四、蒙哥亲征
进军构想：元宪宗七年（公元1257）6月，蒙哥谒成吉思汗行宫，祭旗誓师。10月，蒙哥督师南征。命皇弟阿里不哥居守和林，阿蓝真答儿辅之。军既发，渡漠面南，至玉陇栈，忽必烈及宗主数人来迎，大实。翌年（宪宗八年）1月，军至黄河，适冰合，以土覆之而渡，军入陕西，驻跸于六羹山，时皇弟旭烈兀已平波斯，蒙哥以阿母河以西之地交旭烈兀管理，是为伊儿汗国。蒙哥驻六盘山3月，留辎重，率军四万，号称十万，分三道而进。蒙哥军出陇州（今护西陇县）趋敞开。皇弟末哥军由洋州（今陕西洋县）趋米仓（米仓道。自南郑南越米仓山至甫江入巴中。或越禾仓山后，沿白沙河谷至闽中，古之米仓道也），万户孛里叉由渔关趋沔州。别遣两军入湖广江南：张柔从皇弟忽必烈攻鄂州，斡赤斤之子塔察儿攻荆山，又诏兀良合台自交广引兵会于鄂。于是宋境三面被兵，形势危殆。（多桑蒙古史，二卷七章）
蒙古进攻蜀地，自窝阔台汗以来，曾数次取之旋即离去。直至宋宝佑二年、蒙哥汗四年（公元1254）正月，蒙哥汗已遗其弟忽必烈征大理（上年9月）之后，为准备入蜀，乃命降将汪德臣，筑利、阗二州（今广元，闯中）之城以守之，且耕且战。以后蒙宋战争，遂演成阵地之攻防战。
蒙古军攻保事府：元宪宗八年（公元1258年，宋理宗宝佑六年）1月，蒙古前军之将纽璘，欲会都元帅阿答胡于成都，宋四川制置使蒲择之遗安抚刘整等据遂宁，江筋滩渡以拒之，以截其东路之军。纽璘军至不能渡。自且至暮大战，整等军败，纽璘遂策军长驱至成都，蒲择之命杨大渊等守剑门（今剑阁县东北）及灵泉山（今遂宁县东十里），自将兵取成都，会阿答胡死，纽璘率诸将大破杨大渊等于灵泉山，进围云顶山坡（今金堂县南五十里余阶侨置利州于此），扼其归路，择之军溃，城中食尽，亦杀主将以降。于是成都所属彭汉绵等州，及威（今四川理睬）茂（今县）诸番悉降蒙古，纽璘以功受都元帅。
10月纽璘闻蒙哥帝次汉中，留部将密里火者、刘嶷等守成都，自率众渡马湖（今金沙江畔）接应之。11月帝渡嘉陵江至白水，命总帅汪德臣（守利州，今庆元县，随征）造浮梁，蒙哥军次剑门。纽璘自率军进取（在小剑山顶，小剑山在今铡阁县北），蒙哥军亦至，隘中裨将赵仲窃献东门，蒙古兵入，宋守将杨立败死，守众皆溃，越2日，蒙哥挥军进围长宁山（今昭化县西南九十里），宋将王佐徐听战败，蒙古军进攻鹅顶堡（今昭化县西南），知县王仲降，披遂破，王佐死焉。蒙哥入城，杀王佐之子及徐昕等四十余人，诺王末哥，塔察儿并略地还，引军来会。
蒙哥战死：蒙哥续驱军进至大获山（苍溪县东三十里，余玠城于山上，徒闯州治之），遣王仲人闽州招守将扬大渊降，大渊杀使者，蒙古诸军攻城，大渊戄，以擦降，蒙哥以为都元帅。12月上旬蒙哥命大渊率所部兵与汪德臣分击相如（今蓬安县）等县。纽璘则攻简州（今简阳县）。蒙哥师次运山（今营山县西，接蓬安县界，余价移蓬州治此），大渊遣人招降其守将张大悦，亦以为都元帅。