原来季孙宿没有嫡子，只有公弥和悼子两个庶子，某一天他对大夫申丰说：“两个崽我都喜欢啊！但是想选择有才能的为继承人。”常理是有嫡立嫡，无嫡立长，季孙宿摆明了是想立幼子。申丰不愿意搅浑水，说你再说我就走。季孙宿只好去问臧纥，臧纥倒是非常支持季孙宿，两个人唱了一曲双簧。季孙宿请臧纥和其他大夫吃饭，奉臧纥为上宾；结果臧纥礼遇悼子却轻视公弥，大家自然也跟着上宾行动，等于就是承认悼子为继承人。结果季孙宿让公弥当了马正——其实就是个弼马温。有意思的是这个时候仲孙速也在选继承人，他幼子仲孙羯的车夫找到公弥帮忙，答应事成后就一起整死臧纥。仲孙速一死，公弥马上带着仲孙羯跑去装丧主，季孙宿过去哭丧一看：人家有长子，你小子搞什么鬼？公弥理直气壮地说，人家的幼子才贤呢！季孙宿一下无话可说，仲孙羯顺理成章地成了仲氏宗主。
仲孙羯回报效率非常高，马上诬告臧纥谋反。季孙宿不相信，反而告诉臧纥，臧纥一听马上戒严。到了年底，仲孙羯跟臧纥借民工（大概是臧纥负责住建工作），说要给父亲开墓道。臧纥带着甲士和民工，大摇大摆地去现场视察。仲孙羯马上又告他谋反，这下季孙宿不知道怎么就相信了，带兵攻打臧纥，臧纥连忙逃到邾国去了。于是季孙宿准备开个会给臧纥定罪，公子遂的罪名是杀嫡立庶，叔孙侨如的罪名是淫乱公室，臧纥的罪名半天想不到，结果还是仲氏的人帮忙想了个——逃跑的时候砍断了城门的锁。够狗血的。从臧纥出奔这件事我们可以看出，季孙宿的才智与其父实在相差甚远，居然被几个小辈当作枪使，把自己的心腹给逼走。
季孙宿不仅昏庸，而且强横。前546年，晋国和楚国在宋国签订停战协定。季孙宿派人以襄公的名义对使者叔孙豹打招呼，让叔孙豹到时候把鲁国和邾国、滕国等列为一个等级的国家，希望能减少鲁国的贡赋。结果齐国请求把邾国作为附庸、宋国请求把滕国作为附庸，被列为附庸的国家虽然可以减少贡赋，但却失去了独立的主权。叔孙豹一看情况不妙，季孙宿这样搞不是要和邾国、滕国同流合污吗？于是还是让鲁国以诸侯身份参加了会盟。叔孙豹维护了祖国尊严，季孙宿却大发脾气，还叫史官记录这件事的时候把“叔孙豹”写成“豹”，意思是贬低叔孙豹的身份。
此外，季孙宿还是个很贪婪的人。之前就提到他接待过邾国叛臣庶其，他也同样收留过齐国逆臣庆封。不仅如此，他还趁着鲁襄公外出的时候吞并了公室直辖的卞地，并且假惺惺地派大夫公冶对鲁襄公说是卞地叛变。这件事气得鲁襄公都不想回国，公冶在得知真相后，也因此与季孙宿绝交。鲁襄公气不过，两年之后就死了。季孙宿又主持立襄公的妾敬归的儿子子野为国君，没想到这个子野没有做国君的命，居然活生生地哭丧哭死了；季孙宿又立敬归妹妹齐归的儿子裯为国君，就是鲁昭公。叔孙豹好言相劝，说公子裯这个人顽劣成性，不是善主；父亲死了不但不悲伤，反而流露出要做国君的喜悦之情。季孙宿就是不听，敬归和齐归都是胡国公主，胡国是当时一个弱小的国家，季孙宿坚持立胡国外孙为君，很可能是为了不受其母族的影响。
季孙宿扶立鲁昭公后，更加专权无道。鲁昭公元年（前541），叔孙豹和晋、楚、莒等国在虢地开会，季孙宿不顾叔孙豹的安危，袭击莒国取得郓邑，使得叔孙豹差点在会盟上被杀。昭公三年，季孙宿又不想以诸侯之礼接待前来朝见的小邾穆公，叔孙豹在身边好说歹说才作罢。昭公五年，叔孙豹死去，季孙宿又不想以卿的规格安葬叔孙豹。当然，季孙宿乘叔孙豹死后做的一件影响最重大的事是改三军为四军，原来季氏、仲氏、叔孙氏各统一军，现在季氏统领两军，仲氏、叔孙氏各统一军，季氏的实力明显盖过了两家。做完这事后，前535年，季孙宿去世，谥为武。因为儿子季悼子先他而去，即位的是孙子季孙意如，又叫季平子。季孙意如的品性比其祖父有过之而无不及，他即位后曾抓获莒国俘虏后当畜生杀了祭祀。他这种倒行逆施最终会导致某些人的反抗，等待他的是季氏家族的第三次和第四次灭顶之灾（第一次公孙归父、第二次叔孙侨如）。
