拒俄运动
李鸿章、杨儒死后，对俄交涉由奕勖和王文韶担任。1902年初，英日订立同盟。美、德、法三国也向俄国施加压力，清政府也断然拒绝沙俄提出的一项垄断东三省经济的银行合同。整个国际形势对俄十分不利，俄被迫让步，于4月8日签订了令俄方大为不满的《中俄交收东三省条约》。俄国被迫订立此约，对日极为恼怒，遂整顿远东军队，准备与日一战。
到1903年4月，按照《中俄交收东三省条约》，俄国应实行第二期撤兵，撤出金州、牛庄、辽阳、奉天、铁岭、开原、长春、吉林、宁古塔、珲春等地驻军。但俄不但不履行条约，反于4月18日向清外务部提出七项新要求：（1）中国不得将东三省让与或租贷他国；（2）自营口至北京电线，中国宜许俄加架一线；（3）无论欲办何事，不得聘用他国人；（4）营口海关税宜归华俄道胜银行收储，税务司必用俄人；（5）除营口外，不得开为通商口岸；（6）蒙古行政悉当仍旧；（7）庚子事变以前，俄国所得利益，不得令有变更。此七条要求，是将东北三省划归俄国势力范围，他国不得染指，且条件苛刻，直如待之殖民地。俄方声称，中国承认其要求；俄始行撤兵。消息传出，英、日、美纷纷抗议，中国民众大倡拒俄。
4月27日，上海士绅商民千余人在张园集会拒俄。数十人即席演说，力倡拒俄。会上一致决定电清政府外务部，请求拒绝沙俄的无理要求，声言“此约如允，内失主权，外召大衅，我全国人民万难承认”。同时致电各国外交部，表示“即使政府承允，我全国国民万不承认”。会上，演说诸人除谴责沙俄狼子野心、阴谋吞并我东北之外，还指斥清政府亲俄外交是“昏昧狂惑”。参加此次拒俄大会者，包括在上海的18省籍人士，代表了全国各省人民的愿望和要求。此次拒俄大会，民众态度颇为强硬。
4月29日，东京中国留学生会馆干事及评议员40余人集会计议拒俄运动，汤尔和、钮永建建议组织义勇队以抗俄，被一致通过。下午召开留学生全体大会，到会学生500余人，推汤尔和为临时议长。汤尔和、钮永建、叶澜等10余名学生先后登台，进行慷慨激昂的演说，号召学生参加拒俄义勇队。会上，留学生纷纷签名，当场有200余人加入拒俄义勇队，女留学生则组成赤十字会，准备参加随军看护工作。大会决定抓紧拒俄义勇队军事训练工作，并促请北洋大臣袁世凯主战，将义勇队隶属袁世凯麾下，随时开赴东北前线与沙俄军队作战，收复东北国土。
4月30日，上海民众再在张园召开拒俄大会，爱国学社等爱国学生也出席此会。此次大会与会者1200余人，爱国学社学生戎装整队赴会，爱国女校、务本女学、育才学堂学生也同时出席。蔡元培首先演说，并倡议设立国民公会以议论国事。随后，马君武演讲并指挥与会者同唱《爱国歌》。顿时，歌声激昂，人人振奋异常。这时，会上接到东京留学生成立拒俄义勇队的急电，全体与会者列队向东鞠躬，表示对留学生的敬意。随后决定成立上海拒俄义勇队，一时报名者甚众。会上还决定成立中国国民总会，当场签名人会者600人，会后签名者千余人。后来，上海拒俄义勇队也和东京拒俄义勇队一起改为军国民教育会，爱国学社的蔡元培、吴稚晖等96人加入了上海军国民教育会。
在东京留学生和上海各界拒俄运动的推动下，北京京师大学堂、湖北武昌、安徽安庆以及南昌、广州、杭州、福州、长沙、开封等地学生和民众都掀起了拒俄斗争，形成了具有全国规模的群众性的拒俄运动。
5月2日，东京留学生义勇队员集会，改义勇队为学生军。3日，学生军121名队员编为甲、乙、丙三个区队，留日士官生蓝天蔚任学生军队长。编队结束，天天操练。清驻日使馆获悉后，和日本警方共同出面干预，勒令解散学生。11日，留学生再度集会，决定将学生军改名为军国民教育会。蓝天蔚等士官生被清驻日学生监督强令退出，学生公推叶澜、林长民、蔡文森为书记，王景芳、周宏业等为经理，秦毓鎏等为执法，黄兴等为运动员，全体会员共200余人。会上并议决《军国民教育会规则》，决定以“养成尚武精神，实行民族主义”为宗旨，提出鼓吹、起义、暗杀三种革命方法。从5月中旬起，学生们开始练习射击，学造火药，进行革命宣传，并准备回国策动起义。
