，但是，根据容貌辨别一个人的前途命运也并非全无道理。关于这点古人通过无数次的观察，总结出来了一些粗略规律。曾国藩深谙此道，而且把它当作用人的一条重要标准。