三桓控制军权后，基本上就等于是鲁国境内三个独立小王国。大夫不分推行分封，但城邑也需要有人管，季氏的都城费邑之宰叫南蒯，季孙宿尚且尊敬这个家臣，季孙意如却对他很不礼貌，南蒯很生气，他和颇有实力的公子慭（可能是昭公兄弟）商量一起驱逐季氏，让季氏财产和土地全部充公；同时，南蒯又把计划告诉叔仲氏族长叔仲小。叔仲小虽然是叔孙氏的旁支，对于三桓专权却也非常看不惯（怎么自己就没专个权），于是他去季孙意如面前挑拨季氏和叔孙氏，说叔孙氏族长婼升得太快不合礼。叔孙婼一听急了，我追求上进也不行？就要和季孙意如对簿公堂。季孙意如也觉得理亏，只好归罪于叔仲小。于是叔仲小被逼拉上南蒯和公子慭叛变。南蒯宣布费城投降齐国。季孙意如大怒，派大夫叔弓包围费地，但是被击败。季孙意如更怒，宣布把国内的费人全抓起来，全部以叛国罪定罪量刑。
大夫冶区夫说，不行啊，这不是逼着费城人跟随南蒯吗？不如好好善待。季孙意如觉得有理，果然之后费城人渐渐不再支持南蒯。老祁和虑癸两人带领百姓一起劫持了南蒯，并把他赶到了齐国。齐景公大骂南蒯是叛徒，南蒯就不理解了，我也是希望国君强大，为什么说是叛徒呢？齐国大夫子韩皙一语中的：“家臣想让国君强大，这难道不是最大的罪过？”原来在分封制的基础下，诸侯只对天子负责、大夫只对诸侯负责、士人只对大夫负责，如果齐国大夫劫持齐景公，要求割地光复周室，齐景公该怎么对待？所以齐景公不但不帮助南蒯，还把费城发还给了季孙意如。季孙意如拿回费城之后，更是猖狂，居然对晋国使者士鞅也不加礼遇，气得士鞅当场发作。色厉内荏的季孙意如才吓得赶紧赔罪。之前季孙宿无论如何猖狂，对于晋国始终都是毕恭毕敬的，季孙意如却连晋国都敢得罪，更别说是鲁国人了。
可怕的敌人
前517年，季孙意如得罪的各种人终于抱团在了一起，准备给他毁灭性的一击。第一个人是季孙意如的族叔季公若。原来季公若的寡嫂季姒和季公氏管伙食的小官檀私通，被季公若捉奸捉双、捉奸在床。季姒很害怕，反而向几个季氏的亲戚诬告说季公若强奸自己，家臣公思展和申夜姑两人是帮凶，还让侍女打了自己一顿伪装成被暴力胁迫。这件事马上传到了季孙意如耳朵里，于是季孙意如把两个家臣抓了起来，季公若前去求情，季孙意如死活不见，心里大概还想：不是看在你是长辈的分上早将你一起拿下啦！于是季公若怨恨意如好坏不分。另外季孙意如和郈昭伯玩斗鸡输了，季孙意如怀恨在心，侵吞郈昭伯的田地。这个斗鸡台遗迹在现在的山东诸城，有兴趣的朋友可以去看看，顺便鄙视下不讲理的季孙意如。
季孙意如得罪的第三个人，则是臧氏族长臧昭伯，原来臧氏的臧会犯了事逃到季氏家，臧氏进入季氏家逮捕了臧会，引得季孙意如大怒，逮捕了臧氏的家臣。后来鲁国在鲁襄公庙里举行祭祀，可是只来了两个舞蹈演员，原来其他演员都被季氏叫走了。臧昭伯乘机煽风点火，说季孙意如是不让大家酬谢先君的功劳，于是又引起一批高级官员反感季孙意如。这时季公若又通过鲁昭公的三个儿子联系上了昭公，请求昭公出面集结部队攻打季氏。鲁昭公本身也不是个安分的人，这二十多年受够了季氏的窝囊气。现在一看这么多人支持自己，于是鲁昭公决定雄起一把，组织这支部队突袭季氏，杀死了季孙意如的弟弟季公之，包围了季孙意如。季孙意如忽然被袭击，非常恐惧，请求鲁昭公让自己回费城听罪，甚至直接把自己驱逐出境，但鲁昭公听郈昭伯的意见，非要杀了季孙意如不可。当然，鲁昭公也不敢贸然杀季孙，他先要征求叔孙婼和仲氏宗主何忌的支持。