在各国纷纷抗议，中国民众大倡拒俄的情况下，清政府抓住此对沙俄极为不利的时机，完全拒绝了俄国的上述要求。
虽然清政府拒绝了沙俄的无理要求，而且外交局势对沙俄极其不利，但沙俄决定死硬到底，准备以武力继续占据东三省。
5月20日，沙皇尼古拉二世在御前会议上宣布将东北变成“黄俄罗斯”的“远东新方针”。7月2日，沙俄政府召开会议，决定将军事占领东北延长三年。8月14日，沙俄外交、财政、陆军大臣举行会议，决定向中国提出保证不把满洲领土让与外人和俄军只从非铁路区撤至中东铁路地带并继续占领珲春的五项要求。9月6日，沙俄正式向清廷提出上述要求。中外舆论大哗，清廷在国内外压力下，以坚决的态度拒绝了俄国的上述无理要求。
沙俄见清廷拒绝，正合己意，于10月3日宣布中断同中国的谈判。8日为撤军期满之日，驻旅顺俄军进行挑衅性武装示威。28日，大批俄军开进奉天省城，重占各官署，拘禁盛京将军增祺等，切断北京奉天间的一切电讯联络。
俄军重占奉天，使东北形势和中俄关系急剧紧张激化起来，同时也促使中国拒俄运动延伸下来。
为了激起民众对沙俄侵占东三省的高度警觉，12月15日，蔡元培等在上海创刊《俄事警闻》。所谓俄事，即指俄军久占东三省不撤之事。该报创刊号言：“同人因俄占东省，关系重大，特设《警闻》以唤起国民，使共注意于抵制此事之策。”又言：“俄祸固为起点，然我苟不自竞，则其他诸国之交旋于我，无一而非俄也，故吾《警闻》之责任，必不能囿于俄事之一区。”意即该报以谴责沙俄侵略、揭示民族危机、唤起民众、挽救民族危亡为己任。
该报用各种体裁的文章揭露沙皇俄国侵略我国的历史和现状，并剖析西方列强在东三省问题上的角逐和清政府外交上的失当，将俄占东北而加重的民族危机具体地展现在读者面前，呼吁不同阶层、职业、政治态度、宗教信仰和不同年龄、籍贯的人起来拒俄，挽救民族危机。
该报发刊后，由于紧密配合形势，同时采取白话文、漫画等新的表现形式，很受读者欢迎。
到1904年2月25日，《俄事警闻》停刊，共出73号。
26日更名《警钟日报》出版，主要撰稿人有刘师培、陶成章、林獬、陈去病、陈独秀、高旭、杜课园等人。主要栏目有社说、时评、国内要闻、外论、殖民消息、世界纪闻等，从8月起增有国内警闻、极东警闻、学界纪闻、极东战局详记等专栏。该报以“抵御外侮，恢复国权”为宗旨，初期揭露沙俄侵战东北之罪行，以唤起国人警醒，对日俄战争战况及清政府外交报道颇详，并附有插图。后对英、法、德侵凌我国主权也予以揭露抨击。同时宣传教育救国、实业救国，抨击清政府内政外交之腐败，鼓吹以革命、暗杀等手段光复汉族，提倡国粹主义，宣传俄国虚无党及无政府主义。该报以干支纪年，下注西历，参用白话。是继《苏报》之后国内的重要革命报刊之一。1905年1月被封禁，共出338期。
通观拒俄运动，前期轰轰烈烈，但由于清政府的无情干涉，虽然东北危机与日俱深，但后期只有知识界的不断呼吁，民众斗争远不如前期自觉和奋勇。
拒俄义勇队
1903年4月4日，清政府根据《中俄交收东三省条约》，派增祺、长顺接收俄国第二期交还奉天吉林地方。4月8日，俄国伯仔布拉塞夫及关东军提督阿莱克息夫违反条约规定，拒绝将俄军退出沈阳、牛庄、营口、辽阳及吉林。4月18日，伯仔布拉塞夫及关东军提督拒绝执行撤兵条约，反而致电北京署使普拉嵩，向外务部提出东三省新要求7项。
