正说着，张国焘气煞煞地走了过来，指着吴先恩厉声喝道：“总司令的命令你敢违抗？把枪支统统毁掉！毁掉！”
朱德立刻接过话说：“好！就这么办，要人不要枪。把枪统统毁掉，如果受处分，我替你顶着。”
8月1日，毛泽东等得知四方面军先头部队走出草地占领了包座，即致电表示祝贺，并指示：“四方面军到包座略作休息，宜迅速北进；二方面军随后跟进，到哈达铺再大休息，以免敌人封锁岷西线，北进发生困难。”同时指出：“包座到哈达铺五百里有险隘五六处，分两路北进较为妥当。腊子口以北即脱离番区，地势宽敞，人烟稠密，便于部队之休息整理。”
当天，朱德、张国焘、任弼时回电中央：“俟兵力稍集结后，即向洮河、岷州、西固进军，约8月中旬主力即可向天水、兰州大道出击。”并表示：“我二、四方面军全体指战员对三个方面军的大会合和配合行动，一致兴奋，并准备牺牲一切，谋西北首先胜利奋斗到底！”
8月3日，党中央复电朱德、张国焘、任弼时：“接8月1日电，为之欣慰。团结一致，牺牲一切，实现西北抗日新局面的伟大任务，我们的心和你们的心是完全一致的。”“我们已将你们的来电通知苏区红军，并号召他们以热烈的同志精神，准备一切条件欢迎你们，达到三个方面军的大会合。”
8月5日，红二、四方面军务纵队先后向甘南挺进……
8月9日，攻取天险腊子口……
8月10日，抢占哈达铺大草滩……
接着在一个月内先后占领渭源、漳县、洮州、通渭四座县城及岷县、陇西、临洮、武山等县广大地区，以破竹之势横扫甘南。红二方面军抵哈达铺后则向礼县、西和、徽县、两当一带发展。
这时，共产国际批准了红军夺取宁夏和甘西的计划。中央认为：第一步应由一、四方面军合力夺取宁夏，第二步进据甘西。鉴于一方面军兵力有限，需固守现有根据地，抽不出更多兵力与四方面军共同夹击胡宗南部，故决定派聂荣臻、左权率第一师向静宁、隆德地区运动。这样，三个方面军便形成南北呼应、夹击敌人、实现会师的有利态势。
9月初，蒋介石在平息“两广事变”后，对红军即将大会合的形势十分震惊。为阻止红军三大主力的会合，他急令重庆行营顾祝同派川军孙震、邓锡侯等军，由川北进入陇东堵截；令兰州朱绍良以王钧、毛炳文等军，在陇南堵截；令西安张学良派何柱国、王以哲等军进至平凉、固原堵截。
敌情突变。
9月14日至16日，毛泽东等接连电令“四方面军以主力立即占领隆德、静宁、会宁地区，控制西（安）兰（州）大道，与一方面军在固原、硝河地区之部相机靠近，阻止胡敌西进，并相机打击之”。并详明敌情，要四方面军迅速北出至隆静大道，进占界石铺及以西地段，否则将被敌截堵隔断，“我一师现在静、会北端之单家集一带，准备配合。机不可失，千祈留意”。
在不断接到中央来电的同时，朱德多次找张国焘、陈昌浩等商量四方面军的行动，力主按照中央要求，迅速北上。
张国焘这时却改变了主意。
他认为，敌军如虎扑来，一方面军主力又不能南下，只不过来一个师进行策应，这样一来一、四方面军南北夹击敌人的计划，实际上就变成四方面军单独迎敌。与数倍与我的强敌拼杀，定会吃大亏。
他主张四方面军由临潭、洮州西渡黄河，挺进青海，然后翻越祁连山去甘肃北部，与陕北苏区互成犄角之势。——这正是他北进意图的一部分。
9月16日，在岷州三十里铺的红军总部召开西南局会议。
朱德在会上说：“眼下，敌人正集结在我们和陕北根据地之间这块地区，如果我们迅速北上，与来接应的红一师会合，力量就会增大，就能更快地消灭敌人；要是我们不去，就会使接应我们的兄弟部队遭到危险，对于我们也不利。只有迅速北进，才能粉碎敌人的堵截，早日实现三大红军主力会师。”
陈昌浩被朱德说服，主张立即北上静宁、会宁地区，会合一方面军接应部队，与敌决战。
此时，陈昌浩虽然很难领会张国焘西进主张的意图，但他却掂出了它的分量，似乎也察觉出张国焘隐秘的心机。他力图说服张国焘：在这种时候，不能当缩头乌龟，让人家捣脊梁骨说四方面军的人不讲信义！
