在英格兰的援助下，加博尔撕毁了与皇帝的停战协议，通过快速缔结和约的办法，他壮大了自己的实力。曼斯费尔德由于财力不济，只得解散军队，将武器弹药全部出卖，在几名随从的护卫下，准备前往威尼斯避难。1626年，在克里斯蒂安公爵谢世后不久，他也在扎拉附近与世长辞。这真是二人的不幸，他们本来应该驾驭自己的命运，建立辉煌的成就，超越自己所处的时代，只可惜天妒英才，他们英年早逝，令这一切都成了泡影。
皇帝现在的势力正盛，悌利的那支军队就已经令丹麦国王难以招架了。在易北河、威悉河和哈弗尔河畔等地，丹麦人撤出营地。瓦伦斯泰率领军队突击猛进，他并没有与友军协同作战，而是占领了勃兰登堡、梅克伦堡、荷尔斯泰因和石勒苏益格等地，准备独享胜利的果实。由于没有得到德意志和英国的支援，丹麦军队接连品尝失利的滋味，丢掉了在德意志邦国中的很多要塞，只剩下格吕克斯塔特这一个了。下萨克森、黑森-卡塞尔邦伯爵、勃兰登堡选侯等同盟者迫于压力，纷纷倒戈。
瓦伦斯泰的野心
瓦伦斯泰和曼斯费尔德都是以战养战理论的实践高手，不过青出于蓝而胜于蓝，瓦伦斯泰在这方面的成就远远地超过了自己的师父曼斯费尔德。不论是朋友还是敌人，都遭到了他们不加区别的抢掠，通过这种强盗式的生活方式，他们得以维持高额的军费支出。出于安全性的考虑，他们也得四处转战，才能保证收入的稳定性。一些最富裕的邦国由于有重兵把守着，他们也不得不避开。现在没有了这些障碍，他们更是如鱼得水。只要招募到足够的士兵，打着皇帝的名义，那么，在这个国家就可以横行无阻，就可以不为自己的暴行负责。
明白了这层利害关系，瓦伦斯泰更加有恃无恐，他告诉皇帝自己愿意效劳。这支军队可以独立得到给养，人们对此完全不用担心，而等级会议对此是十分恐惧的，当暴行达到了一定的程度就可以免受惩罚。从保卫国防的目的来看，这支军队是具有合法意义的，即使有一些暴行也是迫不得已。因此，等级会议内部对这支部队持有两种不同意见。各邦国被搞得筋疲力尽，哪有工夫去告发军队的暴行。皇帝的军队把整个德意志当成了给养仓库。军队的暴行虽然得到了皇帝的允许，但是瓦伦斯泰将这种权力扩大化了，滥用皇帝的权威，随着实力的增强，他就不愿再听命于皇帝了。
尽管此时敌人已是强弩之末，很快就有可能提出和谈的建议。但瓦伦斯泰不管不顾，坚持将皇帝的军队扩大至十万兵力，部队中各级军官不计其数。瓦伦斯泰对部下的赏赐十分丰厚，对其他官员的贿赂更是令人难以置信，皇帝并没有为此买单。为了维持巨大的开支，他加强了对下德意志几个省份的掠夺，不分敌友地洗劫而过，有传言说他在七年时间里共征收了约六百亿塔勒的军税。肆无忌惮的勒索增加了军队的储备，吸引了更多的人投奔到他麾下。他的军队越来越强大，而那些遭到洗劫的邦国变得越来越萧条，人们怨声载道、苦不堪言。军队内部的个人崇拜已经令瓦伦斯泰完全意识不到自身的罪行，他认为即使有罪行，也不会惩罚到自己身上。谁也不知道会像今天这样，整个德意志邦国都成了这支军队的洗劫对象，皇帝斐迪南现在一定追悔莫及。将士们的贫富荣辱全取决于他们的首领，这也使得皇帝在军队中的影响力大幅下降。打着皇帝的名号，瓦伦斯泰将德意志其他势力踩在脚下，成就了自己的辉煌。他打击德意志帝国诸侯，尽力地帮助皇帝提高威望，这令皇帝感到十分诧异。皮之不存，毛将焉附？瓦伦斯泰还是深谙此道的。他希望将皇帝培植成德意志兰唯一的立法势力，那么他将是独一无二的助手，皇帝的意愿全部需要他去执行。到那时，在整个德意志，他将是一人之下，万人之上。
被提拔为弗里德兰公爵后，瓦伦斯泰的虚荣心仍没有得到满足。他计划的第一步，就是要求把刚刚占领的梅克伦堡作为抵押品，暂时归自己管辖，只有皇帝偿还了战争期间的所有费用，他才愿意交出这里。尽管有人反对他的要求，但由于枢密院内部有人被瓦伦斯泰重金收买了，所以这种反对实际上并没有多大意义。面对这么一个重量级的部下，皇帝斐迪南也愿意付出一定的代价。1628年，为了安抚瓦伦斯泰，他找了一个小小的借口，剥夺了德意志最古老诸侯家族后裔的遗产继承份额。
此后，皇帝的海陆大元帅成了瓦伦斯泰的自称。为了能够在波罗的海沿岸有立足之地，他占领了维斯玛城。他想渡过波罗的海，将战火引到丹麦，为此要求波兰和汉萨城市提供船只。只有迫使丹麦签订和约，他才有机会实施更大规模的占领，为自己将来摆脱皇帝的控制打下一个良好的基础。