初10日乙酉，蒙哥师至青居山（今南充县南），宋裨将刘渊杀其都统殷元鉴出降。22日丁酉破隆州（今仁寿县）及大良山相继降，攻雅州（今西康雅安县），拔之，石泉（今北川县）守将以城降。宋开庆元年（蒙哥九年，公元1259）正月，蒙哥驻重贵山北（似在合川附近），置酒大会因问诸王附马百官，略谓：“今夏暑且至，南土瘴症，汝等以为可居否？”托騹谓：“帝宜北还。”巴勒齐谓托驩怯，我颐留之。蒙哥从之。于是遗宋降附晋国宝招让合州（今合川县东钩鱼山上，三面循水，上有天泉，余阶徙州治于此）守将王坚，坚辞之。当时远征安南之兀良合台军方北上。兀良合台由云南派兵自马湖渡金沙江入蜀，至今屏山县，由重庆进攻涪州（今涪陵）、忠州，渐薄甍州境。（多桑蒙古史，二卷七章）
晋国宝说降王坚不果，缔次峡口，王坚追还杀之，蒙哥遂命汪德臣进围合州，俘其男女八万。蒙哥命大将潭都海以兵二万守六盘，乞台不花守青居山，命纽璘造浮棵于涪州之兰市（今涪陵县西六十里），以杜援军，自将大军，直趣合州城下，王坚力战固守，蒙古合兵围之。攻至2日，蒙古军中大疫，议班师而未果。蒙军屡攻不下，四5月之交，蒙古军在合州城下，过大雷雨凡20日，由是攻势停顿。
宋四川制置使摆择之在蜀无功，宋以吕文德代之。是年6月文德乘顺攻涪江浮梁，力战得入重庆，即率舟千余，溯嘉陵江而上，蒙古史天泽分军为两翼，顺流纵击，文德败绩，天泽夺战舰百艘，追至重庆而还。7月汪德臣复选兵夜登外城，王坚率兵战，迟明，汪德臣单骑大呼曰：“王坚，我来活汝一城军民？宜早降”。语未竟，为飞石所中，因得疾死。会天大雨，攻城梯折，后军不克进，乃俱退。蒙古军攻城，死伤甚众，而军中痢疫盛行，宪宗蒙哥亦染病。8月，乃留精兵三千守之，余悉攻重庆。越12日，蒙哥卒于合州钓鱼山下。（按宋君荣书谓蒙哥中流矢），年五十二，庙号宪宗。合州之围遂解。（多桑蒙古史，二卷七章）
由于蒙哥军攻合州无功，故兀良合台自大理进至重庆，忠州之军，亦徒有远程迂回夹攻之名，而未能收其实效。
南宋国防设施：宋朝经闻及蒙古取大理消息，对西南之设防，亦颇有设旅。兹述其大要如下：
宝佑二年（蒙古宪宗四年，公元1254）7月，宋廷已自广右（今广西）获知蒙古攻大理之消息，是月即下诏，以“思、播二州（今贵州思南、遵义），连年悍御，其守臣各进一秩。”明年7月，命吕文德知鄂州，节制鼎浓辰沅靖五州（今湖南常德，澧县、沅陵、芷江、靖县）。宝佑四年（一二五六）5月，宋朝以思、播州得罗鬼国（今贵州普安、普定、威宰等地）之报，谓大理蒙军招养赞人为响导，将入寇。于是谋加强泸，溆（今四川泸县，宜宾）以上，盐井设险以待敌。及使思，播二州，约罗鬼为援，播州以兵助罗鬼。是年秋，又闻溪蛮为蒙古所用，欲窥伺邕（今广西南宁），因令守臣徐敏子守险要，以防不虞。宝佑六年正月，宋廷又遣枢密院编修官吕逢年赴蜀，督办关隘、屯栅，粮饷，相度黄平（贵州今县），思、播诸处险要缓急事宜以设防，并列具工役报闻。是年5月，宋朝因安南求救，始知蒙古进攻安南之事。因遣兵万人，屯于钦州（广东今县），为安南声援。综观宋对西南之国防线，仅重视思，播方面，对邕地之防，则甚为疎略，盖以其道远也。