张国焘被陈昌浩的话刺痛了，激怒了，没想到他的一贯忠诚的支持者会突然站出来反对他。他忍无可忍地把北上以来塞满胸腹的郁忿发泄出来：“你懂得个鸟！我看你是鬼迷心窍啦！我看你是想踩着成堆成堆的伙伴们的尸体为你个小小的政治局委员捞资本！……”
陈昌浩顿时气血攻头，没想到自己一直所信赖和拥戴的上司会这般诬蔑他，贬斥他，抨击他，他感到自己的人格与尊严受到了无情的伤害，他拍打着桌子嚷道：“谁他妈狗卵子的是为自己捞资本？在这紧急关头，你又出尔反尔，提出与原计划相悖的意见，这叫我们向共产国际如何交待？要大家如何理解和执行？”
张国焘挥手一劈，打断他的话：“你休要拿共产国际这项大帽子来压人！你要是想当官，我现在就把我的一切职务让给你！”
陈昌浩反唇相讥：“我没有这个资格！我这也是为了四方面军的前途着想！”
这是张国焘和陈昌浩共事以来，第一次发生的重大争执。
会议开了三天，争吵了三天。
第三天一大早，张国焘突然宣布辞职，说：“我这个主席干不了啦，让陈昌浩干吧！”
他带着他的警卫员和骑兵住到岷江对岸的供给部去了。
朱德气愤地说：“他不干，我来干！”
于是找来作战参谋，挂起地图，着手制定部队行动计划。
当天黄昏，张国焘又派人通知继续开会。他意想会议能出现转机。
朱德、陈昌浩等人又立即赶到张国焘的住处开会。结果大家还是赞成朱德、陈昌浩的意见，张国焘的主张被否决。
张国焘无奈，只好说：“啊，这是党的会议，党的组织原则是民主集中制，是少数服从多数，既然你们都赞成北上，那我就放弃我的意见嘛。”
9月18日当晚，朱德和张国焘签署了以红军总部的名义向在漳县的四方面军前敌总指挥部发布的（通（渭）庄（浪）静（宁）会（宁）战役纲领），决定“四方面军在胡敌来集中静宁、会宁以前，相机占领静、会及通定大道，配合一方面军在运动中夹击该大道上之胡敌与静宁之骑七师，争取与一方面军会合之目的。”并作出各部队立即北进的部署，要求各部带四天干粮，极力轻便伪装，尽量采取夜行军。
岷州会议结束的第二天，张国焘带着他的警卫部队先行开拔，赶到漳县的四方面军前敌总指挥部去了……
6.西渡黄河，张国焘要在河西走廊另辟天下
9月20日。漳县。四方面军前敌总指挥部。
徐向前根据总部的部署，正忙着调动部队北进。
张国焘急匆匆赶来，进门便对参谋人员说：“赶快把李特、李先念、周纯全找来开会！”
徐向前见张国焘一副沮丧而郁愤的样子，急问：“总政委，怎么回事？”
张国焘忿忿地说：“我这个总政委干不了啦，让陈昌浩干吧！……”
徐向前大吃一惊：“到底发生了什么事？”
这时，李特、李先念、周纯全等人赶来，听到张国焘斥责陈昌浩的话，都感到莫名其妙，瞠目而视。
张国焘坐下来，抓起杯子呷了一口水，对大家说…‘刚开完岷州会议，朱、陈主张第一方案（即北上会宁、静宁的方案），开始我也是同意的。可是情况突然起了变化，胡宗南等部正调集重兵扑来堵截。陕北来电说，一方面军主力不能南下，只来一个师，这实际上是要我们在西兰通道地区与敌独立作战。鉴于百丈关失利，我不想再让部队蒙受损失，甚至断送红军。我主张西渡黄河，进据古浪、红城子一带，伺机策应一方面军渡河，夺取宁夏，实现冬季打通苏联的计划。”
心有灵犀的李特马上说：“总政委的这一主张不正符合共产国际的指示精神吗？再说我们可以减少损失，另辟新的根据地。我看是他们（指一方面军）耍滑头，要我们单独与敌死拼。”
张国焘说：“正是如此。可是陈昌浩不知喝了什么迷魂药，竟然在会上诬蔑说，这样做是缩头乌龟，是不守信义的行为，且拿共产国际这顶大帽子来压人。”
周纯全接腔道：“昌浩同志怎么能这样呢？太过份，太过份了！”
张国焘继续说：“陈昌浩还奉劝我，打仗的事无须我再过问，让我尽快去陕北，解决党内争执问题，以期四方面军不会受到莫斯科的歧视，在党内和未来的西北抗日联合政府内获得适当的地位。你们听听，这是规劝吗？这分明是要挟，是另有图谋，是想取而代之！”
