沮渠蒙逊主动要求去安西（今甘肃敦煌东北）当太守，以等待夺权时机。离开张掖前，沮渠蒙逊想出一个极其阴险的夺权方案。沮渠蒙逊向沮渠男成告别，并约好时间于赴任前一同去兰门山祭祖，然后却派亲信许咸密报段业，说沮渠南成准备借进山祭祖之机发动叛乱，段业信以为真。过了几天，沮渠男成果然向段业请假到兰门山祭祖，在赴门兰山途中被段业预先埋伏好的士兵捕杀。沮渠男成一死，沮渠蒙逊对部下说：“男成对北凉无限忠诚，如果没有男成，段业能有今天的基业吗？可段业却无故把他杀害，难道我们就忍心袖手旁观，不为他报仇吗？况且凉州兵荒马乱，段业能收拾这个烂摊子吗？”沮渠男成平时深得人心，众人都愿意为他报仇。于是，沮渠蒙逊很快拉起了一支一万多人的队伍，起兵攻打段业，附近的羌、胡纷纷响应，段业身边的兵将也大都投奔沮渠蒙逊了。
沮渠蒙逊很快攻下张掖，杀了段业。段业自开国到被杀共在位四年。段业死后，沮渠蒙逊的部将推举沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改元永安。
即位之初，沮渠蒙逊感到国力不够强大，比较注意同周围邻国建立和睦关系，以避争端。
沮渠蒙逊自感羽毛丰满之时，亲率三万大军攻击南凉，夺取了南凉国都姑臧（甘肃武威）。沮渠蒙逊由张掖迁都姑臧，改称河西王，改元玄始。
玄始十年（421年），沮渠蒙逊声东击西，灭了西凉，占领了整个凉州地区。
永和元年（433年），沮渠蒙逊病逝，三儿子沮渠牧犍即位，拓跋焘派宁西将军李顺到北凉封沮渠牧犍为车骑将军，凉州刺史，并加号河西王。
沮渠牧犍自幼酷爱学习，对有学问的人非常尊重。即位以后，他把西北地区的文化名人请到国都，或把他们提拔到显要位置，或让他们主持太学，或让他们辅导太子学习。
北凉处于丝绸之路的要道上，极受北魏重视，因而沮渠牧犍也颇受拓跋焘的青睐，还把妹妹武威公主嫁给了他。
沮渠牧犍对北魏很谦恭，对南朝刘宋也表示友好。他派人出使建康（今江苏南京），与刘宋建立了外交关系。宋文帝刘义隆不甘心落后于北魏，封沮渠牧犍为都督凉秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。这样，沮渠牧犍成了南北两朝天子同时承认的藩王。沮渠牧犍把河西珍藏的一些重要书籍赠给刘宋，刘宋也送给他几十种书籍。
永和七年（439年），拓跋焘因妹妹几乎被沮渠牧犍的情妇毒死，勃然大怒，亲率大军攻破姑臧。沮渠牧犍率文武百官五千人投降，姑臧百姓二十余万人和府库中的无数珍宝尽归北魏。
沮渠牧犍被送到平城，因为他是拓跋焘的妹夫，仍受到拓跋焘的礼遇。
太平真君八年（447年），有人告发沮渠牧犍和北凉的遗臣遗民勾勾搭搭，拓跋焘盛怒之下让太常卿崔浩给沮渠牧犍送去一张赐死的诏书，沮渠牧犍被迫自杀了。
拓跋焘攻下姑臧后，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳和沮渠安周先后称王，与北魏为敌，又使国祚延长了二十年。
北凉历五主，共六十三年。
（十四）南燕
慕容德是前燕开国皇帝慕容皝的小儿子，体貌雄伟，多才多艺，博览群书，吸收了中原汉族文化的精髓，是位儒将。每次讨论军国大事时，他都能抓住要害。慕容德不仅是一位拼杀疆场的悍将，还是一个出谋划策的智多星。