五、忽必烈攻鄂州
江汉、江淮战区方面，蒙古自窝阔台汗攻宋以来，由于江汉、江淮水域之限制，大集团骑兵大失其效用。反之，宋朝在长江多舟颐，与步兵协同，则大为发挥其价值。因此蒙古在江汉，江淮间，又不得不敢为阵地战。如宋宝佑二年（蒙哥汗四年，1254），蒙古汉军之将张柔，即以连年用兵两淮（淮东淮西），艰于粮运，奏请攘亳之利（今安徽毫县）。蒙哥乃命柔驻亳州，率山前（河北省北部）八军（即汉人所组成之军）建州城以为根据。柔又以涡水北线（上流）不利漕运，曹、狭、魏，博之粟（今鲁西及翼南大名等地之粮），皆不能至于淮上。乃筑甬道，自亳至汴百二十里。或以河流深，不能筑甬道之处，则筑桥十五以通之，而于桥之两头，筑堡以戍之。
又命在汉降人中，选有将才者，以守前线城堡，如罗史枢（天倪之子）为征行万户，配以真定、相、街、怀、孟睹军（今河北之正定，河南之汤阴、汲县、沁阳，孟县所组成之汉军），驻守唐、邓及光化等地（即淮西）。
未几，张柔又以百丈口（今安徽宿县北汴河），为宋舟师往来之道，可容舟万艘，适足以资宋师。乃集大军于符离，筑南道，自亳而南六十余里。有河流之处，则筑横江堡（桥头堡）。又以路东六十里皆水，宋舟师易由此进袭。乃立楫水中，密置侦骑于所达之略。由是鹿邑、宁陵、考城，拓城（皆河南今县），楚邱（今山东曹县东南）、南顿（今河南项城县北），无被宋袭之患。陈（今河南淮阳县），蔡（今上蔡）、颖（今安徽阜阳），息（河南今县），粮运畅通。
宋朝在以蒙古长期战争以来，亦不断加强其防线。除其西南防守点，概如上述外，其东自海州（今江苏束海县）、淮安、濠、寿（今安徽凤阳东北、寿县）、光（今河南潢川）、信阳、随、枣、襄阳、均、金（今陕西安康），西亘蜀之阗（侨置营山县西）、利（侨置金堂县东南）、雅（西康雅安）州之线。此防线各区之战略要点，则为：扬州（今江苏江都）、庐州（安徽合肥），建康（今南京）、江州（今江西九江）、安庆、黄州（今湖北黄冈）、鄂州（今武昌），襄阳、江陵，夔州（今四川奉节县）、重庆等地。（下引见续通鉴卷百七十五）
围鄂州扰江西：元宪宗九年（宋开庆元年，公元1259年）8月15日丙戌，忽必烈会兵渡淮，令汉人王维忠郝经宜抚荆湖江淮，率归德军先至江上。自率主力至光山（河南今县），由大胜关（河南罗山县南百四十里，与湖北禄山县交界处）入。张柔由虎头关（今湖北厂城县北百里）入，分道并进。宋兵皆遁。时忽必烈得南宋沿江制置司榜文一纸，有云今夏谍者阅北兵会议，取黄陂民船攻伐，由杨罗堡（今镇，在黄陂东南）以渡江，会于鄂州。（今武昌）忽必烈曰：“此事前所未有，愿如其言而行之”。时宋沿江制置副使衮玠徽渔利甚虐。及蒙古兵至黄陂，渔人乃献舟，且显为响导。9月初1日壬寅，末哥自合州造人以宪宗蒙哥凶讣来告，请北还以服人望。