施特拉尔松德市位于波罗的海沿岸，战略位置相当重要，这里港口优良，距离瑞典和丹麦海岸也不太远，十分适合横渡。它是汉萨同盟六个城市中的一个，享有一些最重要的特权。虽然从没参与过战争，与丹麦也没有任何联系，但瓦伦斯泰根本不顾这个城市的中立和特权，希望皇家部队能够控制这个城市。
对于瓦伦斯泰提出的皇家部队驻防的要求，施特拉尔松德市政府表示强烈抗议，他们绝不愿意让这样一支部队过境，因为那样是十分危险的。这激怒了瓦伦斯泰，很快这座城市便遭到围攻。
丹麦国王幸运脱身
瑞典和丹麦当然不会眼睁睁地看着施特拉尔松德落入敌人之手，如果丢掉这个重要的城市，他们在波罗的海的航海自由将无法维持。面对共同的危险，这两位北方的国王最终化解了以前的隔阂，站到了同一条战线上。1628年，他们签订了哥本哈根条约，承诺共同抵抗波罗的海的外来势力，合力维护施特拉尔松德的独立。克里斯蒂安四世不但派出大量驻军保护施特拉尔松德，还亲自造访该地，市民们受到了很大的鼓舞。
波兰派出了几艘战舰，可惜还没有赶到战场便被丹麦舰队送上了西天。卢卑克市也拒绝皇帝的军队进驻，这样，瓦伦斯泰试图用船只包围施特拉尔松德的计划便无法实施。可即便如此，瓦伦斯泰仍没有放弃，他打算虚张声势，同时在陆地上加以包围。这样的计划十分冒险，可鲜尝败绩的瓦伦斯泰就想战胜自然，做不可能做的事。对于他的冒险激进，皇帝本人并不认可，他要求瓦伦斯泰赶紧撤军，免得最后落得一个失败的下场。皇帝的命令也是有道理的，但瓦伦斯泰想着将在外君命有所不受，根本不搭理皇帝的命令，施特拉尔松德遭到了他不间断的进攻。瓦伦斯泰取得了一个不错的开始，击溃了前来协防的丹麦驻防部队，无计可施的丹麦国王也不敢继续派兵支援这一城市。瑞典国王见状，急忙征求了克里斯蒂安的意见，准备驰援该市。丹麦军队陆续撤离，为瑞典人让出了位置。瑞典人的骁勇善战，使瓦伦斯泰遭受了严重的挫折，卓有成效地保卫了这座城市。瓦伦斯泰久攻不下，几个月的时间就损失了一万余人。内心十分焦躁的瓦伦斯泰仍不想放弃自己的计划，他绝不会想到，要不是他持续不断的军事压力，施特拉尔松德也不会去寻求瑞典国王的帮助，二者也没机会结成亲密的同盟。这就好比在德意志开了一个口子，以后瑞典就能轻而易举地进来。
到目前为止，天主教同盟和皇帝军队的运气一直不错，取得了不少战役的胜利，也将克里斯蒂安四世赶回到他的岛上。但是要想占领丹麦，还得跨过波罗的海这道天然屏障。由于没有足够的战舰，他们不但没有办法继续追击丹麦国王，而且也很难守住他们的胜利果实。最令他们担心的是丹麦和瑞典的联合，这给他们带来了强大的敌人，影响了他们在波罗的海的势力扩张，占领瑞典也成了一个泡影。要想在对瑞典的行动中取得实效，只有先离间丹麦和瑞典的关系，孤立其中一方，这样才能各个击破。现在国内外的形势十分严峻，一面是国内新教徒势力的活动和庞大的战争开支，一面是对外国强权干预的害怕，皇帝只想尽快和谈，而瓦伦斯泰全然不是这么想的。一旦和平成为现实，瓦伦斯泰也将走到权力的尽头，和平的环境根本不需要像他这样的人物。他想通过对丹麦的单方面和谈，破坏丹麦和瑞典的同盟，保持丹麦的中立，这样就可以改变对战的双方，继续这种乱局。为了实现自身的伟大抱负，他准备和近邻丹麦保持友好关系，为此，他决定即使牺牲皇帝的利益也在所不惜。
依据《哥本哈根条约》规定，只有在双方都同意的情况下，其中一方才可以和斐迪南皇帝达成和解。现在虽然没有征得瑞典的同意，克里斯蒂安四世还是准备接受瓦伦斯泰的建议。1629年，双方在卢卑克市举行会议，皇帝归还了丹麦人的土地，要求丹麦国王今后不能再干涉德意志的事务，下德意志的诸教会机构也不再受丹麦的控制，合约还承认了巴伐利亚选侯资格的合法性。从此，战场上暂时没有了丹麦人的身影。
整个德意志现在都在盼望和平。对于士兵的暴行、统帅的贪婪、战争的残酷，人们承受了几乎无法忍受的痛苦，迫切盼望结束这纷乱的局面。被战争搞得心力交瘁的皇帝本人也渴求和平。但不幸的是，新教徒和天主教都想从战争中获得最大的利益，他们的冲突不可调和，刚要熄灭的战火又将再次燃烧。