他的情绪很激动。另立“中央”的包袱似乎越来越重地压在他的心头，陈昌浩要他尽快去陕北解决党内争执的话里在他听来无疑含有让他去向党中央认错的意思。他的神色突然变得凄然，声调也有些凄凉：“我是不行了，到陕北准备坐监狱，开除党籍，四方面军的事情，中央会交给陈昌浩搞的……”
大家见总政委如此伤心难过，便你一言我一语地劝慰一通。关于军事行动方针问题，大家说还可以继续商讨。
大家讨论的结果，认为张国焘的意见并非没有道理。于是，当即制定了具体行动部署：四方面军以一个军从永靖、循化一带抢渡黄河，占领永登、红城子地区作立脚点；以一个军暂在黄河渡口附近活动，吸引和牵制青海的马步芳骑兵；以两个军继续布于漳县、岷州地带，吸引胡宗南之敌南下，而后这三个军再渡黄河，共取宁夏。
部署即定，张国焘发出部队停止北进，掉头向西的命令。他还向红军总部通讯部发去密令：“所有未经我签字的电报，一定不准发出，请兄等绝对负责。”
9月21日晚，待这一切布置就绪，他电告朱德、陈昌浩，要他们速来漳县会商。
朱德接到张国焘的电报，一夜没睡。
他深知，这是他随四方面军行动以来又一次所面临的严峻时刻。22日）麦晨3点，他致电张国焘等：
国焘同志电悉，不胜诧异！为打通国际路线与全国红军大会合，拟宜静、会北进，忽闻兄等不加同意，深为可虑。……静、会战役各方面均表赞同，陕北与二方面军也在用全力策应，希勿失良机，党国幸甚。……
朱德在复电中提议，在漳县再召开西南局会议，“续商大计”。当天，他又致电党中央和在陇南的二方面军任弼时、贺龙、刘伯承，用毫不含糊的语言告诉他们：
（甲）西南局决议通过之静、会战役计划，正在执行，现又发生少数同志不同意见，拟根本推翻这一原案。
（乙）现在将西南局同志集漳县续作讨论，结果再告。
（丙）我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。
朱德还发出电报通知，请参加过岷州会议的西南局成员兼程赶赴漳县开会。
天一亮，他即刻骑马奔往漳县，一天赶了120多里路。
9月23日，西南局会议在漳县附近的三岔铺四方面军前敌总指挥部再次召开。
是北进，还是西进，朱德同张国焘展开激烈而尖锐的争辩。
朱德：第一方案已向部队发布，现在又决定第二方案，这对整个形势不能抓住，会合要迟，联合战线受影响。所以我坚持第一个方案。
张国焘：蒋介石已调动十几个师的嫡系部队到甘肃截击我们与陕北红军会合，如果我们独立北进，十分不利。再说，能否与张学良达成西北抗日局面大有疑问。所以我们的战略计划应根据敌情变化而相机改变。
朱德：现在迅速北上，可以不经过同敌军决战而实现会合，为什么不前去会合？
张国焘：如果我们突破敌人的围堵，向陕北前进，沿途与敌发生血战不可避免，而且所有的红军都挤到缺乏粮食的陕北，反而引动敌人集中包围一处，这对整个红军来说更为不利。
朱德：中央再三来电详明，二、四方面军北上，对整个战略计划甚为有利，陕北既可巩固，整个西北亦可成为抗日作战的枢纽。
张国焘：我们西渡黄河，如握有河西走廊和青、新广褒地区，从政治意义上说，可以保障未来西北抗日联合政府的后路，并接通与苏联的关系。从军事意义上说，可以分散蒋介石的兵力。河西走廊、陕北和西安三点，将使蒋介石在陕甘的军队处于多面受敌的境地。
朱德：岷州会议的决定是由西南局成员集体讨论作出的，国焘同志既然表示服从并签了字，为什么到了漳县就完全改变了？不经过西南局重新讨论就改变计划？你即使是党的书记也要根据决议来工作，这是关系到组织原则的严重问题，应当弄清楚！
张国焘：我是书记兼总政委，调动部队我完全负责！
朱德：总政委应当协助总司令贯彻既定的方案部署！
张国焘：当我不能执行职权而别人要调动军队时，我要提出抗议并召开会议废除原决定！
朱德：既然改变原方案，你要对这个改变负责任！
张国焘：一切由我负责好啦！
朱德：若强逼我赞同西进方案，是不可能的，我仍坚持岷州会议原案！
张国焘：你的意见可以保留！
朱德：应把改变的决定报告中央！