忽必烈日：“吾奉命南来，岂可无功而还”，自登香炉山（今汉阳县西南九十里），俯瞰大江，大江以北曰武湖，武湖之东曰阳罗堡，其南岸即浒黄州，宋军以大舟扼江渡，军容甚盛，汉军之将董文炳书于忽必烈曰：“长江天堑，宋所恃以为国，势必死守，不夺其气不可，臣请试之”。乃帅死士百数十人当其前，令其弟文忠文用载艨艟鼓櫂疾驶跟进，且叫呼助势，锋已交，文炳乘势挥众登岸搏战，宋军大败，明日忽必烈率诸军渡江，遂进围鄂州（今武昌），且分兵趋江西，入临江（今江西清江县），拔瑞州（今高安县），宋室朝野大震。宋廷一面诏诸路出师御敌，出内摩钱七千七百万缗，银帛各一百六十万两匹，以犒师：一面团结首都临安义勇，捂募新兵。坩筑平江（今江苏吴县）、绍兴、庆元（今浙江鄗县）城堡，以备海隅之战。内侍董宋臣则请理宗迁都四明（山，今部县西南）以避蒙古锋锐。
蒙古内乱忽必烈北归：是年10月，宋贾似道以右丞相兼枢密使军汉阳以援鄂。11月蒙古军围鄂州至急，宋都统权州事张胜，以城危在旦夕，登城谕之曰：“城已为汝家有，请绥攻，以便议降。”蒙古信之，遂焚城外民居，将退，会高达引援乒至，贾似道亦率军驻汉阳为援。蒙古军乃复进攻，遣苦彻拔都儿领兵同降人谕鄂州使降，抵城下，胜杀使者，以军出袭苦辙拔都儿。蒙古兵势盛，胜战败死之。高达婴城固守。蒙军攻城益厉，城中死伤者至万三千人，贾似道大惧，移驻黄州，乃密遗宋京诣蒙古营议和，请称臣纳币，忽必烈不许。会合州守将王坚使阮思聪由蜀走卾，以蒙古宪宗战死相告。而贾似道并不乘机反击，仍一味求和，许以称臣，划江为界，岁奉银帛各二十万两匹。此时忽必烈听说阿里不哥拟称帝于和林，深恐漠北有变，遂接受宋京和约留张杰，阎旺以偏师侯湖南兀良合台之兵，班师拔营北返。
兀良合台北宋会师：宋宝佑六年（蒙哥八年，一二五八），兀良合台奉命还军潭州（今长沙），与忽必烈会师鄂州，乃于是年约10月初，亲率骑兵三千，蛮葵万人（大理之白族人所组成之军，亦曰十白军），由云南出广西，攻横山寨（南宁东八十里）。宋广南制置大使司镇抚刘雄飞，将兵绝之，颇有斩获。至明年10月间，蒙军卒破横山，入老苍关，徇宋内地，守将陈兵六万于昆仑关地区拒之，兀良合台潛遣兵白闻遗街其中坚，大破之，遂乘势破宝州（今窦阳县），象州（今象县境），入静江（桂林），连破匳（沅菠）、沅（芷江），宋将以兵来拒，断其归路，兀良合台滑出官军之后，命其予阿术横击于前，宋军迟走，遂围潭州（长沙）。闰11月蒙军攻城甚急，宋湖南制置副使知潭州向士壁极力守御，既置飞江军，又募斗努社，朝夕亲自登城抚劳拒战，会忽必烈已允宋之求和，班师北去，特遣铁莴赤迎兀良合台于岳州，兀良合台遂解潭州之围，引兵趋湖北。宋景定元年，春，蒙古将张杰阎旺作浮梁于亲生机（今崭州西二里）以备兀良合台济师北返，贾似道听刘整计，命夏贵以舟师袭攻浮粱，兀良合台力战，始得渡江北去。蒙古大迂回战略，至此遂功亏一籄。