转眼又到了深秋时分，唐僧师徒四人来到一个叫做玉华的郡城，它是天竺国的下属城，城主是天竺皇帝的亲戚，被封为“玉华王”。他们来到了玉华王府，拜见玉华王，并让他查验通关文牒。
玉华王知道这师徒四人的来历非凡，就吩咐手下在王府内准备好一桌素食筵席，准备宴请师徒四人一番。在吃饭的时候，三个小王子闯了进来，这三人一见宴席上悟空、八戒、沙僧长相丑陋，以为宫里来了妖怪。只见大王子舞着齐眉棍，二王子轮着九齿耙，三王子使着乌油棒，就要大打出手。八戒吃得正香，见有人冲上来，马上扔下饭碗，抽出金光闪闪的九齿钉耙，怒喝一声，把二王子吓得一个踉跄坐在了地上。悟空也掏出金箍棒来，大叫道：“来者何人！”
玉华王急忙上前解释。悟空这才放下了警惕，他对大王子说：“小子，你要是能拿动我的金箍棒，俺老孙就把它白送给你！”大王子毫不示弱，他走上前来，使出了全身吃奶的力气，也不见那棍子移动一丝一毫。小王子急的冲了上来，想要抢走沙僧手里的降龙宝仗，沙僧双眼圆睁，大手一抓，把小王子揪起来扔在了一边，吓得三个王子目瞪口呆。
三个王子一起跪下，齐声说：“师父请恕罪！请收我们三太子为徒！”悟空征得了唐僧的同意之后，答应了他们的请求。就这样，三个王子成了他们的徒弟。悟空、八戒、沙僧三人跳上云朵，各显其能，挥动着各自的武器，向他们展示一番自己的功力。三个王子和其他官员们在底下毕恭毕敬地观看，玉华城的上空都变得流光溢彩。玉华王见此情景，龙颜大悦，立刻命令大设宴席，再次宴请唐僧师徒四人。
第二天一大早，三个王子就开始正式拜师学艺了。悟空问他们三个：“你们三个都想跟俺老孙学点什么本领啊？”三个王子面面相觑，讨论了一会儿。大王子回答说要学棒，二王子要学耙，三王子要学习杖法。悟空点点头说：“不错！就这么定了！今天先来试试你们的力量如何！”悟空让他们分别举起各自的武器然后比划一下。可是他们的年纪毕竟太小，才打了几下就已经累的汗流浃背，气喘吁吁。于是悟空决定，要给他们三个按照各自的喜好，重新打造兵器。
随后，王子召来了铁匠给他锻造出上好的钢铁，在前院搭起草棚支起火炉，借来悟空他们的金箍棒、九齿耙、降魔杖摆在棚子里面，叫铁匠就照着原样打造兵器。谁知道，这样一个大意的举动，竟然叫豹头山虎口洞的黄狮精给知道了。
那天夜里，黄狮精派手下的小妖将三件兵器偷走了。第二天早上，铁匠们发现三件神器找不见了，慌慌张张地去报告王子。王子不相信，以为是铁匠们把兵器私藏了起来，铁匠们哭着大喊冤枉：“这可是冤枉我们啊！那些兵器都是神器，我们凡人怎么能搬得动呢？”
悟空听见草棚里热闹，就立马赶了过来。他得知自己的兵器被人偷走了，气急败坏地训斥三个王子，不过他马上就冷静了下来，问道：“你们城外四周围是否出现过什么妖怪？一般人抬不动这些兵器的，一定是妖怪干的！”
大王子想了一想，回答道：“据我所知，城北四十里的地方有座豹头山，山里有个虎口洞，洞里估计有妖怪！”
悟空马上命令八戒、沙僧留在城里保护好师父，自己驾着祥云嗖地一下就飞到了豹头山上。他远远看见有两个长着狼头的小怪走了过来，他变成一只花蝴蝶，跟在他们后面偷听。只听见那两个小怪说：“大王才得了美人，昨晚又收到了三件宝贝，真是好运气啊！我们去城里买点猪羊来给大王庆祝一番！”悟空听后，用定身法定住了小妖，摘下了他们腰间的包裹和令牌。那牌子上一个写着“刁钻古怪”，一个写着“古怪刁钻”。
悟空飞回城去，告诉三个王子他的所见所闻，然后就叫上八戒，让八戒化身成“刁钻古怪”，让沙僧假扮猪羊商贩，自己就化成了“古怪刁钻”，整顿好之后，他们就一同前去降妖除魔。
