悔相道之不察兮，悔，恨也。相，视也。察，审也。延伫乎吾将反。延，长也。伫，立貌也。《诗》云：伫立以泣。言己自恨视事君之道不明察，当若比干仗节死义，故长立而望，将欲还反终己之志也。回朕车以复路兮，回，旋也。及行迷之未远。迷，误也。言及旋我之车以反故道，反迷己误欲去之路，尚未甚远也。同姓无相去之义，故欲还也。步余马於兰皋兮，步，徐行也。泽曲曰皋。驰椒丘且焉止息。土高曰丘，四堕曰椒丘。言己欲还，则徐徐行，步我之马於芳泽之中，以观听怀王，遂驰高丘而止息，以须君命。进不入以离尤兮，退将复脩吾初服。退，去也。言己诚欲遂进竭其忠诚，君不肯纳，恐重遇祸，将复去脩吾初始清絜之服。制芰荷以为衣兮，制，裁也。芰，菱也。荷，扶蕖也。集芙蓉以为裳。芙蓉，莲华也。上曰衣，下曰裳。言己进不见纳，犹复制裁芰荷，集合芙蓉，以为衣裳，被服愈絜，脩善益明。不吾知其亦已兮，苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮，岌岌，高貌。长余佩之陆离。陆离，参差众貌也。言己怀德不用，复高我之冠，长我之佩，尊其威仪，整其服饰，以异於众也。芳与泽其杂糅兮，芳，德之臭也。泽，质之润也。玉坚而有泽。糅，杂也。唯昭质其犹未亏。唯，独也。昭，明也。亏，歇也。言我外有芬芳之德，外有玉泽之质，二美杂会，兼在於己，而不得施用，故独保明身，无有亏失而已。所谓道行则兼善天下，不用则独善其身。忽反顾以游目兮，将往观乎四荒。荒，远也。言己欲进忠信以辅事君，而不见省，故忽然反顾而去，将游目往观四远之外，以求贤君也。佩缤纷其繁饰兮，缤纷，盛貌。芳菲菲其弥章。菲菲，犹勃勃也。芳，香貌也。章，明也。言己虽欲之四荒，犹整饰仪容，佩玉缤纷而众盛，忠信勃勃而愈明，不以远故改其行。人生各有所乐兮，余独好脩以为常。言万人禀天命而生，各有所乐，或乐谄佞，或乐贪淫，我独好脩正直，以为常行。虽体解吾犹未变兮，岂余心之可惩。惩，艾也。言己好脩忠信以为常行，虽获罪支解，志犹不艾也。
女媭之婵媛兮，女媭，屈原姊也。婵媛，犹牵引也。申申其詈予。申，重也。言女媭见己施行不与众合，以见放流，故来牵引，数怒重詈我也。曰：鲧婞直以亡身兮，曰：女媭词也。鲧，尧臣也。帝系曰：颛顼后五叶而生篰。婞音胫，很也。终然夭乎羽之野。蚤死曰夭。言尧使篰治洪水，婞很自用，不顺尧命，乃殛之於羽山，死於中野。女媭比屈原於篰，不承君意，亦将遇害。汝何博謇而好脩兮，纷独有此姱节？女媭数谏屈原，言汝何为独博采往古，好脩謇謇姱异之节，不与众同，而见憎恶於世。薋菉葹以盈室兮，薋，蒺藜也。菉，王刍也。葹，枲耳也。诗曰：楚楚者薋。又曰：终朝采菉，三者皆恶草也。以喻谗佞盈满也。判独离而不服。判，别貌也。女媭言众人皆佩薋菉枲耳，为谗佞之行，满於朝廷，而获富贵，汝独服兰蕙，守忠直，判然离别，不与众同，故斥弃也。众不可户说兮，孰云察余之中情？屈原外困群佞，内被姊詈，知时莫识。言己心志所执，不可户说人告，谁当察我中情之善否？世并举而好朋兮，夫何茕独而不予听？茕，孤也。诗曰：哀此茕独。予，我也。言时俗之人，皆行佞伪，相朋党，并相荐举。忠直之士，孤豭特独，何肯听用我言而纳之也？
