1949年国民党败退前夕，青岛。日耳曼啤酒公司总经理迈斯特派亲信田齐阔远去德国密送一个黑皮夹子。田齐阔离开前拎着箱子一一看望了“九嫦娥”——九个沦落风尘的结义妹妹，然而就在其登船之际，突然发现箱子里的黑皮夹子不翼而飞。紧接着，国民党党通局、保密局、中共地下党、青岛青帮、美国舰队等多方势力展开了明争暗斗，田齐阔复杂难明的吊诡身世也徐徐铺开。原来，黑皮夹子里藏着事关青岛生死存亡的惊天秘密，往前一步，即是万劫不复……