他们来到豹头山虎口洞跟前，黄狮精听见声音从洞里走了出来，悟空假扮的古怪刁钻就向大王汇报说欠了商贩五两银子，就命令刁钻古怪进洞去取些银两来。随后悟空也进了洞去。他们进洞之后，看见大厅里的石桌旁边正放着他们的三样兵器。八戒看见了自己的钉耙就在眼前，再也沉不住气了。他一把抢过自己的九齿钉耙，把石桌打个稀巴烂，照着黄狮精就一耙打了下去。黄狮精惊恐地大声问：“你们是什么人？竟敢抢我的宝贝！”
悟空和沙僧也变成原形冲了上来，他们不顾黄狮精，先夺过自己的兵器。悟空怒喝道：“大胆妖孽！你抢了别人东西，竟然贼喊捉贼！吃俺老孙一棒！”说着也举起金箍棒想黄狮精砸去。
黄狮精一看自己不是三个人的对手，就吹出一股妖风，钻了个空子向东南方向逃跑了。八戒正要去追，悟空拦住了他，说道：“随它去吧！”三人消灭了洞中剩下的小怪，就离开了。
谁知那黄狮精并不就此罢休。他逃到了竹节山九曲盘桓洞，找到了九头狮子怪九灵元圣，求他帮助自己报仇。九灵元圣很快就答应了黄狮精的请求，他点了一群杂毛狮子精，就和黄狮精一起出发了。
妖狮们所到之处都狂风四起，他们直奔玉华城，霎时间城内天昏地暗，飞沙走石，城里的百姓们吓得东躲西藏。悟空三人带着众多官兵向杂毛狮子精迎战上去。八戒在队伍中抡起九齿钉耙，众妖狮被钉耙打的惨不忍睹，可是八戒一招没有当心，就被背后的雪狮擒住了。
沙僧见此情况，心急如焚，也露出了破绽，败下阵来。只有悟空不慌不忙，他拔下一撮猴毛，用仙气一吹，变出了一百多只小猴子，他们围着狮群，跟他们厮打成一片。狮群节节败退，沙僧一棒把黄狮精打倒在地，悟空也抓住了一只白泽狮和狻猊狮，把他们一并押到了城楼上。
他们回到城中，发现师父和玉华王父子都已经消失了。这时候，他们才醒悟过来，原来妖狮使了一招调虎离山之计，在慌乱的战斗中，师父和玉华王父子早已被妖狮们抓走了。
他们赶紧来到竹节山，找到了盘桓洞，九灵元圣就在洞口等着他们的到来。他见了悟空和沙僧，不急不慢地把头一摇，左右两边又变出了八个头，这几张大嘴一起张开血盆大口，把悟空和沙僧一口掀住，带回到洞里让小妖绑了起来。
夜深之后，悟空变成个小虫，就从绳子里解脱出来了。他飞出洞去，唤出土地神来一问究竟。土地神告诉他说道：“那老狮精是从天上降到竹节山的，可不好对付。若要降服他，就要去东极妙岩宫请他的主人太乙救苦天尊前来帮忙。”悟空听完，马上驾着筋斗云，直奔东天门。
他来到妙岩宫，拜见了太乙救苦天尊。悟空说明了自己的来意，天尊就命令把狮奴叫来问话。原来狮奴偷喝了一瓶酒，整整昏睡了三天三夜，九头狮子私自逃走到凡界去了。悟空责备天尊没有管教好自己的徒弟，天尊就带着狮奴跟悟空一起前往竹节山。
在竹节山上，悟空把狮精引了出来，老狮精走出洞口张口就要咬住悟空。悟空一个灵巧的转身就跳到了山崖上面，大骂道：“大胆妖怪，还敢咬你孙爷爷！你不知死活，快抬头看看谁来了！”
狮精抬头一看是天尊驾到，吓得四脚都伏在地上，现出了原形。狮奴跑过去，抓住狮子身上的毛，又打又骂，然后骑在它的身上，大喊一声：“起！”那狮子就腾云驾雾，随着天尊返回妙岩宫去了。
孙悟空回到洞中给师父松绑，也解开了玉华王父子身上的绳索，带着他们走出了盘桓洞，八戒点了一把火，把整个洞都烧了。他们回到城中，把抓来的狮子都杀了，并把狮子肉分给城中的百姓们吃。接下来的几天里，悟空他们教授三个太子练习武功，一直到他们熟练掌握了自己所学的功夫，师徒四人才离开了玉华城。