依前圣之节中兮，节，度也。喟凭心而历兹。历，数也。言己所言，皆依前代圣王之法，节其中和，喟然舒愤懑之心，历前代成败之道，而作此词者也。济沅湘以南征兮，沅湘，水名也。就重华而陈词。重华，舜名也。帝系曰：瞽叟生重华，是为帝舜，葬於九疑山，在於沅、湘之南。言己依圣王法，而行，不容於俗，故欲度沅湘之水南行，就舜陈词，自说稽疑圣帝，冀闻秘要，以自开悟。启《九辩》与《九歌》兮，启，禹子也。《九辩》、《九歌》，禹乐也。言禹平治水土以有天下，启能承志，续叙其业，育养品类，故九州之物，皆可辩数。九功之德，皆有次叙而可歌也。《左传》曰：六府三事，谓之九功。九功之德，皆可歌也，谓之九歌。水、火、金、木、土、穀，谓之六府。正德、利用、厚生，谓之三事。夏康娱以自纵。夏康，启子太康也。娱，乐也。纵，放也。不顾难以图后兮，五子用失乎家巷。图，谋也。言夏太康不遵禹启之乐，而更作淫声，放纵情欲以自娱乐，不顾患难，不谋后叶，卒以失国。兄弟五人，家居闾巷，失尊位也。《书序》曰：太康失国，昆弟五人，须于洛汭，作五子之歌。此逸篇也。羿淫游以佚田兮，羿，诸侯也。田，猎也。又好射夫封狐。封狐，大狐也。言羿为诸侯，荒淫游戏，以佚田猎，又射杀大狐。固乱流其鲜终兮，鲜，少也。浞又贪夫厥家。浞，寒浞羿相也。厥，其也。妇谓之家，言羿因夏襄乱，代之为政，娱乐田猎，不恤人事。信任寒浞，使为国相。浞行媚於内，施赂於外，树之诈慝，而专其权势。羿田将归，使家臣众逄蒙射而杀之，贪取其家以为妻也。羿以乱得政，身即灭亡，故言鲜终也。浇身被服强圉兮，浇，寒浞子也。强圉，多力也。纵欲而不忍。纵，放也。言浞取羿妻而生浇，强梁多力，纵放其情，不忍其欲，以杀夏后相也。日康娱而自忘兮，康，安也。厥首用夫颠陨。首，头也。自上下曰颠。陨，堕也。言浇既杀夏后相，安居无忧，日作淫乐，忘其过恶，卒为相子少康所诛，其首颠陨而堕也。《论语》曰：羿善射，奡荡舟，俱不得其死然。自此以上，羿、浇寒浞事，皆见於《左传》。夏桀之常违兮，乃遂焉而逢殃。殃，咎也。言夏桀上背於天道，下逆於人理，乃遂以逢殃咎，为殷汤所诛灭。后辛之菹醢兮，辛，殷之亡王纣名也。藏菜曰菹，肉酱曰醢。殷宗用而不长。言纣为无道，杀比干，醢梅伯。武王把黄钺，行天罚，殷宗遂绝，不得久长也。汤禹严而祗敬兮，严，畏也。祗，敬也。周论道而莫差。周，周家也。差，过也。言殷汤、夏禹、周之文王，受命之君，皆畏天敬贤，论议道德，无有过差，故能获神人之助，子孙蒙福也。举贤而授能兮，脩绳墨而不陂。陂，倾也。言三王选士，不遗幽陋，举贤用能，不顾左右，循用先圣法度，无有倾失，故能绥万国、安天下也。《易》曰：无平不陂。皇天无私阿兮，窃爱为私，所祐为阿。览人德焉错辅。错，置也。辅，佐也。言皇天明神，无所私阿。观万民之中，有道德之者，因置以为君，使贤辅佐，成其志也。故桀为无道，传与汤；纣为淫虐，传与文王。夫维圣哲以茂行兮，哲，智也。茂，盛也。苟得用此下土。苟，诚也。下土，谓天下也。言天下之所立者，独有圣明之知，盛德之行，故得用事天下，而为万人之主。瞻前而顾后兮，顾，视也。相观人之计极。相，视也。计，谋也。极，穷也。言前观禹汤之所以兴，顾视桀纣之所以亡，足以观察万民忠佞之谋，穷其真伪。夫孰非义而可用兮，孰非善而可服？服，服事也。言人臣谁有行仁义而不可任用？谁有不行信义而可服事者乎？言人非义则德不立，非善则行不成。阽余身而危死兮，阽，犹危也。览余初其犹未悔。言己正言危行，身将危亡。上观初代伏节之士，我志所乐，终不悔恨。不量凿而正枘兮，量，度也。正，方也。固前脩以菹醢。言工不度其凿，而方正其枘，则物不固而木破矣。臣不量君贤愚，竭其忠信，则被罪过而身殆也。自前代脩名之人以获菹醢，龙逢梅伯是也。曾歔欷余郁邑兮，曾，累也。歔欷，惧貌也。哀朕时之不当。言我累息而惧，郁邑而忧者，自哀生不当举贤之时，而值菹醢之日。揽茹蕙以掩涕兮，茹，柔耎也。霑余襟之浪浪。霑，濡也。衣皆谓之襟。浪浪，流貌也。言自伤放在山泽，心悲泣下，霑濡我衣，浪浪而流，犹引取柔耎香草以自掩拭，不以悲故失仁义也。