慕容德和哥哥慕容垂感情极好，常常互帮互助。慕容德一直追随慕容垂，慕容垂也非常赏识他。在枋头之战中，慕容德协助慕容垂击败东晋大将桓温，对前燕功不可没。慕容垂遭到太傅慕容评的排挤，不得已投奔前秦后，慕容德也因此受到牵连而被免职。
慕容德是个出色的政治家，有着敏锐的政治头脑。前燕末帝慕容在位时，正是前燕与前秦对峙时期。前秦内部发生叛乱，苻双等人起兵反对苻坚。慕容德闻讯，急忙劝慕容抓住机会攻秦，而慕容竟未采纳，坐失了良机。
前燕灭亡后，慕容德和慕容氏家族一起被押往长安，被苻坚任命为张掖太守。苻坚大举攻晋时，任命他为奋威将军。但慕容德和慕容氏家族其他成员一样，天天都在盼望复国。
淝水之战中，苻坚大败，逃到慕容垂军中，慕容垂的儿子慕容宝劝父亲杀了苻坚，慕容垂心中不忍说：“苻坚对我有恩，君子不可乘人之危。”慕容德说：“当初，秦强时灭了我们燕国；如今秦弱了，正是我们报仇雪耻之机，不能算乘人之危啊！”慕容垂毕竟难忘苻坚对他的礼遇之恩，没有下手。
走到荥阳时，慕容德又劝慕容说：“我们应该乘乱复国。”慕容没有采纳。于是，慕容德便随一心复国的慕容垂回到了前燕故地。慕容德不但帮助慕容垂建立了后燕，还在群臣的反对下力挺慕容垂灭了西燕。
慕容宝即位后，让他的叔父慕容德镇守邺城。
皇始二年（397年），北魏围攻后燕都城中山，慕容宝北奔龙城，北魏攻破了中山。
在魏军压力下，慕容德弃邺南下，于北魏天兴元年（398年）徙至滑台，自称燕王，建立燕国，史称南燕。
次年，北魏攻占滑台，慕容德率众东迁广固（今山东益都西北），改称皇帝，占有今河南及山东部分地区。
南燕建立后，慕容德虚心纳谏，阿谀奉承的现象根除了，敢于直言的人越来越多。
慕容德设立了主管教育的学官，让官员子弟入学读书，成为官僚的后备军，为治国提供了人才。
慕容德提拔晏婴的后代晏谟担任尚书郎，以示对齐鲁文化和当地士人的尊重，让更多的人团结在自己的周围。
慕容德整顿内部，清查户口，消除了隐瞒现象，使户口由十万家增至十五万八千家，从而减轻了百姓的负担，国力也大大增强了。
在慕容德统治下，青、兖地区经济迅速发展，百姓过上了温饱的生活。
天赐二年（405年），慕容德病逝，兄子慕容超嗣位。
当初，慕容德奉命随苻坚大军攻打东晋时，他的母亲和妻儿都留在张掖任上了。第二年，慕容德帮助慕容垂复国，新任的张掖太守苻昌便把慕容德的几个儿子全杀了。
慕容超即位后，只知玩乐，委政幸臣，大杀功臣，赋役繁重，百姓再度陷入了困苦的深渊。
永兴元年（409年），东晋大将刘裕率军北伐，次年攻下广固，慕容超被俘斩首，南燕灭亡了。
南燕历二主，共十二年。
（十五）夏
夏是匈奴赫连勃勃建立的政权。
赫连勃勃是匈奴南单于的后裔，其父刘卫辰在淝水之战后占据了朔方之地，拥兵自重。
后来，刘卫辰被北魏大军追杀，只有赫连勃勃一人逃到后秦。
赫连勃勃曾担任后秦姚兴的骁骑将军，于夏龙升元年（407年）脱离后秦，在鄂尔多斯南部建立大夏国，自认是夏禹的后代，故称大夏天王，仿照中原王朝的政体设置了各种机构。
当年，汉高祖刘邦与匈奴和亲后，匈奴上层统治者多改姓刘，自称是刘邦的后代，并引以为荣。赫连勃勃认为这样做大错特错，是匈奴的耻辱，因此他不再姓刘，改姓赫连。