这些新要求不啻将东三省闭关，成为俄国人的殖民地。其后，日本驻北京公使内田康哉从中国某大臣口中得知此项新要求。消息传出后，各国纷纷向俄国抗议，美国训令美国驻华公使，要阻止俄国新要求。日本首相桂太郎、外相小村寿太郎与伊藤博文、山县有朋商讨对俄问题，并告知蔡钧，万勿允许俄国新要求，日本已约英美会同阻止。4月28日，日本东京《朝日新闻》揭露俄国向清政府提出要索东三省之密约，《朝日新闻》并于同日刊发号外，称俄国反对满洲开放政策，反对英、美、日等国插足。否则，将断然夺取满洲为俄国版图。中国留日学生闻讯，大为震惊，各省同乡纷纷开会，商讨对策。4月29日晨，留学生各省同乡会干事集会议决，要求清政府对俄宣战，汤尔和倡议急电南北洋大臣主战，钮永建主张留学生应编组军旅，以实力抗击沙俄，汪荣宝、李书诚、程家柽等都赞成其议。
当日下午，召集在东京的留学生500余人集于锦辉馆，讨论拒俄办法。推汤尔和为临时主席。汤尔和慷慨激昂地说：“大丈夫日言不得死所，今俄人在东三省的举动，已构成我国的奇耻大辱，也正是我们堂堂国民为国流血的好机会。今日之势，不待烦言，战亦亡，不战亦亡，均此亡国，则开战之主权实操之在我，虽拚命至矢尽兵穷，一败涂地，犹不失为亡国雄鬼。故我意今日有不怕死肯牺牲一身为中国请命的，立刻签名，编成一队，克日出发，径投北洋，痛哭流涕，剖陈不战之害，情愿奋身前敌，万死不惧。更立本部，以为后应。我中国自甲午以后，久成为世界三等国，以三等国民而敢与世界第一雄国死敌，我辈虽被大炮炸成飞灰，还不值得吗？”
随后汪荣宝、程家柽、李书诚相继上台发表演说，慷慨激昂，痛哭失声。与会者义愤填膺，热血沸腾。大会决议成立“拒俄义勇队”，并同时采取如下行动：
（1）志愿参加义勇队赴前敌者，限两日内报名。
（2）未能即赴前敌者，另设本部部署军队各事。
（3）致电北洋大臣袁世凯及上海各爱国团体，请求支援。
（4）致函北洋大臣袁世凯，请将义勇队编其麾下。
（5）派代表至天津谒见袁世凯，商订条件。
（6）派人至本国内地各殷富地方，发动国人响应。
（7）派人至南洋各地联络华侨。
（8）派人至欧美各国，争取国际间的同情与支持。会后，福建、广东、云南、贵州、江苏、浙江、湖南、湖北等省同乡会又分别集会，争相报名参加义勇队。福建籍年仅14岁的学生方声煊，听说俄国不撤兵，日夜痛哭，也要报名参加义勇队，大家劝他留在后方，他哭着央求说：“吾为国死讵殇耶？”毅然签名，另一留学生深为感动，相持痛哭说：“声煊。我北伐且歼，留汝为吾国义勇种子，死更有光大于我者！”全场群情激动，哀号震天。留日女学生怀着“吾且失国，安得有身，安得有学”的悲愤心情，报名参加义勇队，请当随军看护。很快一支由黄兴、陈天华、方声洞等200多人报名参加的“拒俄义勇队”组成了。
过了两天，留学生再次集会于锦辉馆，决定将义勇队改名为学生军，以对付日本政府的干涉，《学生军规则》规定，以“拒俄”为目的，其性质是代表国民公愤，担负主战任务的爱国团体。5月初，学生军正式编成，公推蓝天蔚为队长，进行操练，准备奔赴战场。
义勇队刚建立，清政府驻日公使蔡钧即电告清廷和两江总督说：“东京留学生结义勇队，计有二百余人，名为拒俄，实则革命，现已奔赴内地，务饬各州县严密查拿。”蔡钧又勾结日本政府勒令解散义勇队，禁止练习兵操。清廷密谕各省督抚：对于回国义勇队，“随时获到，就地正法”。于是，沿海各省“罗织搜索，防若寇贼。”“拒俄”运动很快流产了。5月11日，黄兴，陈天华、秦毓鎏、叶澜、蔡锷等改学生军为军国民教育会。
军国民教育会
军国民教育会是清末革命团体，1903年5月11日成立。当时拒俄义勇队被日本政府勒令解散，留日学生秦毓鎏、叶鸿伟等在此基础上改组而成。秦毓鎏起草了《发起军国民教育会意见书》，指出义勇队最大的弱点就是“宗旨不明”，对清朝政府“降心下气，仰人鼻息而不辞，受人唾骂而不惜”，把爱国群众引向歧路，等于使四亿同胞沦为效力清朝的奴隶，抗拒沙俄和求得民族独立无从谈起。他们不再“乞怜于满洲政府，愿为前驱”。公开提出了新的宗旨：“养成尚武精神，实行民族主义。”发誓：“祖父世仇则报复之，文明大敌则抗拒之，事成为独立之国民，不成则为独立之雄鬼”，决心肩负革命排满和爱国拒俄的责任。