跪敷衽以陈词兮，敷，布也。耿吾既得此中正。耿，明也。言己睹禹、汤、文王脩德以兴天，下见羿、浇、桀、纣行恶以亡，中知龙逢比干执履忠直，身以菹醢，乃长跪布衽，俯首自省念，仰诉於天，中心晓明，得此中正之道情合真人，神与化游，故得乘云驾龙，周历天下，以慰己情，缓忧思也。驷玉虬以乘鹥兮，有角曰龙，无角曰虬。鹥，凤皇别名也。《山海经》曰：鹥身有五采。溘埃风余上征。溘，犹奄也。埃，尘也。言我设往行游，将乘玉虬，驾凤车，淹尘埃而上征，去离时俗，远群小也。朝发轫於苍梧兮，轫，支轮木也。苍梧，舜所居。夕余至乎县圃。县圃，神山。《淮南子》曰：县圃在昆仑阊阖之中，乃维上天。言己朝发帝舜之居，夕至县圃之山，受道圣王，而登神明之山。欲少留此灵琐兮，灵，以喻君。琐，门镂也。文如连琐，楚王之省閤也。日忽忽其将暮。言己诚欲少留於君之省閤，以须政教。日又忽去，时将欲暮，年岁且尽。言己襄老也。吾令羲和弭节兮，羲和，日御也。弭，按也。望崦嵫而勿迫。崦嵫，日所入之山也。迫，附也。言我恐日暮年老，道德不施，欲令日御按节徐行，望日所入之山，且勿附近，冀及盛时遇贤君也。路曼曼其脩远兮，脩，长也。吾将上下而求索。言天地广大，其路曼曼，远而且长，不可卒遍，吾方上下左右以求索贤人，与己合志者也。饮余马於咸池兮，咸池，日所浴也。总余辔乎扶桑。总，结也。扶桑，日所拂木也。《淮南子》言：日出旸谷，浴於咸池。拂于扶桑，爰始将行，是谓朏明。我乃往至东极之野，饮马於咸池，与日俱浴，以絜己身。结我车辔於扶桑，以留日行，幸得不老延年寿。折若木以拂日兮，若木，在昆仑西极，其华照下地。拂，击也。聊须臾以相羊。聊，且也。须臾相羊，皆游也。言己总结日辔，恐不能制年时卒过，故复转之西极，折取若木以拂击日，使之还去。且相羊而游，以俟君命也。或谓拂，蔽也。以若木蔽日，使不得过。前望舒使先驱兮，望舒，月御也。月体光明，以喻臣清白。后飞廉使奔属。飞廉，风伯也。风为号令，以谕君命。言己使清白之臣如望舒，先驱求贤，使风伯奉君命於后，以告百姓。鸾皇为余先戒兮，鸾，俊鸟也。皇，雌凤，以喻明知之士也。雷师告余以未具。雷为诸侯，以兴君。言己使仁知之士如鸾皇，先戒百官，将往適道。而君怠惰，告我严装未具。吾令凤皇飞腾兮，又继之以日夜。言我使凤皇明知之士，飞行天下，以求同志，续以日夜冀逢遇之。飘风屯其相离兮，回风曰飘飘风，无常之风，以兴邪恶。帅云霓而来御。云霓，恶气，以喻佞人。御，迎也。言己使凤皇往求同志之士，欲与俱共事君，反见邪恶之人，相与屯聚，谋欲离己。又遇佞人，相帅来迎，欲使我变节以随之。纷总总其离合兮，总总，犹僔僔，聚貌也。班陆离其上下。班，乱貌也。陆离，分散也。言己游观天下，但见俗人竞为谗佞，僔々相聚，乍离乍合，上下之义，班然散乱，而不可知之也。吾令帝阍开关兮，帝，谓天帝也。阍，主门者。倚阊阖而望予。阊，阖天门也。言己求贤不得，嫉恶谗佞，将上愬天帝，使阍人开关。又倚天门望而距我，使我不得入也。时暧暧其将罢兮，暧暧，昏貌。罢，极也。结幽兰而延伫。言时世昏昧，无有明君。周行罢极，不遇贤士。故结芳草而长立，有还意也。世溷浊而不分兮，溷，乱也。浊，贪也。好蔽美而嫉妒。言时世君乱臣贪，不别善恶，好蔽美德而嫉妒忠信。