叔孙婼这个人和父亲叔孙豹一样，都是比较忠心公室的。但不幸的是他这时候不在国都，叔孙氏的司马鬷蔑认为季氏被灭，叔孙氏一定会受到牵连，于是私自挑唆军队进攻鲁昭公。鲁昭公的军队当时完全没有做好准备，被叔孙氏一冲而散。那边仲孙何忌得知叔孙氏已经帮助季氏，也杀了前来招降的郈昭伯，带兵攻打昭公。昭公一见大势已去，只好带着臧昭伯出奔齐国。叔孙婼回国后，恨自己没能控制部队，郁郁而死。其实这个人很可能在当时故意离开观望形势，但没料到事态超出自己控制。季孙意如更是为所欲为，他立臧会为臧氏宗主；并且行贿给晋国、齐国的大夫，晋国、齐国很大程度上也都是大夫说了算，大家都是大夫，互相给个面子，结果鲁昭公居然在外国流亡七年，最后死在了晋国的乾侯。之后季孙意如又无视昭公的儿子，立昭公的弟弟宋为国君，是为鲁定公。前505年，季孙意如去世，谥为平；子桓子即位，是为季孙斯。季孙斯一上台，就遇到了一个最可怕的敌人，这个人叫作阳虎。
阳虎本是仲氏的族人，后来成为季氏的家臣。阳虎其人，也和南蒯一样，非常想实现自己的理想，打垮三桓来张大公室，同时也让自己成为国家的实际领导人。与南蒯不同的是，阳虎比其更能深谋远虑。他清楚割地造反并不是明智的选择，他利用费宰公山不狃和季孙斯亲信仲梁怀的矛盾，唆使公山不狃和自己合作，一起囚禁了季孙斯，赶跑了仲梁怀。之后阳虎又杀了一批季孙氏的亲信，逼迫季孙斯和自己盟誓，叔孙氏宗主州仇和仲氏宗主何忌年轻，也都不敢和阳虎抗衡。结果阳虎一下成为了季孙氏的实际领导人，也就成了鲁国的实际领导人，这就是所谓的“陪臣执国命”现象。阳虎作为屌丝逆袭，最大的弱点就是没有家族的撑腰，所以他只能提拔另一些低微贵族寻求支持，其中就包括圣人孔子；同时也希望在三桓家族中寻找出自己的代理人，能够控制三桓。他选中了季孙斯的弟弟寤代替季孙斯，叔孙州仇的庶子辄代替叔孙州仇，自己就很不好意思地代替仲孙何忌了。
前502年10月，阳虎以鲁定公名义订下初三那天在蒲圃宴请季孙斯，打算在宴会上杀死他；然后集结好部队在第二天进攻仲孙何忌和叔孙州仇，但他集结部队的命令被郕宰（郕为仲氏都城）公敛处父得知，公敛处父连忙告诉仲孙何忌说阳虎准备造反。仲孙何忌吓了一跳，自己一边部署部队准备战斗，一边派人通知季孙斯。季孙斯得知这个消息后也是吓得六神无主，自己又没有军队，只好请求司机林楚将自己送到仲氏家里去。于是林楚故意用力鞭打马匹，装出马儿受惊的样子奔往仲孙何忌家里。阳虎一看形势不妙，连忙劫持了鲁定公和叔孙州仇，公敛处父带领仲氏部队和阳虎作战，阳虎战败逃到讙地割据。结果公敛处父也想趁乱杀了季孙斯，但被仲孙何忌阻止了。后来阳虎想联合齐国进攻三桓，但又被坏事的齐景公抓住，阳虎最后逃跑投奔晋国大夫赵鞅去了。阳虎之乱引起了三桓的足够重视，怎么控制家臣的力量呢？这个时候一个人来到他们面前出谋划策，这个人就是孔子。
孔子此时在鲁国担任司寇，自己弟子子路又担任季孙斯的家宰。于是孔子就让子路去忽悠季孙斯，说要解决家臣造反的问题很简单，把自己家的城墙拆了不就完事了？季孙斯一听，好像是那么回事，就给批准了。季孙斯的命令一下，叔孙州仇就老老实实地拆了自己的郈邑，但没想到费宰公山不狃却不听季孙斯的话，反而带兵攻打鲁都曲阜。这个公山不狃之前是和阳虎一伙的，但在阳虎倒台后居然没遭受处分，应该是及时地倒回了季孙斯，现在一看拆了城墙自己肯定是没法混了，不如拼一把！鲁定公和季孙斯吓得惊慌失措，我们伟大的至圣先师站出来派申句须和乐颀打败了公山不狃，于是费城也给拆了。最后轮到仲氏的郕邑了，足智多谋的公敛处父就指出了这点，没有城墙就是没有郕邑，仲氏还怎么立足呢？而且郕邑也位于齐鲁之间，拆了城墙不是让齐军长驱直入吗？坚持不肯拆墙，还和定公干了一仗。孔子最终没有啃下这块硬骨头，反而让季孙斯也醒悟过来了。于是三桓就把孔子也赶跑了。前492年，季孙斯去世，谥为桓，儿子肥即位，是为季康子，就是电影《孔子》里陆毅扮演的那个人。