赫连勃勃役使十万人在无定河北岸建立都城，命名统万城（今内蒙古乌审旗南白城子），取“一统天下，君临万邦”之意。
统万城规模宏大，富丽堂皇，方圆数里，用当地的白土发酵后版筑夯实而成。因土色泛白，俗称“白城子”。
统万城由外郭城、东城和西城组成。东城为主，西城为辅。东城设有四门：南为朝宋门，东为招魏门，西为服凉门，北为平朔门。四城角各有墩楼，最高达30米，城墙四面均有防御性的马面建筑。
赫连勃勃是十六国后期最残暴的统治者，他不仅推行胡汉分治，优待胡人，虐待汉人，而且施政残暴。他筑统万城时，如果筑完的城墙能用锥子刺入一寸，即将筑城的人杀掉埋在城墙里。他命令工匠制造甲弓时，如果射甲不透，即斩制弓的工匠；如能射透，即斩制铠甲的工匠。他每攻下一座城池，往往大肆屠城，并坑杀战俘。
刘裕灭掉后秦后，留下儿子镇守长安，自回江南了。留在长安的守兵力量薄弱，赫连勃勃便乘机袭取了长安。
夏昌武元年（418年），赫连勃勃在灞上即皇帝位，留儿子赫连昌镇守长安，然后自回统万城。
称帝后，赫连勃勃更加残暴。他常在统万城上注视行人，见谁不顺眼，便将其射死。如果觉得哪个大臣对他的眼神不恭敬，便将其眼睛挖出。如果有人笑他，便将其嘴唇撕开。如果有人进谏，便将其舌头割下。
夏国的统治靠的是军事征服，因此政局很不稳定。
赫连勃勃病死后，次子赫连昌即位。北魏拓跋焘亲率大军进攻夏国，赫连昌兵败，南走上邽（今甘肃天水）。
夏胜光元年（428年），北魏大军攻陷上邽，生俘赫连昌。赫连昌做了魏国驸马，被封秦王。
赫连勃勃的第五子赫连定逃到平凉（今甘肃平凉西北），自称大夏皇帝，灭了西秦。
夏胜光四年（431年），赫连定为了躲避魏军攻击，率大军西击北凉时，被吐谷浑所俘，献给北魏，夏国灭亡了。
赫连昌叛魏西逃被杀，赫连定也牵连被杀。
夏历三主，共二十五年。
（十六）北燕
后燕皇帝慕容熙荒淫残暴，失掉了民心。后燕建始元年（407年），在冯跋的支持下，慕容宝养子高云取得后燕政权，朝政掌握在冯跋手中。
冯跋，长乐信都（今河北冀县冀州市岳良冯跋村）人。祖父冯和在西晋灭亡时避乱上党（今山西长子县）；父亲冯安曾在西燕慕容永手下做官，慕容永兵败后，冯安迁居和龙（今辽宁朝阳市），成为鲜卑化汉人。
冯跋年少时为人谦恭谨慎，寡言少语，宽厚大度，勤于农事，深受父母喜爱。
后燕慕容宝在位时，冯跋官至中卫将军。
北燕太平元年（409年），高云被欲壑难填的幸臣离班、桃仁所杀，冯跋派人杀了离班、桃仁，自称燕天王，史称他所建立的政权为北燕。
建国后，冯跋奖励农桑，勤于政事，轻徭薄赋，废除了慕容熙的苛政。
冯跋提倡廉政，严惩贪官污吏。大臣李训趁慕容熙失败时从国库中窃取了数以万计的金银财宝，向吏部尚书行贿，得以出任方略令。冯跋侦知此事后，立即将李训处死，还训斥了吏部尚书。此后，朝中再未发生行贿受贿的事。
冯跋重视人才培养，特地成立了一所太学，聘请大儒担任讲师，选拔二千石以下官吏的子弟入学读书。
冯跋大力发展农业生产，破坏农业生产者杀无赦，努力耕田者受褒赏。他命令百姓每人种植桑树一百棵，柘树二十棵。为了节省财力和物力，他还积极改革殡葬习俗，提倡丧事从俭。
冯跋在位二十二年，使处于乱世之中的北燕保持稳定。
北燕太平二十二年（430年），冯跋病逝，其弟冯弘自立为帝，被北魏所灭。
北燕历二主，共二十八年。